2022年底，互联网大厂纷纷变脸，对内口吻严峻，施加压力。尤其是阿里巴巴动作迅速，近日董事会主席兼CEO张勇发出全员邮件，宣布组织变化.

对于以“拥抱变化”为企业文化的阿里来说，每年一次大动作并不出人意料，然而这一次却有很多不同，一些战功卓著的老将被“踢出”，提拔出部分新秀。甚至连集团董事局主席兼 CEO 张勇也不得不走到一线，担任阿里云总裁

剧烈动作的背后，显示出危机之猛烈，改变之急切。

有分析人士认为，“2023年至2025年，可能是阿里发展历史上最关键的几个年份——如果抖音电商能够保持100%的增长，那么2024年GMV将有望达到6万亿，2025年将全面超越阿里巴巴。而云业务方面，华为云的目标是在2024年追上阿里云。”

2022年的阿里巴巴，没"定"

张勇在全员邮件中回顾，2022年初做全年展望的时候，他给阿里定下的关键词是“定”。

定意味着安定、稳定，在当时的互联网监管情况下颇有稳定军心的意味。定也有防守的含义，在拼多多、抖音等众多新星崛起的背景下，阿里巴巴需要稳定战线，守好业务。

那么现在回头来看，阿里巴巴到底”定“了没有。很遗憾，没有。

财报数字是最有力的证明。阿里巴巴2023财年中期报告显示，在2022年3月至9月，阿里巴巴营收同比仅增长2%，净利润更是由上年同期的462.12亿元，直接转为净亏损21.69亿元，两者差距为483亿元。

在2022年作为阿里巴巴基本盘的零售业务令人失望。

2021年底，阿里巴巴进行架构调整，将包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、高鑫零售、天猫国际、阿里健康、1688等在内等共同形成“中国数字商业板块”。该板块由戴珊领导。

但2023财年中期财报显示，中国数字商业板块营收和利润均同比下降，营收下跌1%，核心的客户管理收入同比下降7%。经营利润也从上年的852.79亿元下降至823.18亿元。

对此阿里巴巴的解释是新冠疫情反复、物流中断，以及竞争激烈的影响。

但新冠疫情影响的不止阿里一家，所以这个借口实际上不太站得住脚，结论就是阿里电商的竞争力在下降。

对比京东和拼多多的数据可以更好的印证这一点。2022年第三季度的财报，阿里巴巴营收为2071.76亿元，净利润为-224.67亿元；京东营收为2435.35亿元，净利润为60亿元；拼多多营收为355亿元，净利润为105.9亿元。报告期内，拼多多、京东、阿里巴巴的营收增速分别为65.1%、11.4%、3%。京东营收总体量领先，拼多多业绩增速领先，阿里巴巴业绩两方面都表现落后。

而“阿里太子”的蒋凡领导的包括Lazada、速卖通、Trendyol、Daraz及Alibaba.com等国际零售与批发商业业务在内共同组成新的“海外数字商业板块”，被视为阿里电商未来最大的增长点也乏善可呈。

在海外业务方面，用一句话形容阿里，“起了个大早，没赶上集”。

早在2010年，阿里面向海外客户的跨境电商平台全球速卖通即已成立，2016年阿里巴巴收购了总部设立在新加坡的Lazada。但是由于Lazada在阿里化改造过程中几度换将、高管离职，员工、商家、用户的不适应，导致与腾讯背景的Shopee竞争中处于下风，被后者迅速超越。

这还没完，最近几年拼多多的Temu、快时尚品牌SHEIN，字节跳动旗下的TikTok也高居进入海外市场，取得不凡成绩：

拼多多海外版TemuApp上线不到4个月，在美国市场的安装量已达1080万次，成为11月1日至12月14日期间全美下载量最大的一款App，“黑五”期间，Temu销售额达到峰值，7天日均销售额达到700万美元。

而SHEIN依靠独立站模式和网红营销，依靠上新速度和供应商低价优势也成为全球快时尚领域内的一匹黑马，多次霸榜。TikTok作为少数成功进入海外主流市场的中国互联网产品，依靠流量优势大肆扩张，在东南亚和欧洲进行扩张。

相比之下，阿里巴巴海外业务表现沉闷。

在电商表现乏力的同时，“全村的希望”的阿里云也被视为阿里巴巴面向未来的第二增长曲线，但是2022年增长也令人失望。

数据显示，从2018年至今阿里云的增速和市场份额逐年下降，019年Q1时，阿里云在国内云计算市场的份额是47%，而到了2022年Q3，阿里云的市场占有率为36%。而2022年Q3阿里云的营收增速跌破两位数至4%，距离零增长一步之遥。

在阿里云业务发展陷入颓势的情况下，近期阿里云更是出现严重运营事故，12月18日，阿里云香港Region可用区C发生大规模服务中断事件，直到19日中午才得以恢复，停摆时间超过24小时，堪称阿里云运营十多年来持续最久的一次故障事故。

事故导致澳门金融管理局、澳门银河、莲花卫视、澳门水泥厂等关键基础设施营运者的网站、澳觅和mFood等外卖平台、以及澳门日报等本地传媒APP，以及加密货币交易所OKX部分用户无法提领，帐户更显示资金归零。OKX创始人徐明星把这件事情称为“阿里云发展史上重大丑闻”。

和零售和云业务一样表现不佳的，还有与阿里巴巴关系密切的蚂蚁集团。

这也是阿里巴巴的现金牛，拥有后者三分之一的股份。按照阿里巴巴2023财年第二季度财报显示，蚂蚁集团为阿里巴巴贡献利润23.89亿元，据此推算当期蚂蚁集团利润估计为人民币73.3亿元，同比下降63%，环比下降35%。

这种下降的背后，一方面是政府对于金融控股集团的监管力度加强，高杠杆业务被压缩。另外国内经济增长放缓，理财用户大量流失，根据天弘基金发布的《天弘现金管家货币市场基金 2022年第3季度报告》，各类现金类基金份额距出现了明显的下滑。

2023年，阿里依旧难进？

2023年即将到来之际，张勇给新年定下的关键字定为“进”。“2023年对阿里巴巴是非常关键的一年,希望所有阿里人一起用进取之心、集奋进之力,来迎接这全新一年。”

但2023年阿里巴巴要实现进的目标，还面临着诸多挑战。

从行业总体来看，中国电商行业已经过了高速发展的阶段，进入存量竞争的大环境中。

电商业务方面阿里巴巴处于长期的下滑通道中，自2014年阿里巴巴75%的市场份额雄霸中国电商行业后，近8年来阿里的市场份额总体呈现下降趋势（巧的是这也刚好是张勇掌管阿里巴巴的时间）。

数据显示，从2017年到2021年，阿里巴巴(的电商市场份额由61.2%下降至52%，2022年更是跌破50%大关到42.7%。于此同时京东的电商市场份额由15.9%上涨至19.1%。

而对于阿里造成最大挑战的是拼多多和抖音。从2017年至今拼多多电商市场份额由1.8%大幅上涨至15.5%，2022年GMV有望接近3万亿。而抖音增速更为恐怖，2020年GMW为5000亿，2021年增至7000亿，2022年则有望达到1.3-1.5万亿，市场份额将突破10%。

阿里巴巴和京东各用了10年和13年实现万亿GMV,而抖音电商仅仅用2年。

抖音快速增长的背后，依靠的是强大的流量优势和直播电商的崛起，抖音的优势在于可以实现流量的自产自销。而阿里巴巴则是流量黑洞，如果没有流量，业务将陷入困境。

因此过去几年阿里极力发展直播业务，但是由于缺乏源源不断的造星能力，阿里巴巴头部主播出现青黄不接，不得不从抖音挖来罗永浩等主播。

但是问题在于阿里不是内容平台，只能消耗主播的流量，却无法给主播带来流量，因此这些主播最终可能还是需要倚重抖音等内容平台。

而在云业务方面，同样由于经济大环境影响，企业数字化预算削减，同时后方面以华为云、腾讯云为首的追兵来势汹汹。调研机构Canalys的数据显示，2021年位居第二的华为云市场份额达18%，年度增幅为67%。

“在政务云方面，华为云强势至极。”有业内人士表示。此外由于华为云提出的：上不碰应用，下不碰数据，也是众多大型企业目前迁移入住到华为云的原因之一。

相比之下阿里巴巴在国内竞争对手众多，尤其是大型互联网企业或多或少都与阿里巴巴有着业务竞争，因此不太会考虑使用阿里云，这成为阿里云业务发展的一大阻碍。

“2023年至2025年，可能是阿里发展历史上最关键的一个时期。”有分析人士判断，如果抖音电商能够保持100%的增长，那么2024年GMV将有望达到6万亿，2025年将全面超越阿里巴巴。而云业务方面，华为云的目标是在2024年追上阿里云。

从电商到云业务，留给阿里巴巴的时间不多了。