南宁糖业拟定增募不超2.6亿 2021年底向控股股东募6亿

北京7月20日讯南宁糖业(000911.SZ)股价截至今日收盘报9.51元，跌幅3.65%。

南宁糖业昨晚披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次发行定价基准日为本次发行股票发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的A股股票拟在深交所上市交易。本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，以2023年3月31日公司总股本计算即不超过120,095,945.00股（含本数），对应发行后总股本不超过520,415,763.00股。

本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过26,000.00万元（含26,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于投资南宁云鸥物流股份有限公司食糖仓储智能配送中心二期扩容项目、补充流动资金、偿还银行贷款。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

截至预案公告之日，农投集团直接持有公司153,052,709股股票，持股比例为38.23%，系公司的控股股东。广西自治区国资委持有农投集团100%的股权，广西自治区国资委系公司实际控制人。假设本次向特定对象发行股票数量为本次发行上限，以截至预案公告之日公司总股本为基础测算，本次发行完成后，广西农村投资集团有限公司、广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会持有上市公司股份的比重将降至29.41%，仍保持对公司的控制权，广西自治区国资委仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备上市条件。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以实现公司经营战略，促进“非糖板块”业务发展；降低公司资产负债率，改善公司财务结构。

公司同日披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》显示，经证监会证监许可字〔2021〕3677号文核准，公司于2021年12月15日以每股7.87元的价格向农投集团非公开发行股票76,238,881股，发行完成后公司总股本为400,319,818股。公司该次非公开发行募集资金总额为599,999,993.47元，扣除发行及相关费用，实际募集资金592,438,754.59元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月17日对公司本次发行的募集资金到位情况进行验资，并出具了致同验字（2021）第450C000901号《验资报告》。截至2022年12月31日，前次募集资金存放专项账户的存款余额为0.00元，且该账户已于2023年1月29日注销。

据南宁糖业2022年年报，报告期内，公司实现营业收入28.38亿元，同比减少12.24%；归属于上市公司股东的净利润-4.58亿元，同比减少753.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6.05亿元，同比减少190.18%；经营活动产生的现金流量净额-6356.71万元，同比下降361.95%。

据南宁糖业2023年半年度业绩预告，本报告期，公司归属于上市公司股东的净利润预计盈利1,701.60万元至2,552.00万元，比上年同期增长118.2%至127.29%，上年同期亏损9,352万元；扣除非经常性损益后的净利润预计盈利692.18万元至1,038.23万元，比上年同期增长105.03%至107.54%，上年同期亏损13,771.62万元；基本每股收益盈利0.0173元/股至0.0259元/股，上年同期亏损0.2336元/股。

公司表示，报告期内主要营利原因是报告期内公司平均制糖成本较上年同期有所下降；报告期内公司白砂糖价格较上年同期略有上升。