破发股纳芯微收监管工作函 IPO超募48亿光大证券保荐

北京7月20日讯上交所网站昨日公布关于苏州纳芯微电子股份有限公司（证券简称：纳芯微，证券代码：688052.SH）收购有关事项的监管工作函，涉及对象为上市公司，中介机构及其相关人员。

纳芯微于2023年7月18日披露关于签订股份收购意向协议的公告，公司拟收购昆腾微电子股份有限公司（以下简称“昆腾微”）的控股权。公司于2023年7月17日与JINGCAO（曹靖）、北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）等10名昆腾微的股东签署了《股份收购意向协议》（以下简称“意向协议”），公司拟收购上述股东持有昆腾微的33.63%股权。为达成收购昆腾微控制权的目的，公司尚需与其他昆腾微的股东达成股份收购意向，该事项尚在进一步沟通中，存在一定的不确定性。

纳芯微于2022年4月22日在上交所科创板上市，公开发行股票2526.60万股，发行股份占公开发行后公司股份总数的比例为25.00%，发行价格为230.00元/股，募集资金总额为58.11亿元，募集资金净额为55.81亿元。

纳芯微实际募资净额比原拟募资多48.31亿元。纳芯微2022年4月18日披露的招股书显示，公司原拟募资7.50亿元，拟分别用于“信号链芯片开发及系统应用项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”。

纳芯微首次公开发行的发行价格为230.00元/股，该股上市第三个交易日盘中破发，2022年4月26日该股最低报224元，当日收报235.81元；截至目前，该股股价仍低于其发行价。

纳芯微的保荐机构（主承销商）是光大证券，保荐代表人是佀化昌、姜涛。纳芯微本次发行费用总额为2.30亿元（不含增值税），其中光大证券获得保荐及承销费2.03亿元。

纳芯微2022年营业收入为167,039.27万元，同比增长93.76%；归属于上市公司股东的净利润为25,058.35万元，同比增长12.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,939.95万元，同比下降22.79%；经营活动产生的现金流量净额为-22,883.06万元，上年同期为10,059.05万元。

纳芯微2023年5月24日披露2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本101,064,000股为基数，每股派发现金红利0.8元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利80,851,200元，转增40,425,600股，本次分配后总股本为141,489,600股。

纳芯微2023年第一季度营业收入为4.71亿元，同比变动38.87%；归属于上市公司股东的净利润为156.65万元，同比变动-98.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2250.63万元，同比变动-126.84%；经营活动产生的现金流量净额为-8810.64万元。