太平鸟- 关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

  证券代码：603877     证券简称：太平鸟         公告编号：2023-080  债券代码：113627     债券简称：太平转债          宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司  关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件                修订情况说明的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023  年度向特定对象发行股票的相关事项已经公司 2023 年 3 月 21 日召开的第四届  董事会第十一次会议、2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。  于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行  股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集  资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即  期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等议案，本次对  公司向特定对象发行股票预案及相关文件的主要修订情况说明如下：    一、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预  案（修订稿）》   预案章节           章节内容                修订内容重大事项提示       重大事项提示           2、修改了发行股票的数量、募集资金总额                              以及股票的发行价格             二、本次向特定对象发行的背景                              更新了财务数据             和目的第一节 本次向特定对   三、发行对象及其与公司的关系   更新了禾乐投资持有公司的股份比例象发行股票方案概要    四、本次向特定对象发行方案概   修改了发行股票的数量、募集资金总额以             要                及股票的发行价格             七、本次发行的审批程序      更新了本次发行已履行的审议程序  预案章节            章节内容                 修订内容第二节 发行对象的基   一、禾乐投资的基本情况       更新了公司财务数据本情况及股份认购协             二、股份认购协议摘要        更新了签署的补充协议内容议摘要             一、本次向特定对象发行募集资第三节 董事会关于本                     修改了募集资金总额             金使用计划次募集资金使用的可             二、本次募集资金投资项目必要行性分析                           更新了行业数据、财务数据             性和可行性分析             一、本次发行对上市公司业务、             资产的整合计划、公司章程、股第四节 董事会关于本                     修改发行完成后股东持股数和持股比例             东结构、高管人员结构、业务结次发行对公司影响的             构的影响讨论与分析             五、本次发行对上市公司负债结                               更新了财务数据             构的影响             一、市场风险第五节 本次股票发行   二、经营风险            更新了经营风险的相关表述相关的风险说明                        1、更新了财务数据；             三、财务风险             四、其他风险            新增了公司本次发行面临的其他风险第六节 公司利润分配   二、最近三年现金分红及未分配    更新了最近三年利润分配情况及现金分政策及执行情况      利润使用情况            红情况第七节 与本次发行相   二、本次发行股票摊薄即期回报关的董事会声明及承    情况、填补措施及相关的主体承                               据测算本次发行摊薄即期回报对公司主诺            诺                               要财务指标的影响及相关表述       二、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方  案论证分析报告（修订稿）》   报告章节           章节内容                   修订内容正文首页         -                  修改了募集资金总额一、本次向特定对象             （二）本次向特定对象发行的目的    更新了财务数据发行的背景及目的二、本次发行证券及             （二）本次发行证券的必要性      更新了财务数据及行业数据其品种选择的必要性四、本次发行定价的    （一）本次发行定价的原则及依据    修改了发行价格原则、依据、方法和             （二）本次发行定价方法和程序     更新了本次发行已履行的审议程序程序的合理性五、本次发行方式的    （一）本次发行方式合法合规      修改了发行股票的数量可行性          （二）本次发行程序合法合规      更新了本次发行已履行的审议程序  报告章节           章节内容               修订内容六、本次发行方案的            -                更新了本次发行已履行的审议程序公平性、合理性    三、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募  集资金使用可行性分析报告（修订稿）》  报告章节           章节内容               修订内容一、本次募集资金运            -                修改了募集资金总额用计划二、本次募集资金使            （一）必要性分析         更新了财务数据及行业数据用的必要性和可行性    四、     《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期  回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》  报告章节           章节内容               修订内容一、本次向特定对象                             金总额；发行摊薄即期回报对            -                2、更新了按照公司 2022 年经审计的财公司主要财务指标的                             务数据测算本次发行摊薄即期回报对影响                             公司主要财务指标的影响及相关表述    修订后的相关文件具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宁  波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》  《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分  析报告（修订稿）》          《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度向特定对象发  行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及《宁波太平鸟时尚服饰股份  有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关  承诺（修订稿）的公告》。    公司本次向特定对象发行股票事项需获得上海证券交易所审核通过并经中  国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。    特此公告。                        宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会查看原文公告