派斯林- 派斯林数字科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要

股票代码：600215   股票简称：派斯林   上市地点：上海证券交易所         派斯林数字科技股份有限公司      重大资产出售暨关联交易报告书（草           案）摘要     交易对方一           长春经开国资控股集团有限公司     交易对方二           长春小吴物业服务有限公司                 独立财务顾问                二零二三年五月              上市公司声明  上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确和完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。  本次重大资产出售的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关或其它政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。  根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。             交易对方声明  本次重大资产出售暨关联交易的交易对方长春经开国资控股集团有限公司、长春小吴物业服务有限公司已出具分别承诺函，承诺如下：  本承诺人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。  在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。  如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。            证券服务机构声明  根据相关规定，公司本次重大资产重组的证券服务机构对于本次交易申请文件的相关信息，分别承诺如下：  爱建证券有限责任公司、上海市海华永泰律师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中企华资产评估有限责任公司承诺：同意上市公司在本次资产重组申请文件中引用本证券服务机构出具的文件的相关内容，且上述内容已经其审阅，确认该申请文件不致因引用的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。                                                   目         录       四、上市公司实际控制人、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则       五、上市公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重组方案首次披露之日至重组实施完毕的期间内股份减持计                      释     义    在本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：一、一般术语公司/上市公司/本公司/派                指   派斯林数字科技股份有限公司斯林                    长春经开（集团）股份有限公司（派斯林数字科技股长春经开            指                    份有限公司曾用名）                    《派斯林数字科技股份有限公司重大资产出售暨关本报告书/重组报告书      指                    联交易报告书（草案）》六合房产            指   吉林省六合房地产开发有限公司经开物业            指   长春经开集团物业服务有限公司万丰锦源/控股股东       指   万丰锦源控股集团有限公司锦源投资            指   万丰锦源投资有限公司万丰科技            指   浙江万丰科技开发股份有限公司美国万丰            指   America Wanfeng CorporationPaslin          指   The Paslin Company，系美国万丰的经营实体长春雄伟            指   长春雄伟汽车零部件有限公司国家发改委           指   中华人民共和国国家发展与改革委员会证监会/中国证监会       指   中国证券监督管理委员会上交所/交易所         指   上海证券交易所爱建证券/独立财务顾问     指   爱建证券有限责任公司海华永泰/法律顾问       指   上海市海华永泰律师事务所中兴财光华/审计机构      指   中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中企华评估/资产评估机                指   北京中企华资产评估有限责任公司构报告期/最近两年        指   2021 年、2022 年报告期各期末          指   2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日《公司法》           指   《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《证券法》           指   《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《重组管理办法》        指   《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《信息披露管理办法》      指   《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》                    《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第《26 号准则》        指                    《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产《监管指引第 7 号》     指                    重组相关股票异常交易监管（2023 年）》                    《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实《监管指引第 9 号》     指                    施重大资产重组的监管要求（2023 年）》《上市规则》          指   《上海证券交易所股票上市规则                                 （2023 年 2 月修订）》                    《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—《自律监管指引第 6 号》   指                    —重大资产重组（2023 年修订）》                    根据上下文含义，指相关公司现行/当时有效的公司《公司章程》          指                    章程元、万元            指   人民币元、人民币万元二、本次交易相关释义交易对方一/受让方一/国                指   长春经开国资控股集团有限公司控集团交易对方二/受让方二/小                指   长春小吴物业服务有限公司吴物业交易各方            指   派斯林、国控集团、小吴物业标的公司            指   六合房产和经开物业交易标的/拟出售资产/标        上市公司持有的六合房产 100%股权和经开物业                指的资产                 100%股权交易标的一/拟出售资产                指   上市公司持有的六合房产 100%股权一交易标的二/拟出售资产                指   上市公司持有的经开物业 100%股权二本次交易/本次重组/本次                    上市公司拟出售全资子公司六合房产 100%股权和重大资产重组/本次重大     指                    全资子公司经开物业 100%股权资产出售《股权转让协议》（一）     指                    产 100%股权的事宜签署的《股权转让协议》《股权转让协议》（二）     指                    业 100%股权的事宜签署的《股权转让协议》                    为实施本次交易而对拟出售资产进行审计所选定的审计基准日           指                    基准日，即 2022 年 12 月 31 日                    为实施本次交易而对拟出售资产进行评估所选定的评估基准日           指                    基准日，即 2022 年 12 月 31 日                    各方完成交割之当日，该日期由交易各方协商后另交割日             指                    行确定过渡期/过渡期间        指   从评估基准日起到交割日止的期间                    中兴财光华出具的六合房产 2021 年度审计报告（中六合房产审计报告        指   兴财光华审会字（2022）第 205238 号）和 2022 年度                    审计报告（中兴财光华审会字（2023）第 318121 号）                    中兴财光华出具的经开物业 2021 年度审计报告（中经开物业审计报告        指   兴财光华审会字（2022）第 205249 号）和 2022 年度                    审计报告（中兴财光华审会字（2023）第 318122 号）                    中企华评估出具的六合房产评估报告（中企华评报六合房产评估报告        指                    字（2023）第 6197 号）经开物业评估报告        指   中企华评估出具的经开物业评估报告（中企华评报                      字（2023）第 6198 号）                      中兴财光华对上市公司编制的 2022 年度备考财务报《审阅报告》            指   表进行了审阅并出具的《审阅报告》（中兴财光华审                      阅字（2023）第 318002 号）上市公司 2022 年度《审计       中兴财光华出具的上市公司 2022 年度审计报告（中                  指报告》                   兴财光华审会字（2023）第 318119 号）  注：除特别说明外，本报告数值若部分合计数与各加数相加之和在尾数上存有差异，系四舍五入造成。                      重大事项提示    本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：     一、本次重组方案简介    （一）本次重组方案概况交易形式          重大资产出售              上市公司拟向国控集团出售其所持有的六合房产 100%股权，拟交易方案简介        向小吴物业转让其所持有的经开物业 100%股权，支付方式均为              现金支付。交易价格（不含募集配套资金金额）       名称     吉林省六合房地产开发有限公司交易标       主营业务   房地产开发与销售的一       所属行业   房地产业       名称     长春经开集团物业服务有限公司交易标       主营业务   物业管理服务的二       所属行业   房地产业              构成关联交易              ? 是   ?否              构成《重组管理办法》第十二条规     ? 是   ?否交易性质              定的重大资产重组              构成重组上市              ?是    ? 否本次交易有无业绩补偿承诺                      ?有    ? 无本次交易有无减值补偿承诺                      ?有    ? 无其它需特别说明的事              无项     （二）标的资产的交易价格和估值情况交易标的                   评估方      评估结果          增值率/      本次拟交易           交易价格         其他            基准日 名称                     法       （万元）          溢价率       的权益比例           （万元）         说明六合房产                            115,820.94     8.45%        100%        106,800.21     -            月 31 日     础法经开物业                   收益法         211.81     626.83%       100%            29.14      -            月 31 日 合计           -         -       116,032.75          -           -       106,829.35     -     （三）本次交易对价支付方式                  交易标的名称及权益                        支付方式                  该交易对方支付的序号    交易对方                         比例                  现金对价（万元）           其他        总对价（万元）合计      -                   -                      106,829.35       -            106,829.35     二、本次交易对上市公司的影响     （一）本次交易对上市公司主营业务的影响     本次交易前，上市公司主营业务由两部分组成，为工业自动化系统集成业务和房地产开发及物业管理业务。     公司围绕智能制造产业，主要提供工业自动化系统集成产品的规划、设计、制造、安装、调试、售后支持和咨询为一体的整体解决方案和服务。公司在智能制造领域拥有 80 多年经验积累和技术沉淀，致力于成为全球领先的工业自动化系统服务商。公司通过综合运用成熟领先的自动化系统集成、自适应运动控制、机器视觉引导定位与检测传感、机器人仿真离线应用等技术，提升硬件作业设备与软件信息系统之间的协作联动，将彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，实现工业生产过程的数字化、自动化、智能化。公司产品目前主要应用于汽车自动化焊装生产线、智能仓储自动化生产线、数字工厂解决方案和服务等。 公司房地产业务主要位于长春市经济技术开发区，从事住宅类房地产开发。报告期内受外部环境影响，公司房地产业务以现有库存房产销售为主，无新增开发面积。公司物业管理业务目前仅面向六合房产自有房地产项目“六合一方”。  本次交易后，上市公司完成房地产开发及物业管理业务的整体剥离，主营业务将聚焦工业自动化系统集成业务。根据经营战略发展的规划和需求，公司将围绕数字化、智能化的战略方向，产业定位智能制造，聚焦工业自动化系统集成领域，努力打造成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。本次交易将切实增强公司的持续经营能力和核心竞争力，以实现公司业务的全面转型、升级和长久健康发展。本次交易完成后，上市公司仍能保持业务完整性，本次交易不会导致上市公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。  （二）本次交易对上市公司股权结构的影响  本次交易方案不涉及发行股份，本次交易前后上市公司的股权结构没有发生变化。  （三）本次交易对上市公司财务指标的影响  根据中兴财光华出具的上市公司 2022 年度《审计报告》以及就本次交易完成后上市公司编制的 2022 年度备考财务报表出具的《审阅报告》，本次交易前后上市公司主要财务数据的对比情况如下：                                               单位：万元       项目                交易前              交易后           变动额总资产              358,578.01      370,367.76     11,789.75总负债              196,221.88      208,772.01     12,550.13净资产              162,356.13      161,595.75       -760.38归属于母公司股东权益       162,356.13      161,595.75       -760.38      项目                    交易前              交易后           变动额营业收入                 111,861.85       101,267.37    -10,594.48营业利润                  16,532.72        15,821.61       -711.11利润总额                  16,602.38        15,890.80       -711.58净利润                   14,254.31        13,784.66       -469.65归属于母公司所有者的净利润         14,254.31        13,784.66       -469.65每股收益（元/股）                  0.32             0.31         -0.01  从上表可以看出，本次交易完成后，上市公司的总资产规模、总负债规模均有所上升，净资产规模有所下降；营业收入、净利润规模均有所下降。其中 2022年度，上市公司归属于母公司所有者的净利润将由交易前的 14,254.31 万元降低至交易后的 13,784.66 万元，因此短期内上市公司盈利指标会有所下降。  三、本次交易方案实施前尚需履行的批准程序  （一）本次交易已经履行的决策程序交易方案及相关议案；控集团收购六合房产 100%股权；物业收购经开物业 100%股权事宜。  （二）本次交易尚需履行的决策程序  根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易尚需履行的审批程序为：  上述批准或核准均为本次交易的前提条件，公司将及时公布本次重组的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。  四、上市公司实际控制人、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见  上市公司实际控制人陈爱莲、吴锦华，控股股东万丰锦源及其一致行动人锦源投资已出具说明：“本公司/本人认为本次重组有利于上市公司聚焦主业，增强上市公司持续经营能力、提升上市公司的盈利能力，有利于保护上市公司股东尤其是中小股东的利益，本公司/本人对本次重组无异议。”  五、上市公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自重组方案首次披露之日至重组实施完毕的期间内股份减持计划  上市公司实际控制人、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员已出具承诺，本承诺人将不在本次交易重组方案首次披露之日至重组实施完毕的期间内减持本承诺人持有的上市公司股票（如有）。如违反上述声明和承诺，给上市公司和投资者造成损失的，本承诺人愿意承担相应的法律责任。  六、本次重组对中小投资者权益保护的安排  （一）及时、公平披露本次交易的相关信息  本次交易涉及上市公司重大事件，公司已经切实按照《证券法》《重组管理办法》《信息披露管理办法》《自律监管指引第 6 号》等相关法律法规的要求履行了信息披露义务。公司将继续严格履行信息披露义务，按照相关法律法规的要求，及时、准确、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件与本次重组的进展情况。  （二）严格执行相关审议程序  上市公司严格按照《公司法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求，对本次交易履行法定程序进行表决和披露，独立董事就本次交易进行事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。  （三）股东大会提供网络投票平台  根据《重组管理办法》等有关规定，为给参加股东大会的股东提供便利，上市公司就本次资产重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。此外，上市公司就重大资产重组事宜召开股东大会，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外，单独统计并披露其他股东的投票情况。  （四）确保本次交易定价公允性  为确保本次交易定价的公允、公平、合理，上市公司聘请符合《证券法》规定的会计师事务所、资产评估机构对标的资产进行审计、评估。  同时，上市公司独立董事已对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。上市公司聘请的独立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，并发表明确的意见。  （五）本次重组即期回报摊薄事项的说明  根据中兴财光华出具的上市公司 2022 年度《审计报告》以及中兴财光华按本次交易完成后上市公司 2022 年度备考财务报表出具的《审阅报告》。本次交易前后，上市公司的每股收益对比情况如下：                                            单位：元         项目                         交易前           交易后（备考数）         基本每股收益                 0.32           0.31 每股收益         稀释每股收益                 0.32           0.31  本次交易前，上市公司 2022 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为在因本次重组而被摊薄的情形。  （1）充分利用本次交易获得的现金对价，调整优化公司产业结构  本次交易完成后，上市公司将整体剥离公司下属房地产开发及物业管理业务，上市公司通过本次交易获得的现金对价，拟用于工业自动化系统集成业务发展、补充流动资金以及偿还借款。上市公司将围绕数字化、智能化战略方向，遵循“坚持一个产业：聚焦工业自动化系统集成领域；深耕两个行业：汽车行业和非汽车行业，进一步巩固汽车产业竞争优势、深化新能源汽车产业布局，同时拓展非汽车市场领域；布局三个市场：巩固北美市场、拓展亚太市场、进军欧洲，逐步实现全球化业务布局”的战略步伐，努力将公司打造为全球领先的智能制造系统解决方案提供商。  （2）完善利润分配政策，强化投资者回报  为完善和健全上市公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司将遵循《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，进一步完善利润分配制度，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。  （3）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障  公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。  （4）上市公司董事、高级管理人员出具了关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺  上市公司董事、高级管理人员出具的关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺如下：  “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。相挂钩。补回报措施的执行情况相挂钩。管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的新规定出具补充承诺。  若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本承诺人将依法承担补偿责任。”  同时，上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人承诺：  “1、本公司/本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；管理委员会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；  本公司/本人如违反上述承诺给上市公司或其他股东造成损失的，本公司/本人将依法承担补偿责任。”  上市公司在分析本次交易对即期回报的摊薄影响过程中，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对上市公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，上市公司不承担赔偿责任。  （六）过渡期间损益归属  六合房产和经开物业在评估基准日至实际交割日产生的损益由上市公司享有和承担。  （七）聘请具备相关从业资格的中介机构  本次交易中，上市公司聘请了符合《证券法》规定的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构，对本次交易方案及全过程进行监督并出具专业意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不存在损害全体股东利益的情形。             重大风险提示  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。投资者在评价本次交易时，除本报告书和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：  一、与本次交易相关的风险  （一）本次交易可能被暂停、终止或取消的风险  本次交易可能因下列事项的出现而发生暂停、终止或取消的风险，提请投资者注意投资风险：在协商确定本次交易的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少和避免内幕信息的传播，但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可能性，本次交易存在因上市公司股价异常波动或异常交易，可能涉嫌内幕交易，而被监管部门暂停、终止或取消的风险。易的条件；此外，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自的诉求不断调整和完善交易方案，如交易各方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致，本次交易存在被暂停、终止或取消的风险。件中任一条款若无法满足，则有可能导致本次交易被暂停、终止、取消或者后续步骤无法进行。提请投资者关注本次交易的协议生效条件和价款支付条件，并关注相关风险。   （二）审批风险   本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于上市公司股东大会批准本次重大资产重组以及其他可能需要的审批程序等。该等批准或核准均为本次交易的前提条件，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。   （三）本次交易对价付款周期较长，交易对方可能无法及时、足额支付的风险   根据上市公司与国控集团签署的《股权转让协议》（一）的约定，国控集团于协议生效后 10 个工作日内支付交易对价的 10%、于标的股权完成工商变更登记后 10 个工作日内支付交易对价的 5%、于 2024 年 6 月 30 日前、2025 年 6 月支付交易对价的 17%。若国控集团未按照约定及时、足额支付交易对价，上市公司有权要求国控集团按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付相应的利息。若国控集团未按约定履行义务（包括但不限于未按协议约定时间足额支付交易对价的），上市公司有权要求国控集团继续履行，且国控集团应赔偿由此给上市公司造成的一切经济损失。   尽管交易双方已就本次交易对价的支付进度及违约责任进行了明确约定，但本次交易的付款周期较长，若交易对方在约定时间内无法筹集足额资金，则本次交易对价存在不能及时、足额支付的风险。     二、与标的公司相关的风险   （一）标的资产的估值风险   本次交易采用资产基础法对交易标的一六合房产进行评估并作为六合房产的估值结论；采用收益法和资产基础法对交易标的二经开物业进行评估，并基于收益法评估结果作为经开物业的估值结论。   根据中企华评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日 2022 年 12 月 31日，六合房产全部股东权益评估值为 115,820.94 万元，评估增值 9,020.73 万元，增值率 8.45%。根据中企华评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日 2022年 12 月 31 日，经开物业全部股东权益评估值为 211.81 万元，评估增值 182.67万元，增值率 626.83%。经交易各方友好协商，本次交易拟出售标的公司六合房产 100%股权的交易价格确定为 106,800.21 万元，经开物业 100%股权的交易价格确定为 29.14 万元。   虽然对标的资产价值评估的各项假设遵循了谨慎性原则，并严格执行评估的相关规定，但仍可能因未来实际情况与评估假设不一致，特别是宏观经济波动、政策法规变动、行业监管变化，导致标的资产估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易的估值相关风险。   （二）标的资产权属风险   上市公司所拥有的标的公司股权权属清晰、完整，不存在质押、权利担保或其它受限制的情形。但在本次交易实施前，如果标的公司的股权出现诉讼、仲裁或司法强制执行等重大争议或者妨碍出售的其他情形，将对本次交易的实施构成重大不利影响。   三、本次交易完成后上市公司的行业和业务风险   （一）因出售资产而带来的主要业务变化和经营规模下降的风险   本次交易完成后，上市公司将整体剥离房地产开发及物业管理业务，主营业务将聚焦工业自动化系统集成业务。2022 年标的资产净资产、营业收入占上市公司净资产、收入总额的比例分别为 65.80%、9.47%，本次交易完成后，上市公司的净资产、营业收入规模由交易前的 162,356.13 万元、111,861.85 万元分别下降至 161,595.75 万元、101,267.37 万元，降幅分别为 0.47%、9.47%，提请广大投资者注意上市公司经营规模下降所带来的风险。  （二）本次交易完成后摊薄即期回报的风险  根据上市公司财务数据以及中兴财光华出具的《审阅报告》，2022 年度，本次交易完成前上市公司的基本每股收益为 0.32 元/股，交易完成后为 0.31 元/股，上市公司本次交易完成后对应的基本每股收益存在因本次重组而被摊薄的情况。  本次交易完成后，上市公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次交易摊薄即期回报的风险。  四、其他风险  （一）股票价格波动风险  股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还受宏观经济周期、利率、汇率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求规范运作，及时履行信息披露义务，以保障广大投资者的利益。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。  （二）不可抗力风险  不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可抗力因素给上市公司及本次交易带来不利影响的可能性，提请投资者注意相关风险。              第一节    本次交易概述  一、本次交易的背景和目的  （一）本次交易背景  智能制造对于发展壮大我国战略性新兴产业，重塑我国制造业新优势，推动我国制造业供给侧结构性改革，实现制造强国具有重要战略意义。通过政策和产业路线图规划设计谋求在机器人领域的技术或应用优势，已经成为世界各国发展机器人产业的典型经验和共性做法。络化、智能化制造等八大战略对策，推动中国制造业到 2025 年迈入制造强国行列；2018 年 8 月，工信部、国家标准化管理委员会联合颁布了《国家智能制造标准体系建设指南（2018 年版）的通知》，提出通过进一步完善智能制造标准体系，提升智能装备制造水平，发挥其对于制造业的支撑作用；2019 年 11 月，国家发改委等颁布《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》，推动装备制造企业向系统集成和整体解决方案提供商转型，加快重大技术装备创新，突破关键核心技术，带动配套、专业服务等产业协同发展；2021 年 12 月，工信部等八部门联合发布《“十四五”智能制造发展规划》提出建设智能制造示范工厂，开展场景、车间、工厂、供应链等多层级的应用示范；开展行业智能化改造升级行动，针对装备制造、电子信息等传统产业的特点和痛点，推动工艺革新、装备升级、管理优化和生产过程智能化。2023 年 1 月，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出到 2025 年，制造业机器人密度较 2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。  工业机器人是智能制造业最具代表性的装备。2010 年以来，随着自动化技术的发展以及工业机器人技术的不断创新，工业机器人需求逐渐增加。工业机器人较早服务于汽车工业，是目前应用范围最广、应用标准最高、应用成熟度最好的领域。随着信息技术、人工智能技术的发展，工业机器人逐步拓展至通用工业领域，金属加工、化工、食品制造等领域，工业机器人的使用密度逐渐提升。  上市公司以“为客户提供满意的优质产品和服务”为使命，以“永恒提升价值、不断奉献社会”为价值观，以“营造国际品牌、构筑百年企业”为愿景，将持续围绕数字化、智能化战略方向，遵循“1+2+3”的战略步伐，努力将公司打造为全球领先的智能制造系统解决方案提供商。其中，“1”为坚持一个产业：聚焦工业自动化系统集成领域；“2”为深耕两个行业：汽车行业和非汽车行业。进一步巩固汽车产业竞争优势、深化新能源汽车产业布局，同时拓展非汽车市场领域；“3”为布局三个市场：巩固北美市场、拓展亚太市场、进军欧洲，逐步实现全球化业务布局。  本次交易后，上市公司整体剥离房地产开发与物业管理业务。上市公司将围绕数字化、智能化的战略方向，遵循公司战略步伐，聚焦工业自动化系统集成主业，投入更多的资源及精力发展智能制造产业。入比例分别为 16.08%、9.47%，占比较低且呈下降趋势。预计未来上市公司房地产开发及物业管理业务总体收入不断下降，房地产开发及物业管理业务对上市公司业绩的贡献较小。  （二）本次交易的目的  本次交易完成前，上市公司主营业务为工业自动化系统集成以及房地产开发与物业管理业务。从产业发展定位来看，在“房住不炒”的政策大基调下，房地产行业落实分类调控、因城施策，房地产市场趋于平稳；而近年来，美国、德国、日本等世界发达国家纷纷实施了重振制造业为核心的“再工业化”战略，积极布局智能制造发展。我国在新一轮全球工业革命的引领下，明确制造业升级趋势，以工业生产自动化、信息化为主线，提高工业自动化及其配套行业的工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。工业机器人是智能制造业最具代表性的装备，而工业机器人系统集成作为机器人本体大规模普及的基础，工业自动化系统集成业务未来发展空间较大。  通过实施本次资产出售交易，上市公司将集中资源发展智能制造业务，优化产业结构，进一步提升上市公司核心竞争力，实现公司长远战略布局。  本次交易完成后，上市公司整体剥离房地产开发与物业管理业务，聚焦智能制造主业，长期看有利于提高公司资产质量，改善财务状况，增强持续盈利能力和抗风险能力；此外，此次交易的支付方式为现金，公司可获得一定数量的现金注入，有利于提高流动比率，改善财务结构，为公司未来发展提供资金支持，保障上市公司可持续发展。  二、本次交易的具体方案  （一）整体方案概述  本次交易由上市公司通过现金出售的方式分别向国控集团和小吴物业出售全资子公司六合房产 100%股权和经开物业 100%股权。  （二）本次交易主体  本次交易的资产出售方为派斯林，交易对方为国控集团和小吴物业。  （三）本次交易的标的资产  本次交易的标的资产为上市公司持有的六合房产 100%股权和经开物业 100%股权。  （四）本次交易对价支付方式  本次交易以现金方式支付。  （五）过渡期间损益归属  六合房产和经开物业在评估基准日至实际交割日产生的损益由上市公司享有和承担。  三、本次交易的性质  （一）本次交易构成重大资产重组  根据上市公司与交易对方签订的《股权转让协议》及上市公司、六合房产、经开物业 2022 年度经审计的财务数据，本次交易的相关比例计算如下：                                                     单位：万元              资产总额               营业收入              资产净额      项目             （2022 年末）          （2022 年度）         （2022 年末）上市公司（A）           358,578.01         111,861.85       162,356.13拟出售资产-六合房产        109,953.55           9,853.09        106,800.21拟出售资产-经开物业            628.82           1,085.81            29.14拟出售资产合计（B）        110,582.37          10,938.90        106,829.35比例（B/A）              30.84%              9.78%            65.80%  根据上述测算，本次重组拟出售资产在最近一个会计年度所产生的资产净额占上市公司同期经审计的合并财务会计报告资产净额的比例达到 50%以上且超过 5,000 万元。根据《重组管理办法》第十二条关于重大资产重组的确定标准，本次交易构成重大资产重组。  （二）本次交易构成关联交易  本次交易的交易对方一国控集团持有本公司 5.54%的股份，与本公司具有关联关系，因此本次交易构成关联交易。  因国控集团未向上市公司委派或提名董事，上市公司董事会审议本次重组暨关联交易事项时，无需要回避表决的关联董事。独立董事对有关事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。上市公司股东大会审议本次重组暨关联交易事项时，关联股东国控集团需回避表决。  本次交易的交易价格参考评估机构对各标的公司股权价值出具的评估报告，独立董事对评估机构的独立性及交易价格公允性发表了独立意见。  （三）本次交易不构成重组上市  本次交易为上市公司重大资产出售，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，因此，本次交易不构成《重组管理办法》规定的重组上市情形。   四、本次重组对上市公司的影响  （一）本次交易对上市公司主营业务的影响  本次交易前，上市公司主营业务由两部分组成，为工业自动化系统集成业务以及房地产开发及物业管理业务。  公司围绕智能制造产业，主要提供工业自动化系统集成产品的规划、设计、制造、安装、调试、售后支持和咨询为一体的整体解决方案和服务。公司在智能制造领域拥有 80 多年经验积累和技术沉淀，致力于成为全球领先的工业自动化系统服务商。公司通过综合运用成熟领先的自动化系统集成、自适应运动控制、机器视觉引导定位与检测传感、机器人仿真离线应用等技术，提升硬件作业设备与软件信息系统之间的协作联动，将彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，实现工业生产过程的数字化、自动化、智能化。公司产品目前主要应用于汽车自动化焊装生产线、智能仓储自动化生产线、数字工厂解决方案和服务等。  公司房地产业务主要位于长春市经济技术开发区，从事住宅类房地产开发。报告期内受外部环境影响，公司房地产业务以现有库存房产销售为主，无新增开发面积。公司物业管理业务目前仅面向六合房产自有房地产项目“六合一方”。  本次交易后，上市公司完成房地产开发及物业管理业务的整体剥离，主营业务将聚焦工业自动化系统集成业务。根据经营战略发展的规划和需求，公司将围绕数字化、智能化的战略方向，产业定位智能制造，聚焦工业自动化系统集成领域，努力打造成为全球领先的工业自动化解决方案供应商。本次交易将切实增强公司的持续经营能力和核心竞争力，以实现公司业务的全面转型、升级和长久健康发展。本次交易完成后，上市公司仍能保持业务完整性，本次交易不会导致上市公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。     （二）本次交易对上市公司股权结构的影响  本次交易方案不涉及发行股份，本次交易前后本公司的股权结构没有发生变化。     （三）本次交易对上市公司财务指标的影响     根据中兴财光华就本次交易完成后上市公司编制的 2022 年度备考财务报表出具的《审阅报告》，本次交易前后上市公司主要财务数据的对比情况如下：                                                 单位：万元        项目                  交易前             交易后            变动额总资产                358,578.01      370,367.76     11,789.75总负债                196,221.88      208,772.01     12,550.13净资产                162,356.13      161,595.75       -760.38      项目                  交易前             交易后            变动额归属于母公司股东权益         162,356.13      161,595.75        -760.38营业收入               111,861.85      101,267.37     -10,594.48营业利润                16,532.72       15,821.61        -711.11利润总额                16,602.38       15,890.80        -711.58净利润                 14,254.31       13,784.66        -469.65归属于母公司所有者的净利润       14,254.31       13,784.66        -469.65每股收益（元/股）                0.32            0.31          -0.01  从上表可以看出，本次交易完成后，上市公司的总资产规模、总负债规模均有所上升，净资产规模有所下降；营业收入规模有所下降，净利润指标小幅下降。其中 2022 年度，上市公司归属于母公司所有者的净利润将由交易前的 14,254.31万元下降至交易后的 13,784.66 万元，因此短期内上市公司盈利指标会有所下降。  五、本次交易的决策过程和批准情况  （一）本次交易已经履行的决策程序交易方案及相关议案；控集团收购六合房产 100%股权的事宜；物业收购经开物业 100%股权的事宜。  （二）本次交易尚需履行的决策程序  根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易尚需履行的审批程序为：  上述批准或核准均为本次交易的前提条件，公司将及时公布本次重组的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。  六、本次交易相关方作出的重要承诺  承诺事项       承诺方                承诺主要内容                      律及财务顾问专业服务的中介机构提供了公司                      有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于                      原始书面材料、副本材料或口头证言等），本承                      诺人保证：本承诺人所提供的文件资料的副本或                      复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签                      字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合                      法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文                      件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性                      陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、                      准确性和完整性承担相应的法律责任。                      律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有                      关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证                      该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等                      信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗关于所提供信息真实   上市公司及其    漏。性、准确性和完整性   董事、监事、高   3、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记的声明与承诺      级管理人员     载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案                      侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查                      结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股                      份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂                      停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董                      事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结                      算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申                      请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证                      券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息                      和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所                      和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份                      信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记                      结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存                      在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自                      愿用于相关投资者赔偿安排。                      本承诺函自签署之日起生效，持续有效且不可变                      更或撤销。如违反上述声明，本承诺人愿意承担承诺事项    承诺方            承诺主要内容                相应的法律责任。                计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构                提供了本承诺人有关本次交易的相关信息和文                件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口                头证言等），本承诺人保证所提供的文件资料的                副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资                料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人                已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信                息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存                在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担                个别和连带的法律责任。                律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所                的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易                的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完                整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈                述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损       上市公司控股                失的，将依法承担赔偿责任。       股东及其一致       行动人、实际                载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案       控制人                侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查                结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股                份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂                停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董                事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结                算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申                请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证                券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息                和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所                和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份                信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记                结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存                在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自                愿用于相关投资者赔偿安排。                本承诺函自签署之日起生效，持续有效且不可变                更或撤销。如违反上述声明，本承诺人愿意承担                相应的法律责任。       交易对方     计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构                提供了本承诺人有关本次交易的相关信息和文  承诺事项       承诺方            承诺主要内容                     件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口                     头证言等），本承诺人保证所提供的文件资料的                     副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资                     料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人                     已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信                     息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存                     在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担                     相应的法律责任。                     律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所                     的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易                     的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完                     整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈                     述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损                     失的，将依法承担赔偿责任。                     本承诺函自签署之日起生效，持续有效且不可变                     更或撤销。如违反上述声明，本承诺人愿意承担                     相应的法律责任。                     计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构                     提供了本承诺人有关本次交易的相关信息和文                     件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口                     头证言等），本承诺人保证所提供的文件资料的                     副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资                     料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人                     已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信                     息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存                     在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担            交易标的     相应的法律责任。                     律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所                     的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易                     的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完                     整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈                     述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损                     失的，将依法承担赔偿责任。                     本承诺函自签署之日起生效，持续有效且不可变                     更或撤销。如违反上述声明，本承诺人愿意承担                     相应的法律责任。关于保持上市公司独   上市公司控股   在本次交易完成后，本承诺人承诺将按照有关立性的承诺函      股东及其一致   法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市承诺事项    承诺方               承诺主要内容       行动人、实际   公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完       控制人      全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、                资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独                立的行为，不损害上市公司及其他股东的利                益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、                机构和财务等方面的独立性。                （一）保证上市公司人员独立                公司任职并领取薪酬，不在承诺人及其控制的                其他企业担任除董事、监事以外的职务。                诺人之间完全独立。                理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺人                不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作                出人事任免决定。                （二）保证上市公司资产独立、完整                相关的业务体系和相关独立完整的资产。                公司的资金、资产及其他资源。                （三）保证上市公司的财务独立                财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制                度。                共用银行账户。                的其他企业兼职。                人不干涉上市公司的资金使用。                （四）保证上市公司机构独立                构，拥有独立、完整的组织机构，并与承诺人                的机构完全分开；上市公司与承诺人及控制的                其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方                面完全分开。                事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司                章程独立行使职权，承诺人不会超越股东大会     承诺事项    承诺方               承诺主要内容                     直接或间接干涉上市公司的决策和经营。                     （五）保证上市公司业务独立                     的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独                     立自主持续经营的能力。                     上市公司的业务活动进行干预。                     事与上市公司具有实质性竞争的业务。                     上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法                     避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允                     价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规                     范性文件的规定履行交易程序及信息披露义                     务。                     品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来                     本承诺人及本承诺人控制的企业（派斯林及其                     子公司除外）的产品或业务与派斯林及其子公                     司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采                     取以下措施解决：（1）派斯林认为必要时，本            上市公司控股   承诺人将相关企业减持直至全部转让有关业务关于避免同业竞争的   股东及其一致   的资产；（2）派斯林认为必要时，可以通过适承诺函         行动人、实际   当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争            控制人      的资产及业务；（3）本承诺人如与派斯林因同                     业竞争产生利益冲突，则优先考虑派斯林及其                     子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其                     他措施。                     诺，给派斯林及其相关方造成损失的，本承诺                     人以现金方式全额承担该等损失。                     的其他关联企业与派斯林及其子公司之间发生                     交易。            上市公司控股   2、不利用控股股东及其一致行动人地位/实际控关于规范关联交易的   股东及其一致   制人地位影响谋求派斯林及其子公司在业务合承诺          行动人、实际   作等方面给予优于市场第三方的权利。            控制人      3、不利用控股股东及其一致行动人地位/实际控                     制人地位影响谋求与派斯林及其子公司达成交                     易的优先权利。  承诺事项       承诺方               承诺主要内容                     交易，不利用该类交易从事任何损害派斯林及其                     子公司利益的行为。                     诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式                     占用派斯林及其子公司资金，也不要求派斯林及                     其子公司为本承诺人及本承诺人控制的其他关                     联企业进行违规担保。                     与派斯林及其子公司之间将来可能发生的关联                     交易，将督促派斯林履行合法决策程序，按照《上                     市规则》和派斯林《公司章程》的相关要求及时                     详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严                     格按照市场经济原则，采用公允价格定价。                     将向派斯林作出赔偿。            上市公司控股   之日至重组实施完毕的期间内减持本承诺人持            股东及其一致   有的上市公司股份（如有）。            行动人、实际   2、如违反上述声明和承诺，给上市公司和投资者            控制人      造成损失的，本承诺人愿意承担相应的法律责关于重组方案首次披                     任。露至重组实施完毕期间减持计划的承诺                     之日至重组实施完毕的期间内减持本承诺人持            上市公司董                     有的上市公司股份（如有）。            事、监事、高            级管理人员                     造成损失的，本承诺人愿意承担相应的法律责                     任。                     督管理委员会吉林证监局（以下简称“吉林证监                     局”）下发的《关于对长春经开（集团）股份有                     限公司及相关责任方采取出具警示函措施的决                     定》（吉证监决[2020]11 号），本公司以子公司                     持有的定期存单为质押物为控股股东万丰锦源关于守法及诚信情况            的借款提供了多笔担保，且未履行董事会及股东            上市公司的承诺函                 大会相关决策程序，未及时履行信息披露义务，                     吉林证监局对本公司出具了警示函。2020 年 12                     月 10 日，公司收到上海证券交易所对上述事项                     出具的《纪律处分决定书》（[2020]116 号），对                     公司及有关责任人予以通报批评。                     易所上市公司监管一部出具的《关于对长春经开承诺事项    承诺方                 承诺主要内容                （集团）股份有限公司 2019 年年度报告被出具                无法表示意见审计报告的监管工作函》（上证公                函[2020]0434 号）。                因违反法律、法规规范性文件受到行政处罚、刑                事处罚或因其他违反证券法律、法规、规范性文                件受到中国证监会行政处罚的情形；不存在因涉                嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规                正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情                形；最近十二个月内不存在受到证券交易所公开                谴责的情形，不存在重大失信行为。                控股股东万丰锦源承诺：                督管理委员会吉林证监局（以下简称“吉林证监                局”）下发的《关于对长春经开（集团）股份有                限公司及相关责任方采取出具警示函措施的决                定》（吉证监决[2020]11 号），上市公司以子公                司持有的定期存单为质押物为本公司的借款提                供了多笔担保，且上市公司未履行董事会及股东                大会相关决策程序，未及时履行信息披露义务，                吉林证监局对本公司出具了警示函。                因违反法律、法规、规范性文件受到行政处罚、                刑事处罚或因其他违反证券法律、法规、规范性       上市公司控股   文件受到中国证监会行政处罚的情形；不存在因       股东及其一致   涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违       行动人、实际   规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之       控制人      情形；最近十二个月内不存在受到证券交易所公                开谴责的情形，不存在重大失信行为。                控股股东一致行动人锦源投资承诺：                本公司最近三年内不存在因违反法律、法规、规                范性文件受到行政处罚、刑事处罚或因其他违反                证券法律、法规、规范性文件受到中国证监会行                政处罚的情形；不存在因涉嫌犯罪正被司法机关                立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行                政主管部门立案调查之情形；最近十二个月内不                存在受到证券交易所公开谴责的情形，不存在重                大失信行为。                实际控制人、董事长吴锦华承诺：                管理委员会吉林证监局（以下简称“吉林证监承诺事项   承诺方             承诺主要内容             局”）下发的《关于对长春经开（集团）股份有             限公司及相关责任方采取出具警示函措施的决             定》（吉证监决[2020]11 号），上市公司以子公             司持有的定期存单为质押物为上市公司控股股             东万丰锦源的借款提供了多笔担保，且上市公司             未履行董事会及股东大会相关决策程序，未及时             履行信息披露义务，本人作为上市公司董事长未             能忠实、勤勉地履行职责，对上述行为负有主要             责任，吉林证监局出具了警示函。2020 年 12 月             《纪律处分决定书》（[2020]116 号），予以通报             批评。             违反法律、法规、规范性文件受到行政处罚、刑             事处罚或因其他违反证券法律、法规、规范性文             件受到中国证监会行政处罚的情形；不存在因涉             嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规             正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情             形；最近十二个月内不存在受到证券交易所公开             谴责的情形，不存在重大失信行为。             实际控制人陈爱莲承诺：             所出具的《纪律处分决定书》（[2020]116 号），             针对上市公司违规为控股股东万丰锦源的借款             提供担保的行为予以通报批评。本人于 2020 年 6             月 22 日收到中国证监会浙江监管局出具《关于             对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司及相关人员             采取出具警示函措施的决定》（[2020]44 号），             对本人采取出具警示函的监管措施。本人于 2021             年 2 月 3 日收到深圳证券交易所出具《关于对浙             江万丰奥威汽轮股份有限公司及相关当事人给             予通报批评处分的决定》（[2021]166 号），对本             人给予通报批评的处分。             违反法律、法规、规范性文件受到行政处罚、刑             事处罚或因其他违反证券法律、法规、规范性文             件受到中国证监会行政处罚的情形；不存在因涉             嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规             正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情             形；最近十二个月内不存在受到证券交易所公开             谴责的情形，不存在重大失信行为。   承诺事项        承诺方                  承诺主要内容                        会吉林监管局出具吉证监决[2020]11 号《关于对                        长春经开（集团）股份有限公司及相关责任方采                        取出具警示函措施的决定》，对时任公司董事长                        吴锦华、总经理倪伟勇、财务负责人廖永华、董                        事会秘书潘笑盈、谭汇泓采取出具警示函的监管                        措施；2020 年 12 月 10 日，上海证券交易所出具                        [2020]116 号《纪律处分决定书》，对时任公司董                        事长吴锦华、董事陈爱莲、总经理倪伟勇、财务                        负责人廖永华予以通报批评的决定；2020 年 12                        月 14 日 ， 上 海 证 券 交 易 所 出 具 上 证 公 监 函                        [2020]0131 号《关于对长春经开（集团）股份有              上市公司董                        限公司有关责任人予以监管关注的决定》，对董              事、监事、高级                        事会秘书潘笑盈予以监管关注。              管理人员                        因违反法律、法规、规范性文件受到行政处罚、                        刑事处罚或因其他违反证券法律、法规、规范性                        文件受到中国证监会行政处罚的情形；不存在因                        涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违                        规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之                        情形；最近十二个月内不存在受到证券交易所公                        开谴责的情形，不存在重大失信行为。                        定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的                        情形，不存在违反《公司法》第一百四七条、第                        一百四十八条规定的行为。                        人员最近五年内不存在因违反法律、法规、规范                        性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除                        外）、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的                        重大民事诉讼或者仲裁的情形；不存在未按期偿                        还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行              交易对方      政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；                        不存在其他重大失信行为。                        《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司                        董事、监事、高级管理人员的情形，不存在违反                        《公司法》第一百四七条、第一百四十八条规定                        的行为。关于不存在《监管指     上市公司控股    1、本承诺人及本承诺人控制的机构均不存在泄引第 7 号》第十二条   股东及其董     露本次交易内幕消息以及利用本次交易信息进  承诺事项     承诺方               承诺主要内容规定情形的承诺   事、监事、高   行内幕交易的情形。          级管理人员，   2、本承诺人及本承诺人控制的机构不存在因涉          控股股东一致   嫌任何重组相关的内幕交易被立案调查或者立          行动人及其董   案侦查，最近三年不存在因任何重组相关的内幕          事、监事、高   交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关          级管理人员，   依法追究刑事责任的情况。          实际控制人    3、本承诺人及本承诺人控制的机构不存在依据                   《监管指引第 7 号》第十二条不得参与任何上市                   公司重大资产重组的情形。                   露本次交易内幕消息以及利用本次交易信息进                   行内幕交易的情形。          上市公司及其   嫌任何重组相关的内幕交易被立案调查或者立          董事、监事、   案侦查，最近三年不存在因任何重组相关的内幕          高级管理人员   交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关                   依法追究刑事责任的情况。                   《监管指引第 7 号》第十二条不得参与任何上市                   公司重大资产重组的情形。                   露本次交易内幕消息以及利用本次交易信息进                   行内幕交易的情形。                   嫌任何重组相关的内幕交易被立案调查或者立          交易对方     案侦查，最近三年不存在因任何重组相关的内幕                   交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关                   依法追究刑事责任的情况。                   《监管指引第 7 号》第十二条不得参与任何上市                   公司重大资产重组的情形。                   利用本次交易信息进行内幕交易的情形。                   交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在                   因任何重组相关的内幕交易被中国证监会作出          交易标的                   行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情                   况。                   二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情                   形。  承诺事项       承诺方               承诺主要内容                     本次交易完成后，本承诺人将继续完善上市公司            上市公司控股                     法人治理结构，保证上市公司各项内部控制制度关于加强上市公司治   股东及其一致                     得到有效执行，保持上市公司的业务、资产、财理的承诺函       行动人、实际                     务、人员以及机构独立，继续保持上市公司规范            控制人                     化运作。                     理活动，不侵占上市公司利益；                     施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证            上市公司控股   券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其            股东及其一致   他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规            行动人、实际   定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证券监督            控制人      管理委员会或上海证券交易所的最新规定出具                     补充承诺；                     本公司/本人如违反上述承诺给上市公司或其他                     股东造成损失的，本公司/本人将依法承担补偿责                     任。                     输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。关于公司重大资产重            2、对本人的职务消费行为进行约束。组涉及摊薄即期回报            3、不动用上市公司资产从事与本人履行职责无等事项的承诺函              关的投资、消费活动。                     司填补回报措施的执行情况相挂钩。            上市公司董    激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情            事、高级管理   况相挂钩。            人员       6、自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实                     施完毕前，若中国证券监督管理委员会或上海证                     券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其                     他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证                     券监督管理委员会或上海证券交易所该等规定                     时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员                     会或上海证券交易所的新规定出具补充承诺。                     若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本                     承诺人将依法承担补偿责任。                     产业结构关于防范即期收益被            上市公司     本次交易完成后，上市公司将整体剥离公司下属摊薄风险的承诺                     房地产开发及物业管理业务，上市公司通过本次                     交易获得的现金对价，拟用于工业自动化系统集  承诺事项       承诺方                 承诺主要内容                     成业务发展、补充流动资金以及偿还借款。上市                     公司将围绕数字化、智能化战略方向，遵循“坚                     持一个产业：聚焦工业自动化系统集成领域；深                     耕两个行业：汽车行业和非汽车行业，进一步巩                     固汽车产业竞争优势、深化新能源汽车产业布                     局，同时拓展非汽车市场领域；布局三个市场：                     巩固北美市场、拓展亚太市场、进军欧洲，逐步                     实现全球化业务布局”的战略步伐，努力将公司                     打造为全球领先的智能制造系统解决方案提供                     商。                     为完善和健全上市公司科学、持续、稳定的分红                     决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者                     树立长期投资和理性投资理念，公司将遵循《公                     司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关                     事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——                     上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性                     文件及《公司章程》的规定，进一步完善利润分                     配制度，切实维护投资者合法权益，强化中小投                     资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规                     划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的                     利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水                     平。                     公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，                     有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的                     独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应                     的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机                     构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间                     职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、                     运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层                     之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一                     套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。                     公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其                     是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。            上市公司控股   关于重大资产出售之房地产业务自查报告》中对关于房地产业务专项   股东及其一致   上 市 公 司 及其 合 并 范围内 子 公 司 在报 告 期内核查的承诺函      行动人、实际   （2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）的房            控制人      地产开发项目是否存在炒地、闲置土地、捂盘惜                     售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述    承诺事项     承诺方                 承诺主要内容                     违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查                     的情况进行了专项自查并进行了信息披露，并承                     诺相关信息披露真实、准确、完整。                     披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等                     违法违规行为而被行政处罚或正在被（立案）调                     查的情况，并因此给上市公司、投资者造成损失                     的，本承诺人将按照有关法律、行政法规的规定                     及证券监管部门的要求承担赔偿责任。                     关于重大资产出售之房地产业务自查报告》中对                     上 市 公 司 及其 合 并 范围内 子 公 司 在报 告 期内                     （2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）的房                     地产开发项目是否存在炒地、闲置土地、捂盘惜                     售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述            上市公司及其   违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查            董事、监事、   的情况进行了专项自查并进行了信息披露，并承            高级管理人员   诺相关信息披露真实、准确、完整。                     披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等                     违法违规行为而被行政处罚或正在被（立案）调                     查的情况，并因此给上市公司、投资者造成损失                     的，本承诺人将按照有关法律、行政法规的规定                     及证券监管部门的要求承担赔偿责任。                     的主体资格，不存在根据法律、法规、规章、规                     范性文件的规定或任职单位的规定或与任何第                     三方的约定不能担任六合房产与经开物业股东                     的情形。                     业的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且                     已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、关于出资和持股的承            上市公司     抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责诺                     任的行为，不存在可能影响上六合房产与经开物                     业合法存续的情况。                     的股权，本承诺人持有的六合房产与经开物业股                     权归本承诺人所有，不存在通过协议、信托或任                     何其他方式代他人持有六合房产与经开物业股                     权的情形。本承诺人所持有的六合房产与经开物                     业股权不涉及任何争议、仲裁或诉讼。  承诺事项       承诺方             承诺主要内容                   本承诺人不存在其他因任何担保、判决、裁决或                   其他原因而限制股东权利行使之情形。                   承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本                   承诺人愿意承担法律责任。                   陈述或者重大遗漏。                   人严重损害且尚未消除的情形。                   保且尚未解除的情形。                   理人最近三十六个月内未受到过中国证监会的            上市公司   行政处罚，在最近十二个月亦未受到过证券交易                   所的公开谴责。                   犯罪而被司法机关立案侦查，亦未出现涉嫌违法                   违规正被中国证监会立案调查的情形。本公司最                   近三年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关                   的除外）和刑事处罚。                   会公共利益的其他情形。关于本次重组相关事          1、本承诺人为依法设立、合法存续的公司，成立项的承诺               以来，合法开展生产经营活动，经营情况良好；                   现时不存在因营业期限届满、股东会决议、合并                   或分立等事项应予解散的情形；不存在因不能清                   偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法                   吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等事项应予                   终止的情形；不存在影响公司合法存续、正常经                   营的其他情形。            交易标的   分、有效，不存在出资不实或者抽逃出资的情形。                   现时，本公司股东合法、完整、有效地持有公司                   股权；本公司股权不存在质押、权利限制或妨碍                   股权转让的其他情形。                   违规事项、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者                   涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、受到行政                   处罚或者刑事处罚、重大诉讼及仲裁案件、损害                   投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行                   为。承诺事项    承诺方          承诺主要内容              诉讼、仲裁及行政处罚案件；亦不存在重大偿债              风险、对外担保等重大或有事项。              职资格，不存在《公司法》及公司章程中规定的              不得担任董事、监事及高级管理人员的情形。              本承诺人为依法设立、合法存续的公司，成立以              来，合法开展经营活动；现时不存在因营业期限              届满、股东会决议、合并或分立等事项应予解散       交易对方   的情形；不存在因不能清偿到期债务依法宣告破              产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关              闭或者被撤销等事项应予终止的情形；不存在影              响企业合法存续、正常经营的其他情形。                     第二节    备查资料一、备查文件二、备查方式投资者可于下列地点查阅上述备查文件：地址：吉林省长春市经济开发区南沙大街 2888 号电话：86-431-81912788    传真：86-431-81912788联系人：刘博地址：上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场 32 楼电话：021-32229888   传真：021-68728909联系人：丁冬梅查看原文公告