华统股份拟定增募不超15亿元 近4年2募资共14.73亿

北京7月19日讯 华统股份（002840.SZ）今日收报18.00元，跌幅2.76%。

昨晚，华统股份发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次发行募集资金总额不超过194000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于生猪养殖建设项目（绩溪华统一体化养猪场项目、莲都华统核心种猪场项目）、饲料加工建设项目（年产18万吨高档畜禽饲料项目）、偿还银行贷款项目。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在股东大会审议通过、深交所审核通过并取得中国证监会同意注册文件的有效期内选择适当时机发行股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行的发行对象为包括华统集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。除华统集团以外的其他发行对象范围为包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即不超过183872836股（含本数），且募集资金总额不超过194000.00万元（含本数）。

本次向特定对象发行的认购对象中，华统集团认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。除华统集团以外的其他发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行的发行对象华统集团系公司控股股东，构成上市公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易。

截至预案公告日，华统集团直接持有公司187046405股股份，并通过子公司上海华俭食品科技有限公司、义乌市华晨投资咨询有限公司分别间接持有公司132200000股股份和12713011股股份，合计持有公司331959416股股份，占公司股本总额54.16%，系公司的控股股东。朱俭勇、朱俭军兄弟合计持有华统集团82.50%股权，系公司的实际控制人。本次发行完成后，华统集团仍为公司的控股股东，朱俭勇、朱俭军仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

华统股份近4年分别进行了1次公开发行可转换公司债券和1次非公开发行股票，2次共计募资14.73亿元。

华统股份关于前次募集资金使用情况的公告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕315号），公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向原股东有限配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式，公开发行可转换公司债券550.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币55000.00万元，坐扣承销和保荐费用750.00万元后的募资资金为54250.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年4月16日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金54292.45万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分42.45万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（均不含税）152.36万元后，公司本次募集资金净额为54140.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕77号）。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华统肉制品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1036号），公司由主承销商万联证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票13220万股，发行价为每股人民币6.98元，共计募集资金92275.60万元，坐扣承销和保荐费用400.00万元后的募集资金为91875.60万元，已由主承销商万联证券股份有限公司于2022年7月14日汇入公司募集资金监管账户。上述到位资金91898.24万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分22.64万元）另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用241.72万元后，公司本次募集资金净额为91656.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕359号）。

华统股份2022年年度报告显示，2022年，华统股份实现营业收入94.52亿元，同比增长13.30%；归属于上市公司股东的净利润8774.47万元，同比增长145.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1776.15万元，同比增长107.47%；经营活动产生的现金流量净额3.74亿元，同比增长48.87%。

华统股份2023年第一季度报告显示，2023年一季度，华统股份实现营业收入19.86亿元，同比增长15.56%；归属于上市公司股东的净利润-1.05亿元，同比下滑18.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.26亿元，同比下滑22.82%；经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，同比增长234.46%。