智迪科技上市首日涨24% 募6.3亿上半年及去年营收降

北京7月17日讯珠海市智迪科技股份有限公司（股票简称：智迪科技，股票代码：301503）今日在深交所创业板上市。截至今日收盘，智迪科技报39.07元，涨幅23.68%，振幅21.97%，换手率63.81%，成交额5.55亿元，总市值31.26亿元。

智迪科技专注于计算机外设领域，主要从事键盘、鼠标等计算机外设产品的研发、生产及销售。

智迪科技的控股股东、实际控制人为谢伟明、黎柏松。谢伟明作为智迪科技的自然人发起人之一，直接持有智迪科技40.39%的股份，通过珠海市智控投资企业（有限合伙）（以下简称“智控投资”）间接持有智迪科技1.95%的股份，合计持有智迪科技42.34%的股份。黎柏松作为智迪科技的自然人发起人之一，直接持有智迪科技38.81%的股份，通过智控投资间接持有智迪科技1.62%的股份，合计持有智迪科技40.43%的股份。2017年7月3日，谢伟明与黎柏松签订《一致行动协议》，加强了二人的共同控制关系。

智迪科技于2022年9月15日首发过会，创业板上市委员会2022年第65次审议会议提出问询的主要问题：

1.发行人披露实际控制人为谢伟明、黎柏松，分别合计持有发行人42.34%、40.43%的股份。2017年7月，谢伟明与黎柏松签订《一致行动协议》，协议自签署之日起至发行人首次公开发行股票并上市后36个月内有效。请发行人说明《一致行动协议》签署前及协议失效后，发行人是否属于事实上的无实际控制人状态，相关风险是否充分披露。请保荐人发表明确意见。

2.发行人于2021年向关联方珠海卡柏、北海胜联采购的原材料金额分别为1,567.98万元、978.86万元，采购量占珠海卡柏总产量的90%左右。请发行人结合向其他同类原材料供应商采购的市场价格，说明关联交易的必要性，价格的公允性，以及是否存在其他利益安排。请保荐人发表明确意见。

3.2019年，发行人实际控制人之一谢伟明向卢锦开提供1,181.9万元借款，其中664.6万元为谢伟明经卢锦开借予智迪实业，智迪实业再转账至发行人。请发行人说明：（1）664.6万元最终转账至发行人的原因及合理性；（2）是否存在关联方资金占用的情形。请保荐人发表明确意见。

4.请发行人：（1）说明2021年经销毛利率比直销毛利率高的合理性；（2）结合发行人核心竞争力、原材料价格、订单情况、汇率变化等因素，说明毛利率变化趋势是否与同行业可比公司一致，是否存在进一步下滑的风险，相关风险是否充分披露。请保荐人发表明确意见。

智迪科技本次发行数量为20,000,000股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为31.59元/股，保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为赵宗辉、许磊。

智迪科技本次发行募集资金总额为63,180.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为55,585.76万元。该公司最终募集资金净额比原计划多5,581.59万元。智迪科技于2023年6月28日披露的招股说明书显示，其拟募集资金50,004.17万元，分别用于计算机外设产品扩产项目、研发中心建设项目、信息化系统升级项目和补充流动资金。

智迪科技本次发行费用总额为7,594.24万元，其中，保荐和承销费5,145.66万元。

2020年至2022年，智迪科技实现营业收入分别为77,979.86万元、110,916.25万元和94,540.29万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为7,128.17万元、5,929.32万元和7,351.58万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,629.54万元、5,248.07万元和7,495.48万元。

2020年至2022年，智迪科技经营活动产生的现金流量净额分别为4,643.11万元、2,010.06万元及15,848.33万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为70,426.25万元、114,121.95万元和103,781.76万元。

2023年1-3月，智迪科技实现营业收入18,685.92万元，同比下降15.83%；实现归属于母公司所有者的净利润988.43万元，同比增长156.41%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润927.06万元，同比增长172.04%；经营活动产生的现金流量净额为1,551.72万元，上年同期为-1,394.47万元。

智迪科技预计，2023年1-6月，公司实现营业收入42,410.00万元至43,640.00万元，同比变动幅度-14.98%至-12.52%；实现归属于母公司股东的净利润2,770.00万元至3,070.00万元，同比变动幅度-2.00%至8.62%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,640.00万元至2,950.00万元，同比变动幅度-10.94%至-0.49%。