汤姆猫拟定增募不超23亿元 首季净利降44%去年降38%

北京7月17日讯汤姆猫(300459.SZ)股价截至今日收盘报6.05元，跌幅3.04%。

汤姆猫7月14日晚披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，本次向特定对象发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次向特定对象发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过1,054,743,281股（含本数）。

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过230,011.42万元，扣除发行费用后计划投资于汤姆猫家族IP系列AI交互终端产品项目、垂直领域模型开发项目、高密度大数据算力基础设施项目、补充流动资金。

本次发行尚未确定发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至预案公告日，控股股东、实际控制人朱志刚及其一致行动人金科控股合计持有公司股份比例为15.21%。为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行的单一发行对象及其一致行动人认购后合计持有公司股份比例不得超过本次发行后总股本的4.99%，超过部分的认购为无效认购；若该发行对象及其一致行动人在本次发行前已经持有公司股份，则该发行对象及其一致行动人在本次发行前已经持有的公司股份数量加上本次认购的股份数量之和不得超过上述上限规定，超过部分的认购为无效认购。同时，公司将要求本次发行的认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺。按照上述发行股票数量上限测算，本次发行完成后朱志刚及其一致行动人金科控股合计持有的股份占公司股本总额的比例变为11.70%，朱志刚仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以把握市场机遇、结合新技术、迭代新产品、拓展产品应用维度，增强公司核心竞争力；满足公司日常生产经营需求，降低发行人运营成本；完善产业布局，满足用户需求，提升服务能力，不断提升公司品牌知名度；增强资金实力，满足营运资金需求，保障公司经营战略的实施。

据汤姆猫2022年年报，报告期内，公司实现营业收入16.33亿元，同比下降15.89%；归属于上市公司股东的净利润4.40亿元，同比下降37.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.04亿元，同比下降42.81%；经营活动产生的现金流量净额6.48亿元，同比下降42.92%。

据汤姆猫2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入3.41亿元，同比下降26.48%；归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比下降44.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，同比下降44.05%；经营活动产生的现金流量净额9578.97万元，同比下降47.37%。