辽宁港口集团(开创国内港口行业上市公司换股吸收合并先例 辽宁港口股份有限公司正式“亮相”)

中证网讯（记者 刘丽靓）2月9日，“大连港和营口港换股合并成功暨辽宁港口股份有限公司挂牌仪式”隆重举行，标志辽港集团旗下两大上市公司“合二为一”，辽宁港口股份有限公司正式“亮相”资本市场。作为国内港口行业首个上市公司换股吸收合并项目，这不仅探索了在资本市场层面港口深度整合的一条新路，更是进一步深化推进国有企业改革、实现辽宁港口深度融合、一体化运作的重大举措。为响应国家防疫政策号召，本次仪式采取“云敲钟”的新形式，在上海证券交易所网上路演平台举行。

2019年1月，在党中央、国务院的关心关怀下，招商局集团与辽宁省政府全面加强战略合作，组建成立辽宁港口集团。两年来，辽宁港口集团持续深化区域港口一体化运营，整合融合成效显著，生产经营稳步提升，成功实现扭亏为盈，但仍面临两港上市公司同业竞争亟需解决、港口业务资源布局有待优化、资产证券化水平尚需进一步提升等问题。

为充分释放大连、营口两港资源的规模优势和协同效应，深化辽宁港口整合前期成果，在招商局集团的大力支持下，辽港集团于2020年适时启动大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并项目，以打造统一的港口上市平台，推动辽宁港口集约化发展，提升资源配置效率和市场竞争力，做强做优做大国有资本。

大连港股份有限公司是国内首家拥有A+H股双平台的港口类上市公司，在本次换股吸收合并中新发行97.29亿股，按1:1.5030的比例置换营口港全部股份，发行后总股本226.23亿股。根据模拟的合并财务报表，截至2020年6月底，重组后辽宁港口股份有限公司总资产546.62亿元，净资产375.13亿元；2020年上半年实现营业收入55.95亿元，净利润10.34亿元。

吸收合并后，营口港务股份有限公司终止上市并注销法人资格。由大连港股份有限公司更名而来的辽宁港口股份有限公司，作为辽港集团旗下港口主业的核心上市平台，作业量占辽宁沿海货运吞吐总量的70%，业务涵盖集装箱、油化品、散杂货、滚装等货物门类，主要分布在大连和营口的大窑湾、鲅鱼圈、大连湾、长兴岛四大港区，通过资产、人员、品牌、管理等各个要素的深度融合，将成为我国北方地区资产、收入和利润规模最大的港口行业上市公司之一。

未来，辽宁港口股份有限公司将充分发挥大连港的自贸区政策优势、港航金融优势和物流体系优势，有效结合营口港的集疏运条件优势和功能优势，以建设“东北亚国际航运中心”为目标，全面融入国家“一带一路”倡议和国内国际双循环新发展格局，充分发挥港口的门户枢纽作用，全面打造“三枢纽、四中心”，推动辽宁港口的转型升级，更好地服务东北老工业基地振兴。

辽宁省副省长王明玉指出，2017年6月，辽宁省政府与招商局集团正式启动辽宁港口整合。在双方的共同努力下，整合后的辽港集团面貌焕然一新，经营业绩持续向好，吞吐量稳步增长，综合竞争力显著增强，真正实现了央地合作、多方共赢，也为全国省级沿海港口整合创造了示范、提供了经验，树立了央地合作新标杆。此次大连港通过发行A股方式换股吸收合并营口港，并组建辽宁港口股份有限公司，是深化供给侧结构性改革，深入推进辽宁港口整合的又一重大举措。在此基础上，辽宁省将一如既往深化与招商局集团合作，关心支持辽宁港口发展，欢迎招商局集团继续来辽投资、在辽兴业。

招商局集团董事长缪建民表示，辽港集团整合成立以来，较好地完成了港口整合的既定目标和任务，树立了央企和地方合作的标杆，得到了党中央、国务院的高度肯定。为深化辽宁港口整合成果，招商局集团启动了辽港集团旗下上市公司的整合，开创了行业先例，探索了整合新路。新组建的上市公司将传承“招商血脉”、弘扬“蛇口精神”，当好建设世界一流强港的奋斗者，当好畅通国内大循环、促进国内国际双循环的主力军，当好“振兴东北”的践行者，进一步提升辽宁港口的区域辐射力和全球竞争力。站在新的历史起点上，招商局集团将加强与辽宁省的全方位合作，全力支持辽宁港口高质量发展，打造新型央地合作模式，以振兴辽宁、振兴东北的实际行动为建党100周年献礼。

招商局集团总经理胡建华表示，两年来，辽港集团持续深化区域港口一体化运营，经营效益显著提升，初步形成了五港联动的发展格局。辽宁是东北地区唯一的沿海省份，在深入推进实施东北振兴、辽宁振兴战略过程中，辽宁港口有条件也有责任发挥更加积极的作用。此次上市公司换股合并，将深化港口整合成果，深度推进大连港、营口港在现代物流体系、港口功能、生产服务等方面融合，不断增强综合服务能力和盈利水平，有效发挥衔接日韩及“一带一路”沿线国家的枢纽港作用，不断向世界一流强港目标迈进，更好地服务区域经济发展。

鞍钢集团总经理戴志浩表示，辽港集团与鞍钢集团同处辽宁一域，是鞍钢最重要的战略合作伙伴之一，双方长期以来在海运物流方面保持着良好而紧密的合作关系。与此同时，落实国企改革三年行动方案，辽港集团与鞍钢集团下属上市企业相互持有对方股权，进一步优化了上市公司股权结构，推动双方战略合作达到新高度。此次辽宁港口股份有限公司正式挂牌，将推动鞍钢集团与辽港集团开放合作迈上新台阶。希望双方在未来发展道路上，精诚合作，互利共赢，携手实现高质量发展，为实现辽宁全面振兴、全方位振兴作出新贡献。

中金公司首席执行官黄朝晖表示，本次两港上市公司整合项目是辽宁港口整合的延续和深化。两港上市公司成功合并，不但提前兑现了上市公司大股东对资本市场的承诺，更体现了招商局集团深入贯彻“扎根东北、服务东北”战略的坚定决心。通过本次整合，辽宁港口的资源配置得到进一步优化，综合服务能力得到大幅提升，东北亚国际航运中心的地位得到进一步巩固，必将助力招商局集团以及辽港集团在服务国内国际双循环方面发挥更加重要的作用。

辽港集团董事长邓仁杰表示，辽港集团的成立开启了大连和营口两个“百年老港”握指成拳、合力致远的新征程。重组整合以来，辽港集团面貌焕然一新，抗风险能力和市场竞争力显著提升，整合效应不断显现。在多方的大力支持下，辽港集团和中介机构共同努力，实现了辽宁港口股份有限公司成功挂牌。以此次挂牌为契机，辽港股份将加快推动自身高质量发展，奋力谱写新时代辽宁港口发展新篇章，为东北全面振兴、全方位振兴作出新的更大贡献。