雅本化学- 中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

                中国国际金融股份有限公司                关于雅本化学股份有限公司               部分募投项目延期的核查意见      中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为雅本化学股份有限公司（以下简称“雅本化学”或“公司”）非公开发行股票并上市（“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》                                 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就雅本化学部分募集资金投资项目延期的事项进行核查，并发表如下核查意见。      一、募集资金基本情况      经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1091 号）核准，雅本化学获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 105,231,796 股（以下简称“本次发行”），每股发行价为人民币 8.24 元，募集资金总额为 867,109,999.04 元，扣除发行费用人民币 19,496,012.15 元后，募集资金净额为 847,613,986.89 元。上述募集资金于 2017年 12 月 18 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大华验字[2017]000903 号《验资报告》。雅本化学已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。      本次募集资金用于投资以下项目：                                 项目总投资金额 募集资金投资金额 序号           募集资金投向                                   （万元）    （万元）                                           项目总投资金额 募集资金投资金额 序号             募集资金投向                                             （万元）    （万元）                     上海研发中心建设       上海研发中心         （李冰路分部）        建设项目         上海研发中心建设                     （爱迪生路分部）                合计                               88,535             86,711      截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金779,917,761.99元（含承销费和 其 他 发 行 费 19,496,012.15 元 ）， 利 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金于募集资金专户的余额为11,940,242.89元。      二、部分募投项目延期的具体情况      （一）部分募投项目延期的基本情况      近年来，江苏省内化工行业监管日益严格，尤其是盐城市化工产业经历了长时间的整顿优化，为控制投资风险、保证稳健经营、维护全体股东利益，南通雅本化学有限公司出于谨慎性考虑，放缓了“南通基地新增生产线项目”的投资进度。      因此，上述募投项目实施存在滞后情形，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据行业监管形势、实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将以下募投项目进行延期：                            调整前达到预定可使用 调整后达到预定可使用        募集资金投资项目                               状态时间       状态时间       南通基地新增生产线项目                2023 年 7 月               2024 年 7 月      （二）部分募投项目延期的募集资金使用情况（截止至 2022 年 12 月 31日）                     募集资金承诺投资总额            累计投入金额           累计投资进度 部分募集资金投资项目                        （万元）                （万元）             （%）南通基地新增生产线项目                       40,000       37,498.47                93.75      三、部分募投项目延期对公司的影响      本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的建设内容、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对募投项目建设进度的监督，确保募投项目顺利、高效实施。  四、公司内部履行的决策程序  公司第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投资项目进行延期，公司独立董事对上述事项发表了同意意见。  五、保荐机构的核查意见  经核查，保荐机构认为：雅本化学本次募集资金投资项目的延期事项，已履行了必要的内部决策程序，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序；符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》                                   《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。  综上，保荐机构对雅本化学本次募集资金投资项目延期的事项无异议。  （本页以下无正文）（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签署页）  保荐代表人：      王檑                  徐石晏                        中国国际金融股份有限公司查看原文公告