分蛋科技(中国互联网金融公司分蛋科技向美SEC递交招股书，拟纳斯达克上市)

今日凌晨，中国公司分蛋科技向美SEC公开递交招股书，计划挂牌纳斯达克资本市场板块，股票代码：FDAN。公司计划发行350万普通股，发行价4—6美金/股，计划募集不超过2100万美金，市值不超过8230万美金（不含绿鞋机制情况下）。担任此次发行的承销商为：Aegis Capital Corp。

公司2021年9月秘密递交时，公司采用VIE架构，最终在2022年2月份更改完成公司上市架构，公司此次上市采用红筹架构（股权控制）：

分蛋信息科技有限公司，由知名创投机构海泰戈壁参投。公司总部位于上海，是一家基于移动互联网思维，以大数据和人工智能为核心技术，专注于科技产品、运营技术的研发和推广，致力于为婚嫁、教育、家庭保健，特别是产后护理等消费场景提供科技赋能、营销赋能的高新技术企业。

公司服务包括:(1)通过爱分丹平台提供的中介服务——爱分丹平台是一个在线互动交易平台，为重点行业的个人消费者、商家和金融机构之间的交易提供便利;(2)市场推广服务，包括但不限于广告设计、制作和分销、产品服务的营销和推广，以及客户获取;(3)系统和技术服务，主要是企业管理系统及相关软件的开发、维护和升级，如ERP、SaaS系统等，以及相应的技术服务和支持.

消费者，特别是20-40岁之间的消费者，是公司主要客户群体，此群体往往需要资金来支持他们的婚礼计划、继续教育和家庭健康事务。爱分丹平台于2016年7月上线，个人消费者可通过商户扫描二维码邀请进入该平台，该平台为个人消费者提供“先购后付”的服务，消费者可以先从商户处购买产品和服务，然后通过合作金融机构提供的融资服务分期付款。截至2022年9月30日，公司拥有约218,210名注册消费者(构成平台注册的所有消费者，其中约52%已与公司完成交易，约48%未进行或完成任何交易)和超过3,850名注册商户(构成平台注册的所有商户，其中57%通过公司平台进行了交易，约43%没有通过公司平台进行交易)，并与12家金融机构建立了合作关系，包括1家消费金融公司、2家信托公司、5家商业保理公司和4家小额贷款公司。

公司客户群体覆盖中国大部分发达地区，如北京、上海、杭州、南京、广州、深圳、天津、河北和西南地区。从2022年开始公司将业务扩大到中国的二线城市，从2023年开始计划扩大到中国的三四线城市。

公司收入构成

公司收入包括:(1)从商户和金融机构收取的中介服务交易手续费(“交易手续费”);(2)提供技术服务产生的技术服务费(“技术服务费”);(3)提供营销服务产生的营销服务费(“营销服务费”)。在截至2022年6月30日的六个月以及截至2021年和2020年12月31日的财政年度，公司确认收入分别约为286.8万美元、955.8万美元和748.5万美元，其中交易手续费分别占约50.0%、53.2%和81.8%，技术服务费用分别占约36.1%、38.8%和16.7%，营销服务费用分别占约13.9%、8.0%和1.5%。