凯盛科技- 中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

     中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司        非公开发行限售股份上市流通的核查意见     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为凯盛科技股份有限公司（以下简称“凯盛科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》                    《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对凯盛科技非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：     一、本次限售股上市类型     经凯盛科技 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820 号）核准同意，公司以发行价格 8.30 元/股向特定对象非公开发行股票 180,722,891 股，2022 年 11 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增的 180,722,891 股股份的登记托管及限售手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由 763,884,003 股增加至 944,606,894 股。                                                （具体详见公司于 2022 年 11 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《凯盛科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动的公告》）     本次非公开发行各发行对象及配售情况如下：序号                发行对象                      获配数量（股） 获配金额（元）                 锁定期（月）      深创投制造业转型升级新材料基金（有限                   合伙）      中国国有企业结构调整基金股份有限公                     司        JPMorgan Chase Bank, National                 Association序号                         发行对象                       获配数量（股） 获配金额（元）                       锁定期（月）                         合计                            180,722,891       1,499,999,995.30            -         二、申请解除限售股份的股东履行承诺情况         本次申请解除股份限售的除凯盛科技集团有限公司以外的 9 名股东在公司非公开发行时承诺，自凯盛科技本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份。         截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。         三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况         本次非公开发行新增股份登记完成后，公司总股本由 763,884,003 股增加至         四、本次非公开发行限售流通股上市情况                                                                                             单位：股                                                                         本次申请上市流序                                        持有限售流                                              剩余限售流                   股东名称                                本次上市数量            通股数量占总股号                                        通股数量                                                股数量                                                                          本比例（%）         深创投制造业转型升级新材料            基金（有限合伙）         中国国有企业结构调整基金股             份有限公司         JPMorgan Chase Bank, National    6,385,542       6,385,542                  0.68            0                 Association                                                   本次申请上市流序                     持有限售流                                         剩余限售流         股东名称                       本次上市数量         通股数量占总股号                     通股数量                                           股数量                                                   本比例（%）     济南瀚祥投资管理合伙企业（有          限合伙）          合计          180,722,891    131,530,120            13.92    49,192,771     五、股本变动结构表           股份类型                     本次上市前          变动数              本次上市后         有限售条件的流通股                   180,722,891   -131,530,120        49,192,771         无限售条件的流通股                   763,884,003   131,530,120        895,414,123           股份合计                      944,606,894             0        944,606,894     六、保荐机构核查意见     经核查，保荐机构认为：法规的要求；时做出的承诺；露真实、准确、完整。     综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于凯盛科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人签名：             凌 陶              葛伟杰                         中信证券股份有限公司                          年   月     日查看原文公告