惠同新材北交所上市首日涨35% 募1.1亿中金公司建功

北京7月17日讯湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“惠同新材”，833751.BJ）今日在北交所上市。截至今日收盘，惠同新材报7.81元，涨幅34.66%，成交额1.70亿元，振幅26.72%，换手率46.67%，总市值6.56亿元。

惠同新材自成立以来一直从事金属纤维及其制品的研发、生产和销售。经过多年技术研发与发展，公司已成为国内技术及规模领先的金属纤维及其制品生产企业之一。

截至上市公告书签署日，公司无控股股东、无实际控制人。公司直接持股5%以上股份的股东分别为益阳高新（持有公司30.70%的股份），广东新力（持有公司16.67%的股份），上海盈融（持有公司5.66%的股份），景丽莉（持有公司5.31%的股份）。公司的股东之间没有签署任何《一致行动人协议》或者其他涉及提名权、投票权的协议安排。前四大股东或任意几个股东之间无共同控制公司的关系。

惠同新材本次发行数量为18,869,566股（不含超额配售选择权），21,700,000股（超额配售选择权全额行使后），发行价格为5.80元/股，保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司，签字保荐代表人为孙星德、赵金浩。

本次发行超额配售选择权行使前，公司募集资金总额为10,944.35万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具天职业字[2023]40560号验资报告，确认公司截至2023年7月7日止，应募集资金总额为109,443,482.80元，减除发行费用15,365,875.38元（不含税）后，募集资金净额为94,077,607.42元，其中，计入股本18,869,566.00元，计入资本公积75,208,041.42元。

惠同新材于2023年6月29日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金16,571.24万元，分别用于年产350吨金属纤维项目、补充流动资金。

惠同新材本次发行费用合计1,536.59万元（超额配售选择权行使前），1,682.77万元（若全额行使超额配售选择权）。其中保荐承销费用941.86万元（超额配售选择权行使前），1,087.64万元（若全额行使超额配售选择权）。

2020年、2021年和2022年，惠同新材的营业收入分别为15,502.19万元、18,130.68万元和18,660.97万元；归属于母公司所有者的净利润分别为1,983.33万元、2,771.30万元和3,335.14万元；扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润分别为1,795.54万元、2,648.75万元和2,867.62万元。

报告期内，惠同新材销售商品、提供劳务收到的现金分别为13,881.98万元、16,324.49万元、14,147.28万元；经营活动产生的现金流量净额分别为2,571.98万元、4,276.45万元、3,506.84万元。

2023年1-3月，公司营业收入为4,446.99万元，较上年同期增加93.97万元，增加比例为2.16%；归属于母公司股东的净利润为719.19万元，同比增长4.36%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为644.08万元，较上年同期增加3.58万元，增加比例为0.56%；经营活动产生的现金流量净额为-190.49万元，上年同期为-244.24万元。