破发股隆扬电子拟发不超11亿可转债 去年上市超募11亿

北京5月4日讯隆扬电子(301389.SZ)昨日披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，并终止第一届董事会第十七次会议所决议向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。截至今日收盘，隆扬电子报17.01元，跌幅4.11%，总市值48.22亿元。目前该股股价低于发行价。

根据最新披露的预案，隆扬电子本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

本次可转债的发行总额不超过人民币110,680.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定，扣除发行费用后将投资于复合铜箔生产基地建设项目及薄膜金属化研发试验中心项目。

隆扬电子本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金和最后一年利息。

本次发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

隆扬电子同日还发布公告称，于2023年5月3日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止第一届董事会第十七次会议所决议向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案》。公司前次可转债的相关议案尚未经公司股东大会审议，因此，本次《关于终止第一届董事会第十七次会议所决议向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案》无需提交股东大会审议。

就终止前次可转债的原因，隆扬电子解释称，前次可转债相关事项尚未经公司股东大会审议，亦未向深圳证券交易所提交相关申请材料，鉴于公司拟对融资方案做出调整，决定终止前次可转债相关事项。

2023年4月11日晚间，隆扬电子披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，拟发行可转债募集资金总额不超过人民币112,000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后将投资于复合铜箔生产基地建设项目。

隆扬电子表示，公司目前生产经营正常，公司终止前次可转债相关事项对公司的正常生产经营和持续发展不会造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

隆扬电子于2022年10月31日在深交所创业板上市，公开发行股票7,087.50万股，发行价格为22.50元/股，保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司，保荐代表人为葛明象、徐振宇。

隆扬电子首次公开发行股票募集资金总额为159,468.75万元，扣除发行费用后募集资金净额为147,178.01万元。该公司最终募集资金净额较原计划多109,946.15万元。隆扬电子于2022年10月20日披露的招股说明书显示，其拟募集资金37,231.86万元，拟分别用于富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目、电磁屏蔽及相关材料扩产项目和研发中心项目。

隆扬电子首次公开发行股票的发行费用总额为12,290.74万元，其中保荐机构东吴证券股份有限公司获得保荐及承销费用10,365.47万元。

2022年，隆扬电子营业收入3.76亿元，同比下降12.11%；归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，同比下降14.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，同比下降14.30%；经营活动产生的现金流量净额1.85亿元，同比下降10.15%。

2023年第一季度，隆扬电子营业收入4765.19万元，同比下降52.35%；归属于上市公司股东的净利润1925.04万元，同比下降55.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1803.94万元，同比下降57.15%；经营活动产生的现金流量净额2978.23万元，同比下降29.29%。