双元科技- 民生证券股份有限公司关于浙江双元科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

               民生证券股份有限公司           关于浙江双元科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先已支付发行费用               的自筹资金的核查意见  民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双元科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等有关规定，对公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：  一、募集资金基本情况  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 4 月复》（证监许可〔2023〕803 号）。公司获取向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,478.57 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 125.88 元，募集资金总额为人民币 186,122.39 万元，扣除发行费用人民币 19,486.52 万元，实际募集资金净额为 166,635.87 万元，上述募集资金已于 2023 年 6 月 2 日汇入公司募集资金监管账户，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（中汇会验（2023）7691 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。  二、募集资金投资项目的情况  根据《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：                                                         单位：万元        项目名称                    项目资金             募集资金拟投入总额  智能测控装备生产基地项目                       31,728.35            31,728.35      研发中心项目                         14,815.13            14,815.13 营销网络及技术支持中心建设项目                      4,614.30             4,614.30      补充流动资金                         14,000.00            14,000.00           合计                        65,157.78            65,157.78  根据《招股说明书》披露内容，在本次募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际进度，以自筹资金支付项目投资款。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入的金额。  三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况  为推进募集资金投资项目顺利建设，在募集资金实际到位之前，已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2023 年 7 月 13 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,800.14 万元，具体情况如下：                                                         单位：万元                            自筹资金实际         占总投资的    项目名称        总投资额                                     拟置换金额                             投入金额           比例(%)智能测控装备生产基地项目    31,728.35       4,800.14         15.13     4,800.14   研发中心项目       14,815.13              -             -            -营销网络及技术支持中心建设     项目   补充流动资金       14,000.00              -             -            -      合计        65,157.78       4,800.14          7.37     4,800.14  四、以自筹资金预先投支付发行费用情况  本次公开发行费用人民币 194,865,243.79 元（不含税）。截至 2023 年 7 月本次拟置换人民币 4,872,421.57 元，具体情况如下：                                                单位：元      项目名称         以自筹资金已支付金额              拟置换金额    承销及保荐费用                 2,000,000.00      2,000,000.00     会计师费用                  1,698,113.21      1,698,113.21      律师费用                   377,358.49        377,358.49    其他发行费用                   796,949.87        796,949.87       合计                   4,872,421.57      4,872,421.57  五、公司已履行的相关内部审议程序及专项意见说明  （一）公司已履行的相关内部审议程序  公司于 2023 年 7 月 17 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,800.14 万元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币 487.24 万元（不含税），合计置换募集资金人民币 5,287.38 万元。募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，相关审批程序符合《上市规则》《监管指引第 2号》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规和规范性文件以及《浙江双元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。  （二）专项意见说明  全体独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用自筹资金的事项，不影响募投项目的正常进行，符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《监管指引第 2 号》《自律监管指引第 1 号》等有关规定和《募集资金管理制度》的相关规定。全体独立董事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项。  综上，公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。  监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的事项，不影响募投项目的正常进行，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《监管指引第 2 号》《自律监管指引第 1 号》等有关规定和《募集资金管理制度》的相关规定。监事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项。  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况进行了审核，出具了中汇会鉴[2023]8466 号《关于浙江双元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，认为：双元科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了双元科技公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。  六、保荐机构核查意见  经核查，保荐机构认为：  公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核。本次募集资金置换已履行了必要的审议程序，且本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《监管指引第 2 号》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程（草案）》《募集资金管理制度》的相关规定。  综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。  （以下无正文）（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江双元科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）  保荐代表人：           王艺霖       袁莉敏                           民生证券股份有限公司                             年   月   日查看原文公告