勤上股份拟向晶腾达定增募资9.09亿元 股价跌5.6%

北京4月25日讯今日，勤上股份(002638.SZ)收报2.53元，跌幅5.60%，总市值36.60亿元。

昨晚，勤上股份发布向特定对象发行股票预案。勤上股份表示，本次向特定对象发行股票募集资金总额预计为909,300,000元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行股票的方式，公司将在获得深圳证券交易所审核通过，并在中国证监会同意注册批复的有效期内选择适当时机实施。

本次向特定对象发行股票的发行对象为东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“晶腾达”），认购方式为全部以现金方式认购。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第四十次会议决议公告日。本次发行的发行价格为2.10元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

本次向特定对象发行股票数量为433,000,000股，未超过本次发行前公司总股本的30%，最终以深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量将按照不超过本次发行前公司总股本的30%作出相应调整。

勤上股份指出，本次发行的发行对象为晶腾达。本次发行前，晶腾达拥有公司29.84%的股票表决权，能够实际控制公司；本次发行完成后，晶腾达将持有公司23.04%的股票，合计控制公司46.00%的股票表决权，晶腾达将成为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，晶腾达构成公司关联方，本次发行股票构成关联交易。

此外，勤上股份称，本次发行完成后，晶腾达将持有公司433,000,000股股票（占本次发行后公司总股本23.04%），并合计控制公司864,625,528股股票（占本次发行后公司总股本46.00%）的表决权，晶腾达将成为公司控股股东，李俊锋仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。

勤上股份此前发布的2022年度业绩预告显示，2022年归属于上市公司股东的净利润盈利2,600.00万元至3,900.00万元，上年同期为亏损86,240.96万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损17,500.00万元至16,200.00万元，上年同期为亏损89,328.10万元。