西部证券- 西部证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告

  （住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）      （股票简称：西部证券；股票代码：002673）               发行公告      主承销商/债券受托管理人/簿记管理人        东方证券承销保荐有限公司   （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）          签署日期：2023 年     月  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。                 重要事项提示不超过 150 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。  发行人本次债券采取分期发行的方式，本期为第七期发行（以下简称“本期债券”）   ，发行面值不超过 10 亿元，剩余部分自中国证监会注册之日起二十四个月内发行完毕。本期债券简称为“23 西部 04”，代码为“148391”。行数量为 1,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为 275.35 亿元，合并口径资产负债率为 66.59%，母公司口径资产负债率为 66.41%。本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.85 亿元（2020-2022 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。面利率。发行人和主承销商将于 2023 年 7 月 24 日（T-1 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。本发行公告签署之日，公司股票交易正常，经营稳定且不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情况。任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《西部证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》和《西部证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等文件。释义除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：公司、本公司、发行人、西部证券    指   西部证券股份有限公司                       西部证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者本次债券               指                       公开发行的不超过 150 亿元（含）的公司债券                       西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者本期债券               指   公开发行的不超过 10 亿元（含）的公司债券                       （第三期）本次发行               指   本次债券的发行本期发行               指   本期债券的发行中国证监会、证监会          指   中国证券监督管理委员会深交所                指   深圳证券交易所结算公司、登记机构、债券登记机构   指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司东方投行、主承销商、受托管理                   指   东方证券承销保荐有限公司人、债券受托管理人、簿记管理人发行人律师、律师           指   北京观韬中茂律师事务所审计机构、会计师事务所        指   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联合资信、资信评级机构        指   联合资信评估股份有限公司《公司法》              指   《中华人民共和国公司法》《证券法》              指   《中华人民共和国证券法》《管理办法》             指   《公司债券发行与交易管理办法》《上市规则》             指   《深圳证券交易所股票上市规则》                       发行人根据有关法律、法规为发行本期公司债                       券而制作的《西部证券股份有限公司 2023 年面募集说明书              指                       向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募                       集说明书》报告期、最近三年及一期        指                       月最近三年及一期末           指                       末最近一年及一期            指   2022 年度和 2023 年 1-3 月报告期末               指   2023 年 3 月末元、万元、亿元            指   人民币元、人民币万元、人民币亿元                       中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包法定节假日或休息日          指   括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省                       的法定节假日或休息日）工作日、交易日            指   深圳证券交易所的正常交易日本发行公告中，      “不少于”          、“不超过”               、“以上”含本数，“超过”不含本数。一、本期发行基本情况债券（第三期）。债券为第七期发行，发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。根据簿记建档情况进行配售的发行方式。分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。行。债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。等级为 AAA，本期公开发行公司债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。资金，提高公司综合竞争力。募集资金专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，募集资金专户划转的资金用途必须与本期债券募集说明书中约定用途相符。司债券的信用等级为 AAA，本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。行人和簿记管理人将按照价格优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行配售，如遇到申购量超过可分配额度的情况，在价格优先原则的前提下，发行人和簿记管理人有权决定长期合作的投资者优先配售。发行人和簿记管理人有权根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。配售”。债券所应缴纳的税款由投资者承担。       日期                发行安排        T-2 日                      刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告  （2023 年 7 月 21 日）        T-1 日         网下询价（簿记）  （2023 年 7 月 24 日）   确定票面利率、公告最终票面利率         T日                      网下认购起始日  （2023 年 7 月 25 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日 15：00 之前将认购款划至簿记管  （2023 年 7 月 26 日）   理人专用收款账户                      刊登发行结果公告  注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。二、网下向投资者利率询价（一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资者。（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法   本期债券票面利率预设区间为 2.5%-3.5%，最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。（三）询价时间   本期债券网下利率询价的时间为 2023 年 7 月 24 日（T-1 日）14：00-17：（四）询价办法   拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。   填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：   （1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可不连续；   （3）填写询价利率时精确到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按顺序填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求（具体见本公告填表说明第 7 条之填写示例） 。   参与利率询价的投资者应在 2023 年 7 月 24 日（T-1 日）14：00-17：00 之间，将以下文件传真至簿记管理人处，并电话确认：   （1）填妥由经办人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；   （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。   簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。   投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。   传真：021-23153508；   联系电话：021-23153816。   发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2023 年 7 月 24 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。三、网下发行（一）发行对象   本次网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立专业证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。（二）发行数量   本期债券发行规模为不超过（含）10亿元。   每个专业机构投资者的最低认购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须是入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。（三）发行价格  本期债券的发行价格为100元/张。（四）发行时间  本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2023年7月25日（T日）至2023年（五）申购办法记结算有限公司深圳分公司开立的专业机构证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在2023年7月24日（T-1日）前开立证券账户。人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及申购申请表》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）进行申购。簿记管理人根据网下专业机构投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，并向获得网下配售的专业机构投资者发送《配售缴款通知书》。（六）配售  簿记管理人根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售。发行人和簿记管理人将按照价格优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行配售，如遇到申购量超过可分配额度的情况，在价格优先原则的前提下，发行人和簿记管理人有权决定长期合作的投资者优先配售。发行人和簿记管理人有权根据相关规定，自主决定本次债券的最终配售结果。（七）资金划付  获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2023年7月26日（T+1日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业投资者全称和“23西部04认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。对未能在2023年7月26日（T+1日）15:00前缴足认购款的专业机构投资者，簿记管理人有权取消其认购，有权处置其申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究其法律责任。 收款账户户名             东方证券承销保荐有限公司 收款账户账号             1001190729013330090 收款账户开户行            中国工商银行上海市分行第二营业部 工商银行系统内资金汇划号       20304018 人行支付系统号            102290019077 汇入行同城票据交换号         021907四、风险提示  主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》。五、认购费用  本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。六、发行人和主承销商  （一）发行人：西部证券股份有限公司  法定代表人：徐朝晖  住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室  电话：029-87406171  传真：029-87406259  联系人：许松  （二）主承销商/簿记管理人/受托管理人：东方证券承销保荐有限公司  法定代表人：崔洪军  住所：上海市黄浦区中山南路318号24层  电话：021-23153888  传真：021-23153500  联系人：宋岩伟、王怡斌、贺婉婷、张智骁  （本页以下无正文）（本页无正文，为《西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》之签章页）                      发行人：西部证券股份有限公司                              年   月   日（本页无正文，为《西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》之签章页）                   主承销商：东方证券承销保荐有限公司                              年   月   日      附件一：西部证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）                  网下利率询价及申购申请表                           重要声明  填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及填表说明。  本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖有效印章后，提交至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的询价要约。                           基本信息   机构名称  法定代表人姓名                   企业营业执照注册号   经办人姓名                       联系电话证券账户名称（深圳）                 证券账户号码（深圳）                       利率询价及申购信息        票面利率（%）                       申购金额（万元）重要提示：的最低认购单位为1,000万元（含）   ，且为1,000万元的整数倍。用章），于2023年7月24日（T-1日）14：00-17：00之间连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记管理人处。如遇特殊情况，经簿记管理人与发行人协商一致，可适当延长簿记时间。  申购传真：021-23153508；咨询电话：021-23153816。申购人在此承诺：例限制）；定，已就此取得所有必要的内外部批准；网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果；将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行;关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别：（ ）发行人的董事、监事、高级管理人员；（ ）持股比例超过5%的股东；（ ）发行人的其他关联方；允、程序合规；反公平竞争、破坏市场秩序等行为；（1）自身属于（   ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；（2）如选择B类或D类投资者，请继续确认是否拟将主要资产投向单一债券：是（ ）否（   ）如选择是，请继续确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者：是（ ）否（ ）险并具备承担该风险的能力；人有权取消发行；如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）。  经办人或其他有权人员签字：  申购人已充分知悉并理解上述承诺，确认本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，不存在配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益的行为，不存在任何形式协助发行人开展自融或结构化的行为，不存在直接或通过其他利益相关方接受发行人提供财务资助等行为，并自愿承担一切相关违法违规后果。                                     （申购单位有效印章）附件二：专业投资人确认函（以下内容不需提交至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）根据《公司债券发行与交易管理办法》、                 《证券期货投资者适当性管理办法》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中：（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；           （如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：                             （如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）；（E）发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东；（F）中国证监会和深圳证券交易所所认可的其他投资者。  备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《网下利率询价及申购申请表》中勾选相应栏位。附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的相关风险，特为您（贵公司）提供此份风险告知书，请认真阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构）  ，审慎决定参与债券认购和交易。 三、仅限专业投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况，根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力，审慎考虑是否认购。 四、仅限专业投资者参与认购的债券存在信用评级下调，发行人盈利能力恶化以及生产经营发生重大变化的可能性，该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险，可能给投资者造成损失。 五、您应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告，及时从指定信息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息，审慎作出投资决策。  特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详细列明债券认购的所有风险。投资者在参与债券认购前，应认真阅读本《风险揭示书》、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解《风险揭示书》的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风险，避免因参与债券认购而遭受难以承受的损失。填表说明：（以下内容不需提交至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）                                    ；投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；须是 1,000 万元的整数倍。据自己的判断填写）        。假设本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：          票面利率（%）                    申购金额（万元）             —                            —上述报价的含义如下：◆当最终确定的票面利率高于或等于 4.60%时，有效申购金额为 23,000 万元；◆当最终确定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%时，有效申购金额 13,000 万元；◆当最终确定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%时，有效申购金额 6,000 万元；◆当最终确定的票面利率低于 4.40%，但高于或等于 4.30%时，有效申购金额 2,000 万元；◆当最终确定的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。章（或部门章或业务专用章），于 2023 年 7 月 24 日（T-1 日）14：00-17：00 之间连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记管理人处。查看原文公告