沃格光电拟定增募不超15亿 连亏两年去年亏损增11倍

北京7月18日讯 沃格光电（603773.SH）今日收报31.65元，跌幅3.89%。

昨晚，沃格光电发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过150000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于德虹年产500万㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

本次发行将全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行，将在经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过51354769股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行完成后，发行对象所认购本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

本次发行相关决议的有效期为本次发行的相关议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

本次发行前，公司的控股股东和实际控制人为易伟华，易伟华直接持有公司58460231股，占公司总股本的34.15%，此外其通过持有沃德投资1.89%的合伙份额且担任其执行事务合伙人间接控制沃德投资持有的公司4.38%的股份（7493460股），易伟华与沃德投资为一致行动人。易伟华合计控制公司38.53%的股份（65953691股），是公司的实际控制人。本次向特定对象发行前公司总股本为171182564股。按照发行前公司总股本的30%发行上限计算，此次再融资可发行股数为51354769股。本次向特定对象发行中，公司实际控制人不参与认购，按照本次向特定对象发行的数量上限51354769股测算，本次向特定对象发行完成后，公司实际控制人控制股份的比例为29.64%，控制股份的比例随有所稀释，但除易伟华及其一致行动人沃德投资外，公司不存在其他持股超过5%的股东，且自公司设立以来，易伟华长期担任公司董事长，能够对公司股东大会、董事会产生重大影响，因此易伟华仍为公司的控股股东和实际控制人。综上，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

沃格光电于2018年4月17日在上海证券交易所上市。此次A股公开发行的股份数为23648889股，均为新股，无老股转让。发行价格为33.37元/股，上市保荐机构为申港证券股份有限公司，保荐代表人为李思宇、孙兆院。

此次发行募集资金总额78916.34万元，公开发行新股的发行募集资金净额为73817.00万元。沃格光电招股书显示，发行股票不超过23648889股，募资总额约为7.38亿元，拟用于“TFT-LCD玻璃精加工项目”、“特种功能镀膜精加工项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”。

沃格光电公开发行新股的发行费用合计5099.34万元（不含增值税）。承销及保荐费用为4019.65万元。

沃格光电前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会2022年7月4日《关于核准江西沃格光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1497号）核准，公司2022年非公开发行人民币普通股14800347股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币11.52元。实际募集资金总额为人民币170499997.44元，扣除各项发行费用人民币4389434.28元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币166110563.16元。上述募集资金已由华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）于2022年9月19日汇入公司募集资金专户，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2022】第0052号《验资报告》。

沃格光电在2021年和2022年连续2年亏损。2022年年度报告显示，2022年，沃格光电实现营业收入13.99亿元，同比增长33.21%；归属于上市公司股东的净利润-3.28亿元，同比下滑1121.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.11亿元，同比下滑866.64%；经营活动产生的现金流量净额-1.73亿元，同比下滑289.79%。

沃格光电2023年第一季度报告显示，2023年一季度，沃格光电实现营业收入3.46亿元，同比下滑2.71%；归属于上市公司股东的净利润106.35万元，同比下滑54.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-194.19万元，同比下滑760.00%；经营活动产生的现金流量净额6827.05万元，同比增长337.57%。