银邦股份拟发不超7.85亿可转债 首季营收升净利降7成

北京7月18日讯银邦股份(300337.SZ)昨日晚间披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。今日，银邦股份收报7.08元，跌幅0.7%，总市值58.19亿元。

银邦股份本次发行的可转债所募集资金总额不超过人民币78,500.00万元（含78,500.00万元），且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%，扣除发行费用后拟全部用于年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目（一期）。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

本次拟发行可转债总额不超过人民币78,500.00万元（含78,500.00万元），具体数额由股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

2022年，银邦股份实现营业收入39.44亿元，同比增长23.44%；实现归属于上市公司股东的净利润6730.37万元，同比增长65.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2971.14万元，同比下降2.11%；经营活动产生的现金流量净额2.30亿元，同比增长230.44%。

2023年1-3月，公司实现营业收入10.03亿元，同比增长16.86%；实现归属于上市公司股东的净利润1236.57万元，同比下降69.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润808.57万元，同比下降75.79%；经营活动产生的现金流量净额1.79亿元，上年同期为-556.17万元。