诺泰生物不超4.34亿可转债获上交所通过 南京证券建功

北京7月20日讯上海证券交易所上市审核委员会2023年第65次审议会议于昨日召开，审议结果显示，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”，688076.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表结合外销收入确认政策，说明2022年第四季度与部分境外客户当季签订合同当季确认收入的合理性和准确性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表：（1）结合前次募投项目“106车间多肽原料药产品技改项目”截至2022年8月底尚未投入及延期情况，说明该项目延期相关内部决策和信息披露是否及时，延期原因是否真实、准确；（2）结合部分前次募投项目变更、延期及资金结余等情况，说明本次募投项目的投资测算及实施期预测是否合理、谨慎，募投项目相关风险揭示是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

诺泰生物2023年7月10日披露的向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书(上会稿)显示，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过43,400.00万元（含43,400.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入寡核苷酸单体产业化生产项目、原料药制造与绿色生产提升项目、原料药产品研发项目、补充流动资金项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

诺泰生物本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。每张面值为人民币100元。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

公司向不特定对象发行可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信出具的评级报告，本次可转换公司债券信用等级为A+，诺泰生物主体信用等级为A+，评级展望为稳定。本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

诺泰生物本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为南京证券股份有限公司，保荐代表人为肖爱东、王建民。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1220号），公司获准向社会公众发行人民币普通股5,329.595万股，每股面值人民币1元，每股发行价格15.57元，募集资金总额为829,817,941.50元，扣除发行费用后募集资金净额为725,162,993.16元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2021年5月14日出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90038号），验证募集资金已全部到位。

2021年5月20日，诺泰生物在上交所科创板上市，公开发行股票数量为5329.595万股，占发行后总股本的25%，发行价格为15.57元/股，保荐机构为南京证券股份有限公司，保荐代表人为肖爱东、崔传杨。诺泰生物募集资金总额为8.30亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.25亿元。

诺泰生物最终募集资金净额比原计划多1.75亿元。诺泰生物2021年5月14日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金5.50亿元，拟分别用于杭州澳赛诺医药中间体建设项目、106车间多肽原料药产品技改项目、多肽类药物及高端制剂研发中心项目、多肽类药物研发项目。

诺泰生物上市发行费用为1.05亿元，其中保荐机构南京证券股份有限公司获得承销保荐费6638.54万元。