海南矿业拟发不超18亿可转债 2021年定增募7.57亿破发

北京5月4日讯海南矿业(601969.SH)今日股价上涨，截至收盘报6.93元，涨幅1.17%，总市值141.23亿元。今日收盘价已低于该公司2021年定增募资发行价格。

4月28日晚间，海南矿业发布了向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次拟发行可转债总额不超过人民币180,000.00万元（含180,000.00万元），扣除发行费用后，将投资于2万吨电池级氢氧化锂项目、八角场气田天然气阶段性开发项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

同日，海南矿业发布的《前次募集资金使用情况专项报告》显示，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2502号文《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2021年8月18日向诺德基金管理有限公司等14名投资者发行人民币普通股（A股）66,981,415股，发行价格每股人民币11.30元，募集资金总额人民币756,889,989.50元，募集资金净额为人民币746,045,107.18元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月19日以上会师报字（2021）第8754号验资报告验证。本次发行新增股份已于2021年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

海南矿业同日发布的2023年第一季度报告显示，第一季度，公司实现营业收入12.23亿元，同比增长10.12%；归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比减少16.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，同比减少9.42%；经营活动产生的现金流量净额4.55亿元，同比增长12.68%。

此前，海南矿业于3月29日发布的2022年年度报告显示，2022年，公司实现营业收入48.30亿元，同比增长17.26%；归属于上市公司股东的净利润6.15亿元，同比减少29.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.40亿元，同比减少18.46%；经营活动产生的现金流量净额12.68亿元，同比增长64.43%。

海南矿业2022年度利润分配预案为：以公司截至2022年12月31日的总股本2,034,496,729股为基数测算，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税），合计拟派发现金红利人民币2亿元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归母净利润比例为32.52%。上述分红预案符合《海南矿业股份有限公司章程》和《海南矿业股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》中利润分配的相关规定。

2022年，海南矿业信用减值损失（损失以“-”号填列）为833.84万元，资产减值损失（损失以“-”号填列）为-6546.85万元。