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美光股票(A股沸腾了美光遭网信办调查,OpenAI突然封号,主线火上浇油)

来源:峰值财经 发布时间:2024-05-09 浏览量:

周末发生的大事很多,给本就浪催的主线又添了n把火,我梳理下时间线:


周四,美光发布财报,营收36.9亿美元,同比-53%/环比-10%,单季亏损超23亿美元。公司计划进一步减少产能,同时将资本开支从80亿美元下修至70亿美元。


在减产行动下,美光认为库存周转天数将于今年Q3达峰,行业库存加速去化,供需状况有望迎来边际改善。


此乃第一把火,关键词:困境反转


周五,日本宣布从7月开始,对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制,涉及清洁、沉积、光刻、蚀刻等。


此乃第二把火,关键词:自主可控


周五盘后,网信办宣布对美光公司在华销售产品启动网络安全审查。


美光是存储行业美国第一大、全球第三大龙头,2022年全球NAND和DRAM市占率分别为12%和24%。


此乃第三把火,关键词:国产替代


周五晚,意大利数据保护局宣布,禁止ChatGPT在意大利的使用,并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查。


此乃第四把火,关键词:自主可控


周五,微软GDC中国大会行正式举办,展示了AI在游戏制作、AI原生玩法方面的尝试,并已有项目落地。


此乃第五把火,关键词:景气度上升


周六,OpenAI停止新用户注册;周日,突然对亚洲区用户大规模封号,尤其是ip地址在香港、台湾、日本地区的,几乎全部被封。


目前尚没有官方解释,市场猜测一是OpenAI的算力出现缺口,二是亚洲区的恶意数据投喂太多,触发了模型的对抗训练预警,于是无差别封号。


此乃第六把火,关键词:国产替代


今天,发改委表示准备从六方面发力,适度超前部署数字基础设施建设,加快光纤网络扩容提速,不断做大做优做强我国数字经济。


此乃第七把火,关键词:政策导向,自主可控,景气度上升


七剑下天山,王下七武海,七个葫芦娃救爷爷,名字你随便取,这七把火一烧,主线方向全线爆炸:AI算力、大模型、AI应用/游戏、存储芯片、芯片设备、光刻胶、数据要素……要么空中加油,要么底部起势,反正只要涨不死,就往死里涨。[狗头]


A股的风格确实极端,情绪热点涨得让人拿不住,冷门或过气赛道跌得让人拿不住,什么业绩估值基本面之类的,在想象力面前通通不好使,大抵偷着不如偷不着,就是这个意思吧。


再说几个炒A股的套路:


1. 凡是我们已经建立起强大优势,而股价也被反复爆炒过的,1~2年内都可以不用看了,因为不存在预期差,而且机构介入太深,套牢盘压力太大


2. 美国有我们没有,或者美国取得0-1突破而我们突然落后的,又涉及到国家安全、产业升级等关键因素,一定会被爆炒,因为存在巨大的预期差,行业黑话叫“为梦想窒息”。


你别管咱们现在有没有、能否取得突破,只要美国证明路走得通,A股可以很快按1-100去给估值,什么清华北大,都不如胆子大,你赚钱唯一的障碍就是你的想象力。


比如15年炒互联网+,银之杰百倍涨幅,中车合并市值超越波音;20年炒芯片,中微公司直接对标英伟达给总市值;21年初三一重工对标卡特彼勒;22年宁德对标2060年;还有禾迈股份,IPO定价直接比董事长的心理价位翻了10倍,上市后再涨1.5倍,最高峰时买入门槛超过茅台,买2手就要26万。


别的咱不说,中车对标波音、中微对标英伟达,这是碳基生物能想出来的东西?没错,这就是A股这帮狗庄不但想而且干出来的事,过后看要多荒谬有多荒谬,但当时可是梦想越大、股票越贵。


注意,我并非鼓吹现在AI炒作合理的意思,相反我已经多次提示过风险,但情绪定价是没有根的:牛市不言顶、熊市不言底,情绪没有估值锚,一切都是赌,赌赢了AI革命,赌输了AI骗局,阳光底下没有新鲜事。


站在当下,看我上面提到的那些股票,跌了多少?有些还没跌完呢,进度条刚过了一小半,别急。梦想是很贵的,但最大的问题是:你根本不知道它到底有多贵,希望大家保持冷静,别太上头。

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