嘉益股份- 浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

股票简称：嘉益股份                        股票代码：301004   浙江嘉益保温科技股份有限公司  Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. （浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券预案              二〇二三年五月              发行人声明  一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。  二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收 益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资 风险，由投资者自行负责。  三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的 说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。  四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。  五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东 大会审议、深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以 中国证监会注册的方案为准。                      释义 本预案中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：公司、本公司、发行          指   浙江嘉益保温科技股份有限公司人、嘉益股份股东大会      指   浙江嘉益保温科技股份有限公司股东大会董事会       指   浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会监事会       指   浙江嘉益保温科技股份有限公司监事会可转债       指   可转换公司债券              债券持有人将其持有的可转换公司债券按照约定的价格和转股        指              程序转换为发行人股票的过程              债券持有人可以将发行人的可转换公司债券转换为发行人转股期       指              股票的起始日至结束日              本次发行的可转换公司债券转换为发行人股票时，债券持转股价格      指              有人需支付的每股价格债券持有人     指   持有公司本次发行的可转换公司债券的投资人《 可转债募集说明     《浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转          指书》            换公司债券募集说明书》《公司章程》    指   《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》《公司法》     指   《中华人民共和国公司法》《证券法》     指   《中华人民共和国证券法》保荐人、保荐机构、          指   浙商证券股份有限公司主承销商、浙商证券发行人律师     指   上海兰迪律师事务所发行人会计师、天健          指   天健会计师事务所（特殊普通合伙）所报告期       指   2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月元、万元、亿元   指   人民币元、人民币万元、人民币亿元中国证监会     指   中国证券监督管理委员会 本预案中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的（三）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等适用法律、法规和规范性文件的有关规定，浙 江嘉益保温科技股份有限公司董事会对公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合法律、法规和规范性文件关 于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备 向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。二、本次发行概况  （一）本次发行证券的种类  本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可 转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。  （二）发行规模  根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转债募集资金总 额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）                                ，具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。  （三）票面金额和发行价格  本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。  （四）债券期限  根据相关法律法规和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本 次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债期 限为自发行之日起六年。  （五）债券利率  本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水 平，提请股东大会授权董事会（或其授权人士）在发行前根据国家政策、市场 状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。  （六）还本付息的期限和方式  本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本 金和支付最后一年利息。  年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次发行首日 起每满一年可享受的当期利息，计算公式为：  I=B×i  I：指年利息额  B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额  i：指当年票面利率  ①本次可转债每年付息一次，计息起始日为本次可转债发行首日。  ②付息日：每年付息日为本次发行首日起每满一年的当日。如该日 为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。  转股年度有关利息和股利的归属等事项，由董事会根据相关法律法 规及深圳证券交易所的规定确定。  ③付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易 日，公司将在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转债不享受当年度及以后计息 年度利息。  ④可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。  （七）转股期限  本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股 的次日成为公司股东。  （八）转股价格的确定和调整  本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个 交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股 价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格 计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价 格提请股东大会授权董事会（或其授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机 构（主承销商）协商确定。  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。  在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，将按下述公式对转股价格进行调整 （保留小数点后两位，最后一位四舍五入）               ：  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；  增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1＋k）；  上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）/（1＋n＋k）；  派发现金股利：P1=P0－D；  上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）。  其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派 送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。  公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整 ，并公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持 有人的转股申请按调整后的转股价格执行。  当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公 司价值及股东利益所必需的股份回购除外）               、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行可转债持 有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的 原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及 操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。（九）转股价格的向下修正  在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十 五个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分 之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。  修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公 司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格 不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整日前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价格计算。  公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（ 如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢 复转股申请并执行修正后的转股价格。  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该 类转股申请应按修正后的转股价格执行。（十）转股数量的确定方式  本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方 式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。  其中：Q 为转股数量，V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价。  转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所 等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后五个交易日内以现金兑付该可 转债余额及该余额所对应的当期应计利息。（十一）赎回  本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债 ，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或其授权人士）根据发行时市场情况 与保荐机构（主承销商）协商确定。  在转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：  ①公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格 不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；  ②当本次发行可转债未转股余额不足 3,000 万元时。  当期应计利息计算公式为：IA =B×i×t/365  IA：指当期应计利息；  B：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；  i：指当年票面利率；  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日历天数（算头不算尾）。  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整日前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及以后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价格计算。（十二）回售  在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个 交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交 易日内发生过转股价格调整的情形，则调整日前的交易日按调整前的转股价格 和收盘价格计算，调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格 向下修正之后的第一个交易日起重新计算。  在可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次 满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而可转债持有 人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施的，该计息年度不应再行使回 售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。  若公司本次发行可转债募集资金投资项目实施情况与公司在募集说 明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被 视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持 有人享有一次回售权利。可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按债 券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后， 可以在公司公告后的回售申报期内回售；该次申报期内不实施回售的，不应再 行使附加回售权。（十三）转股后的股利分配  因本次发行可转债转股而增加的公司股票享有与原公司股票同等的 权益，在股利发放股权登记日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形 成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。（十四）发行方式及发行对象  本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或其 授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行对象为持有中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、 符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（十五）向原股东配售的安排  本次发行可转债向原股东优先配售，具体向原股东优先配售比例提 请股东大会授权董事会（或其授权人士）根据发行时的具体情况确定，在发行 公告中披露。原股东有权放弃配售权。  原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售之后的部分，采 用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式 进行，余额由承销商包销。（十六）债券持有人及债券持有人会议  （1）依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；  （2）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司股票；  （3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；  （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转债；  （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；  （6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；  （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；  （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。  （1）遵守公司发行的本期可转债条款的相关规定；  （2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；  （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；  （4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；  （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。理人应召集债券持有人会议  （1）拟变更可转债募集说明书的约定；  （2）拟修改本债券持有人会议规则；  （3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；  （4）公司不能按期支付本次发行的可转债本息；  （5）公司发生减资（因公司实施员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；  （6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；  （7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生 重大变化；  （8）公司董事会、单独或者合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开；  （9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；  （10）公司提出债务重组方案的；  （11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；  （12）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券 持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。  （1）公司董事会；  （2）单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人；  （3）可转债受托管理人  （4）中国证券监督管理委员会规定的其他机构或人士。（十七）本次募集资金用途  公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 40,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：                                                     单位：万元                                                     拟使用募集        项目名称                    实施主体    项目总投资                                                     资金投入越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯生产                               嘉益越南公司    24,143.38   20,000.00建设项目                                                   拟使用募集         项目名称                  实施主体   项目总投资                                                   资金投入年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产线建                               公司      30,854.70   10,000.00设项目补充流动资金                         公司      10,000.00   10,000.00                合计                     64,998.08   40,000.00  若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集 资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将 根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到 位后按              “年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产线建照相关法规规定的程序予以置换。设项目”总投资 30,854.70 万元，公司于 2021 年首次公开发行股票并在创业板上市时已募集 11,000.00 万元用于上述项目建设。由于前次募集资金远低于上述项目预计投资总额，为保证项目的顺利实施，提升公司整体竞争力，公 司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券并使用本次拟募集资金 10,000.00 万元用于该项目投资建设。（十八）担保事项  本次发行的可转债不提供担保。（十九）评级事项  本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和 跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。（二十）募集资金存管  公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。（二十一）本次发行方案的有效期  公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自本 次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。三、财务会计信息及管理层讨论与分析  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年     度财务报告进行了审计，并分别出具了天健审[2021]168 号、天健审[2022]4308     号、天健审[2023]4568 号标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年 1-3 月财务     报告未经审计。       非经特别说明，本预案均以 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3     月合并财务报表口径数据为基础。     （一）公司资产负债表、利润表、现金流量表       （1）合并资产负债表                                                                           单位：元       项目流动资产：货币资金              359,819,521.57      443,233,663.46      273,580,867.72    173,284,698.51交易性金融资产             84,105,189.32       34,128,839.69      49,902,293.90      3,502,719.86应收账款              101,489,263.49      119,644,430.22       60,560,152.34     63,130,833.19预付款项                95,135,719.99       26,896,816.12      10,922,593.97      2,498,199.10其他应收款                9,919,355.47       17,345,171.33      10,185,511.43      5,401,947.89存货                191,057,485.45      149,593,196.38      112,722,004.85     60,043,790.89其他流动资产               1,106,057.30           146,539.73          4,732.08      4,255,950.27流动资产合计           842,632,592.59      790,988,656.93      517,878,156.29    312,118,139.71非流动资产：长期股权投资               1,055,229.37        1,089,029.62       1,140,010.61      1,011,295.70固定资产              262,630,657.72      259,822,921.86       99,636,102.04     93,096,105.17在建工程                22,126,986.96       17,079,924.56      60,029,655.17        616,510.57使用权资产                 843,337.01            837,582.46        403,794.24                 -无形资产                44,426,625.45       44,736,032.72      47,909,891.06     53,847,105.09长期待摊费用               2,880,728.58        2,749,843.98       4,120,166.33      3,869,407.52递延所得税资产             11,113,068.64        8,809,605.96       1,499,875.58        217,185.07其他非流动资产              9,016,013.60        5,744,063.07       4,498,604.46        416,700.00非流动资产合计          354,092,647.33      340,869,004.23      219,238,099.49    153,074,309.12资产总计            1,196,725,239.92    1,131,857,661.16     737,116,255.78    465,192,448.83流动负债：       项目短期借款               40,000,000.00                       -                     -                     -应付票据                           -          4,059,000.00                       -                     -应付账款             102,393,280.88         140,649,117.98           66,747,795.55         47,945,802.00合同负债               17,833,753.92          5,487,969.74           18,679,151.77          1,943,730.37应付职工薪酬             47,282,540.76         57,499,337.04           32,247,969.97         20,130,089.35应交税费                2,884,539.50         14,789,485.51            8,789,386.98          4,326,003.23其他应付款              45,877,315.99         36,849,533.77            1,072,764.39            410,178.63一年内到期的非流动负债其他流动负债               161,822.93                91,563.24            174,029.42            103,895.80流动负债合计          256,851,798.85         259,802,376.21          127,901,383.34         74,859,699.38非流动负债：租赁负债                 496,077.22               502,276.31            127,512.50                     -递延收益                3,363,969.12          3,515,072.58            4,401,010.28          2,950,306.87非流动负债合计           3,860,046.34           4,017,348.89            4,528,522.78          2,950,306.87负债合计            260,711,845.19         263,819,725.10          132,429,906.12         77,810,006.25所有者权益：股本               104,030,000.00         103,200,000.00          100,000,000.00         75,000,000.00资本公积             288,335,451.71         266,133,099.77          213,734,822.92         82,688,721.55减：库存股              43,927,000.00         34,880,000.00                       -                     -其他综合收益               920,983.10                80,454.95           -996,506.10           -723,884.39盈余公积               61,632,683.47         61,632,683.47           33,234,563.49         24,256,419.98未分配利润            525,021,276.45         471,871,697.87          258,363,630.39        205,170,813.12归属于母公司所有者权益合计少数股东权益                         -                       -            349,838.96            990,372.32所有者权益合计         936,013,394.73         868,037,936.06          604,686,349.66        387,382,442.58负债和所有者权益总计     1,196,725,239.92      1,131,857,661.16          737,116,255.78        465,192,448.83     （2）母公司资产负债表                                                                                    单位：元      项目     2023 年 3 月 31 日       2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金             316,814,320.91         435,436,412.25          268,967,551.50        159,386,175.64     项目      2023 年 3 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日交易性金融资产            71,471,908.68         23,637,159.40          40,310,652.57          3,502,719.86应收账款             112,277,943.93         129,460,487.26          64,142,346.16         65,551,458.51预付款项               14,453,984.31         20,744,228.09          10,204,439.73          2,112,331.21其他应收款            137,149,310.51          22,691,922.89          10,214,504.93          4,892,734.52存货               182,340,080.81         149,543,186.87         109,925,578.14         53,186,724.37其他流动资产                         -                      -                     -          3,756,323.77流动资产合计          834,507,549.15         781,513,396.76         503,765,073.03        292,388,467.88非流动资产：长期股权投资             43,470,828.33         43,168,168.58          37,869,310.61         37,740,595.70固定资产             262,622,872.88         259,814,328.76          99,636,102.04         93,096,105.17在建工程               22,126,986.96         17,079,924.56          60,029,655.17           616,510.57使用权资产                          -                      -            149,643.74                     -无形资产               44,426,625.45         44,736,032.72          44,962,209.46         48,650,235.04长期待摊费用              2,706,436.23          2,543,004.80           3,888,063.07          3,869,407.52递延所得税资产            11,113,068.64          8,809,605.96           1,499,875.58           217,185.07其他非流动资产             9,016,013.60          5,744,063.07           4,498,604.46           416,700.00非流动资产合计         395,482,832.09         381,895,128.45         252,533,464.13        184,606,739.07资产总计           1,229,990,381.24      1,163,408,525.21         756,298,537.16        476,995,206.95流动负债：短期借款               40,000,000.00                      -                     -                     -应付票据                           -          4,059,000.00                      -                     -应付账款             103,679,726.16         140,176,003.73          66,241,972.38         47,196,607.27合同负债               17,402,523.96          5,222,151.05          17,806,402.71          1,726,231.95应付职工薪酬             46,997,813.04         57,094,988.52          31,652,337.70         19,944,065.72应交税费                2,858,985.54         14,741,896.25           8,754,374.21          4,299,675.11其他应付款              45,944,355.28         37,014,293.67           1,227,361.56           549,777.74一年内到期的非流动负                               -                      -             74,048.48                     -债其他流动负债               105,763.03               57,006.81             60,572.04            75,621.00流动负债合计          256,989,167.01         258,365,340.03         125,817,069.08         73,791,978.79非流动负债：递延收益                3,363,969.12          3,515,072.58           4,401,010.28          2,950,306.87非流动负债合计           3,363,969.12           3,515,072.58           4,401,010.28          2,950,306.87       项目           2023 年 3 月 31 日           2022 年 12 月 31 日          2021 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日负债合计                   260,353,136.13             261,880,412.61            130,218,079.36          76,742,285.66所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）               104,030,000.00             103,200,000.00            100,000,000.00          75,000,000.00资本公积                    289,083,629.89             266,881,277.95            213,734,822.92          82,688,721.55减：库存股                     43,927,000.00             34,880,000.00                         -                      -盈余公积                      61,632,683.47             61,632,683.47             33,234,563.49          24,256,419.98未分配利润                   558,817,931.75             504,694,151.18            279,111,071.39         218,307,779.76所有者权益合计                969,637,245.11             901,528,112.60            626,080,457.80         400,252,921.29负 债 和 所 有 者 权 益总计        （1）合并利润表                                                                                                  单位：元       项目             2023 年 1-3 月                2022 年度                   2021 年度                2020 年度一、营业收入                  242,461,618.88           1,259,542,220.17            585,628,942.50         355,587,529.20减：营业成本                    152,756,300.91            827,992,193.92            417,362,558.06         228,849,682.44税金及附加                       1,732,403.79                 4,584,391.41           2,357,105.66           2,041,700.52销售费用                        5,529,456.43             21,955,444.74             14,582,661.03          18,271,832.05管理费用                       14,385,573.08             56,395,586.00             27,395,969.37          18,759,609.40研发费用                        9,954,523.95             43,207,909.83             27,422,377.81          18,229,264.16财务费用                          598,000.80            -26,019,995.62              3,116,642.31           7,053,419.72其中：利息费用                       136,393.95                   59,214.53               34,447.61                         -利息收入                        3,306,827.72                 4,059,857.99             605,970.49             998,573.12加：其他收益                        515,977.61             11,260,081.23              2,792,187.23           9,360,001.87    投 资 收 益 （ 损失以“-”号填列）    其中：对联营企业和                                          -                         -             132,942.14             -48,673.16合营企业的投资收益    公 允 价 值 变 动收益（损失以“-”号填列）    信用减值损失（损失以“-”号填列）    资产减值损失（损失以“-”号填列）    资产处置收益（损失                              -10,324.01             -2,593,534.24               -988,530.21             478,456.13以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填列）       项目     2023 年 1-3 月        2022 年度             2021 年度           2020 年度加：营业外收入              16,497.80          275,378.63         46,753.94        228,864.53减：营业外支出                 216.25         1,029,836.67       892,656.61         80,682.18三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用            7,056,278.19     39,175,474.74       11,515,188.23     10,519,375.93四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）按经营持续性分类亏损以“-”号填列）                              -                   -                 -                 -亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类的净利润五、其他综合收益的税后                   -688,143.96      1,076,961.05         -272,621.71       -832,906.55净额归属母公司所有者的其他                    -688,143.96        1,076,961.05       -272,621.71       -832,906.55综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进                              -                   -                 -                 -损益的其他综合收益（二）以后将重分类进损                    -688,143.96        1,076,961.05       -272,621.71       -832,906.55益的其他综合收益                              -                   -                 -                 -其他综合收益                              -                   -                 -                 -允价值变动损益类为可供出售金融资产损                   -                   -                 -                 -益                              -                   -                 -                 -有效部分归属少数股东的其他综合收益的税后净额六、综合收益总额         52,461,434.62    272,234,970.33       81,257,805.71     63,470,102.70（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的                              -        -748,178.18        -640,533.36       -534,424.86综合收益总额七、每股收益：（一）基本每股收益                 0.53                2.72              0.94              0.86（二）稀释每股收益                 0.52                2.72              0.94              0.86       （2）母公司利润表                                                                               单位：元       项目          2023 年 1-3 月         2022 年度              2021 年度            2020 年度一、营业收入               241,240,965.88    1,254,925,595.72      577,565,744.15     347,889,981.92减：营业成本                151,929,229.68     825,080,357.57       412,737,157.98     228,499,375.22税金及附加                   1,729,886.96          4,576,347.48      2,338,153.84       2,034,647.34销售费用                    4,727,452.49         14,915,434.59      7,791,409.95       7,867,107.28管理费用                   13,882,224.96         54,448,232.14     25,258,347.39      16,936,517.82研发费用                    9,954,523.95         43,207,909.83     27,422,377.81      18,229,264.16财务费用                      600,099.45      -26,061,937.05        3,088,978.43       7,047,148.84其中：利息费用                   123,833.34            29,249.04          21,345.81                  -利息收入                    3,283,267.66          4,059,857.99        599,196.38         987,399.75加：其他收益                    511,933.54         11,247,591.58      2,789,651.18       9,358,605.63投资收益（损失以“-”号 填列）其中：对联营企业和合营企                                   -           -190,980.99        128,714.91         -61,836.96业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”                          -18,365.86         -2,593,534.24       -988,530.21         478,456.13号填列）二 、 营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入                    15,369.94           269,538.92          28,159.88         213,445.08减：营业外支出                      200.00           1,029,540.44        891,271.60          80,680.37三 、 利 润 总 额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用                 7,053,421.81         39,175,474.74     11,515,188.23      10,519,375.93四 、 净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五 、 其 他 综 合收益的税后净额六、综合收益总额              54,123,780.57     283,981,199.77        89,781,435.14      70,336,426.80        （1）合并现金流量表                                                                               单位：元      项目         2023 年 1-3 月          2021 年度                2021 年度             2020 年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金      270,073,053.76         1,200,504,477.92     612,538,393.05     341,816,097.18收到的税费返还               28,428,710.64           80,014,945.19       38,849,078.26     13,613,658.92收到其他与经营活动有关的现金         3,675,424.29           20,091,919.43        9,542,469.52     18,095,555.07经营活动现金流入小计         302,177,188.69     1,300,611,342.54         660,929,940.83     373,525,311.17购买商品、接受劳务支付的现金      193,529,934.80          740,906,605.30      385,557,860.72     164,526,005.54支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费               24,578,010.33           38,947,499.46       11,516,756.76     15,261,362.50支付其他与经营活动有关的现金         8,200,379.24           42,789,425.29       27,710,232.53     31,991,864.66经营活动现金流出小计         284,156,204.63     1,035,998,471.69         565,253,274.26     303,229,782.15经营活动产生的现金流量净额       18,020,984.06          264,612,870.85       95,676,666.57      70,295,529.02二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金             83,678,175.03         925,428,665.50     1,433,400,000.00    430,806,544.27取得投资收益收到的现金            3,680,104.19                       -        9,195,202.79      1,412,631.56处置固定资产、无形资产和其他                                  -            2,096,545.24         164,510.99         994,678.45长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金                    -                       -                   -      1,007,769.20投资活动现金流入小计          87,358,279.22          927,525,210.74     1,442,759,713.78    434,221,623.48购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金             131,680,685.03          915,523,996.28     1,482,963,550.00    430,806,544.27支付其他与投资活动有关的现金                    -                       -                   -        685,185.73投资活动现金流出小计         234,579,019.73     1,042,406,510.38        1,574,542,982.26    445,247,842.38投资活动产生的现金流量净额      -147,220,740.51     -114,881,299.64        -131,783,268.48      -11,026,218.90三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金              9,383,183.98           34,880,000.00     168,646,226.42                  -其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金             40,000,000.00           10,000,000.00                   -                 -收到其他与筹资活动有关的现金                    -                       -                   -                 -筹资活动现金流入小计          49,383,183.98           44,880,000.00      168,646,226.42                   -偿还债务支付的现金                         -           10,000,000.00                   -                 -分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润      项目         2023 年 1-3 月          2021 年度               2021 年度               2020 年度支付其他与筹资活动有关的现金                    -             680,094.28        9,551,291.16           3,756,323.77筹资活动现金流出小计             123,833.34           40,707,594.29       29,551,291.16           3,756,323.77筹资活动产生的现金流量净额        49,259,350.64           4,172,405.71      139,094,935.26        -3,756,323.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额      -79,355,141.89         165,591,983.95      100,304,388.58        49,339,375.55加：期初现金及现金等价物余额       439,069,321.04         273,477,337.09      173,172,948.51       123,833,572.96六、期末现金及现金等价物余额      359,714,179.15         439,069,321.04      273,477,337.09       173,172,948.51           （2）母公司现金流量表                                                                                 单位：元      项目         2023 年 1-3 月         2022 年度                2021 年度               2020 年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还              28,428,710.64           80,013,387.80       38,849,078.26       13,613,658.92收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计         299,922,707.42     1,289,504,285.48        650,267,048.09       365,034,704.15购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费              24,563,243.47           38,846,836.89       11,381,140.26       15,194,490.88支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计         277,890,269.69     1,023,132,346.26        555,503,581.85       288,404,511.34经营活动产生的现金流量净额       22,032,437.73          266,371,939.22      94,763,466.24        76,630,192.81二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金            83,678,175.03          925,428,665.50    1,433,400,000.00      430,806,544.27取得投资收益收到的现金           3,680,104.19                       -        9,195,202.79          1,412,631.56处置固定资产、无形资产和其                                 -            2,096,545.24         164,510.99             994,678.45他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现                                 -                       -                   -          1,007,769.20金投资活动现金流入小计          87,358,279.22          927,525,210.74    1,442,759,713.78      434,221,623.48购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金             240,779,175.03          920,873,835.24    1,473,400,000.00      437,787,644.27取得子公司及其他营业单位支                                 -                       -                   -                     -付的现金净额      项目              2023 年 1-3 月              2022 年度                 2021 年度                   2020 年度支付其他与投资活动有关的现                                       -                          -                       -               685,185.73金投资活动现金流出小计               272,834,699.13        1,047,756,568.27         1,564,738,450.21           452,228,942.38投资活动产生的现金流量净额            -185,476,419.91        -120,231,357.53         -121,978,736.43            -18,007,318.90三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金                   9,047,000.00              34,880,000.00          168,646,226.42                         -取得借款收到的现金                  40,000,000.00              10,000,000.00                       -                         -收到其他与筹资活动有关的现                                       -                          -                       -                         -金筹资活动现金流入小计               49,047,000.00               44,880,000.00          168,646,226.42                          -偿还债务支付的现金                              -              10,000,000.00                       -                         -分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现                                       -                  82,619.28            9,430,037.94              3,756,323.77金筹资活动现金流出小计                  123,833.34               40,110,119.29           29,430,037.94              3,756,323.77筹资活动产生的现金流量净额            48,923,166.66                4,769,880.71          139,216,188.48          -3,756,323.77四、汇率变动对现金及现金等                             -42,275.82              11,497,586.56           -2,411,323.06          -5,340,704.25价物的影响五、现金及现金等价物净增加                        -114,563,091.34             162,408,048.96          109,589,595.23          49,525,845.89额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额           本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准 则的相     关规定。           （1）2020 年度、2021 年度公司合并报表范围未发生变化。           （2）2022 年度合并报表范围变化      公司名称           股权取得方式                股权取得时点                     出资额             出资比例   CAYI HOLDINGS                        设立                 2022-11-22             5 万美元                       100.00%   PRIVATE LIMITED           （3）2023 年 1-3 月合并报表范围变化    公司名称          股权取得方式            股权取得时点                  出资额                  出资比例CAYI TECHNOLOGY                                         374,400,000,000VIETNAM COMPANY       设立            2023-03-21                                       100.00%                                                            越南盾     LIMITED   （二）最近三年一期主要财务指标                                                加权平均净资             每股收益（元/股）           项目                  期间                                                 产收益率              基本                稀释    归属于公司普通股股东               2022 年度                    37.18%            2.72          2.72       的净利润                  2021 年度                    16.42%            0.94          0.94    扣除非经常损益后归属               2022 年度                    37.05%            2.71          2.71    于普通股股东的净利润               2021 年度                    15.26%            0.87          0.87       注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、基本每股   收益、稀释每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净   资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告   [2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》                                             （中国证   券监督管理委员会公告[2008]43 号）计算。      报告期内，公司净资产收益率与每股收益整体呈上涨趋势，主要系 公司营   业收入及净利润增加所致。其中 2022 年度净资产收益率与每股收益较上年度大   幅增长，主要系当年度全球市场消费需求增长以及美元兑人民币汇率升 值等有   利因素影响，使得公司 2022 年度营业收入及净利润大幅增长。      项目                  日/2023 年 1-3 月    31 日/2022 年度          日/2021 年度               日/2020 年度  流动比率（倍）                    3.28                3.04                4.05                  4.17  速动比率（倍）                    2.54                2.47                3.17                  3.37   资产负债率  （母公司报表）   资产负债率  （合并报表）  利息保障倍数    （倍）        项目                    日/2023 年 1-3 月        31 日/2022 年度             日/2021 年度              日/2020 年度     应收账款周转率       （次）      存货周转率       （次）     经营活动产生的     现金流量净额                 1,802.10              26,461.29                   9,567.67          7,029.55      （万元）     每股经营活动净     现金流量（元）      每股净资产       （元）       注：上述财务指标的计算方法如下：       流动比率=流动资产/流动负债；       速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；       资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%；       利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息费用）/计入财务费用的利息费用；       应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均值；       存货周转率=营业成本/存货期初期末平均值；       每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/股本；       每股净资产=归属于母公司的净资产/股本。     （三）公司财务状况简要分析        报告期各期末，公司资产构成情况如下表：项目            金额          比例          金额           比例             金额            比例         金额           比例             （万元）         （%）        （万元）          （%）           （万元）           （%）       （万元）          （%）流动资产          84,263.26    70.41      79,098.87         69.88    51,787.82       70.26     31,211.81      67.09非流动资产         35,409.26    29.59      34,086.90         30.12    21,923.81       29.74     15,307.43      32.91资产总计         119,672.52   100.00     113,185.77        100.00     73,711.63     100.00     46,519.24     100.00        报告期各期末，公司资产总额分别为 46,519.24 万元、73,711.63 万 元 、     势。其中，公司的流动资产分别为 31,211.81 万元、51,787.82 万元、79,098.87 万     元和 84,263.26 万元，占资产总额的比例分别为 67.09%、70.26%、69.88%和     元和 35,409.26 万元，占资产总额的比例分别为 32.91%、29.74%、30.12%和     存货和固定资产是公司资产的主要构成部分。        报告期各期末，公司负债构成情况如下表：项目              金额          比例          金额            比例             金额           比例         金额           比例             （万元）         （%）        （万元）           （%）           （万元）          （%）       （万元）          （%）流动负债          25,685.18    98.52     25,980.24           98.48    12,790.14      96.58      7,485.97      96.21非流动负债           386.00      1.48          401.73          1.52       452.85       3.42       295.03           3.79负债合计          26,071.18   100.00     26,381.97          100.00    13,242.99     100.00      7,781.00     100.00        报 告 期 各 期 末 ， 公 司 负 债总 额 分别 为 7,781.00 万 元 、13,242.99 万元、     模扩张相匹配。其中，公司的流动负债金额分别为 7,485.97 万元、12,790.14 万     元 、25,980.24 万 元 和 25,685.18 万 元 ， 占 负 债 总 额 的 比 例 分 别 为 96.21%、     万元、401.73 万元和 386.00 万元，占负债总额的比例分别为 3.79%、3.42%、     的主要构成部分。        报告期各期，公司各项主要偿债能力指标如下：        项目                    日/2023 年 1-3 月         31 日/2022 年度             日/2021 年度             日/2020 年度     流动比率（倍）                       3.28                    3.04                   4.05                 4.17     速动比率（倍）                       2.54                    2.47                   3.17                 3.37      资产负债率      （母公司）      资产负债率      （合并）     利息保障倍数       （倍）     并）分别为 16.73%、17.97%、23.31%和 21.79%，资产负债率（母公司）分别为     年 3 月末，其中 2022 年末公司资产负债率（合并）略有增长，主要系 2022 年度     公司经营规模增长，公司应付账款随之增长所致。公司整体资产结构良 好，具备稳定的长期偿债能力。短期偿债能力较为稳定，具备稳定的短期偿债能力。   报告期各期，公司各项主要营运能力指标如下：       项目         2023 年 1-3 月           2022 年度      2021 年度      2020 年度应收账款周转率（次）                  2.19              13.98         9.47        6.32存货周转率（次）                    0.90               6.31         4.83        3.61分别为 6.32 次、9.47 次、13.98 次和 2.19 次，存货周转率分别为 3.61 次、4.83次、6.31 次和 0.90 次，2020 年末至 2022 年末，公司应收账款周转率呈上升趋势，主要系随着公司经营规模增长，公司客户应收账款回款情况良好； 存货周转率呈上升趋势，主要系公司能够持续优化生产计划排产，加强精益生 产和品质控制。总体而言，公司应收账款和存货周转快，营运情况较好。   报告期各期，公司利润表主要指标如下：                                                                   单位：万元       项目         2023 年 1-3 月          2022 年度       2021 年度      2020 年度营业收入                  24,246.16         125,954.22     58,562.89     35,558.75营业成本                  15,275.63          82,799.22     41,736.26     22,884.97营业利润                   6,018.96          31,108.79      9,389.15      7,467.42利润总额                   6,020.59          31,033.35      9,304.56      7,482.24净利润                    5,314.96          27,115.80      8,153.04      6,430.30其中：归属于母公司所有者的净利润长，2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-3 月，公司归母净利润分别为公司归母净利润大幅增长，主要系当年度全球市场消费需求增长以及美 元兑人民币汇率升值导致 2022 年度营业收入及净利润大幅增长。2023 年 1-3 月，公司营业收入及净利润同比上升，盈利能力持续增长。四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途  本次发行募集资金总额不超过 40,000 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：                                                     单位：万元                                                     拟使用募集         项目名称                   实施主体    项目总投资                                                     资金投入越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯生产                               嘉益越南公司    24,143.38   20,000.00建设项目年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产线建                                 公司      30,854.70   10,000.00设项目补充流动资金                           公司      10,000.00   10,000.00                合计                       64,998.08   40,000.00  若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集 资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将 根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到 位后按照相关法规规定的程序予以置换。“年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目”总投资 30,854.70 万元，公司于 2021 年首次公开发行股票并在创业板上市时已募集 11,000.00 万元用于上述项目建设。由于前次募集资金远低于上述项目预计投资总额，为保证项目的顺利实施，提升公司整体竞争力，公司 本次拟向不特定对象发行可转换公司债券并使用本次拟募集资金 10,000.00 万元用于该项目投资建设。五、公司利润分配政策及股利分配情况（一）公司现行的利润分配政策  公司现行的利润分配政策符合中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定。现行《公司章程》中对公司的利润分配政策规定如下：  公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对 投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营 的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司将积极采取 现金、股票等方式分配股利。  公司可以采用现金、股票以及两者相结合的方式分配股利，并优先 采用现金方式分配股利。  公司将在可分配利润范围内，充分考虑投资者的需要，并根据有关 法律、法规和《公司章程》，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：  （1）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。  （2）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年净利润弥补。  （3）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，可以从税后利润中提取任意公积金。  （4）公司弥补亏损、提取公积金所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。  股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向 股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。  公司持有的本公司股份不参与分配利润。  在符合利润分配条件的情况下，公司每年度进行一次分红，公司董 事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行现金、股票或现金和股票相结 合等方式的中期利润分配。  如无重大投资计划或重大资金支出，公司每年以现金方式分配的利 润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司发放现金分红的具体条件如下：  （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所剩余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后 续持续经营；  （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；  （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划、重大现金支出及重大资金支出安排指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司 最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币 3,000 万元。  同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照 《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：  （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；  （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；  （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；  （4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次分配所占比例不低于 20%。  在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司 应当采取现金方式分配股利；若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产 偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股 东整体利益时，可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。  公司当年用于分配后剩余的未分配利润将根据公司当年实际发展情 况和需要，主要用于保证公司正常开展业务所需的营运资金，补充公司资本以 增强公司资本实力，用于合理业务扩张所需的投资以及其他特殊情况下的需求 ，具体使用计划安排、原则由董事会根据当年公司发展计划和公司发展目标拟定。（二）公司最近三年的利润分配情况和现金分红情况  公司 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 9 月 10 日召开审议了《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》，以公司 2021 年 6 月 30 日的总股本                                               。公司合计派发现金红利 2,000.00 万元（含税）。本半年度不送股，不进行资本公积金转增股本。     公司 2021 年度股东大会于 2022 年 5 月 16 日召开审议了《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》，以公司 2021 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）                                。公司合计派发现金红利 3,000.00 万元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。     公司第二届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 24 日召开审议了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，以 104,030,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10.00 元（含税）                  。公司合计派发现金红利 10,403.00 万元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。2022年年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。     公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾成长与发展，最近三年以现 金方式累计分配的利润为 15,403.00 万元，公司 2021 年 6 月上市以来，现金分红占上市以来实现的年均可分配利润的 110.31%。截至本预案出具日，公司上市 未满三年。具体分红情况如下：                                                        单位：万元项目                       2022 年度        2021 年度        2020 年度归属于母公司所有者的净利润               27,190.62       8,217.10      6,483.74现金分红金额（含税）                  10,403.00       5,000.00             -现金分红占当年归属于母公司所有者的净利润的比例最近三年累计现金分红金额                            15,403.00最近三年年均可分配净利润                            13,963.82最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例（三）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的落实情况     根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律、法规、规范性文件的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者,进一步细化《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作 性，制定《浙江嘉益保温科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，主要内容如下：          “  一、公司制定本规划考虑的因素  公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并 在综合考虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本 、外部融资环境、公司财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，对公 司股利分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制 ，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。  二、本规划的制定原则  本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关 于利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展， 同时充分考虑、听取并采纳股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，保持利润分配政策的持续性、稳定性和科学性。  三、本规划的具体内容  （一）公司遵循重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经 营情况和可持续发展的原则，公司可以采用现金、股票以及两者相结合的方式 分配股利，并优先采用现金方式分配股利。  （二）公司在符合《公司章程》规定的利润分配条件下，公司每年 度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公 司进行中期现金或股票股利分配。  （三）公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定 ，在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下，2023 年-2025 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体分红比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况制定，由公司股东 大会审议批准后实施。  公司实施上述现金分红应当至少同时满足以下条件：的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续 持续经营；重大投资计划、重大现金支出及重大资金支出安排指以下情形之一：公 司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近 一期经审计净资产的 50%，且超过人民币 3,000 万元。  （四）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；金分红在本次分配所占比例不低于 20%。  （五）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下 ，公司应当采取现金方式分配股利；若董事会认为公司未来成长性较好、每股 净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司 全体股东整体利益时，可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利 分配预案。”  四、本规划的制定周期和相关决策机制  公司至少每三年对《未来三年股东回报规划》进行重新审议。董事 会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司的发展战略规划、现金流状况 、发展阶段及资金需求，充分征求、听取独立董事和股东（特别是公众投资者 和中小投资者）意见，制定该时段的股东回报规划，并提交股东大会审议。  董事会根据本规划、《公司章程》的规定，结合公司具体经营情况、资金需求状况和现金流状况，制定利润分配预案，经董事会审议通过后提交股 东大会审议批准。公司独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。  董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事 应当发表明确意见。  股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动 与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并 及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理 人以所持二分之一以上的表决权通过。  监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划 的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就 相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。                 ”六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明  除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其 他再融资计划，公司董事会作出如下声明：               “自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发 展情况确定是否实施其他再融资计划。             ”                      浙江嘉益保温科技股份有限公司                                    董事会查看原文公告