怡俊集团控股港股上市首日破发跌23% 募资0.9亿港元

北京5月9日讯今日，怡俊集团控股有限公司（以下简称“怡俊集团控股”，02442.HK）在港交所上市，发售价为每股1.280港元。截至收盘，该股报0.98港元，跌幅23.437%，港股市值4.00亿港元，跌破发行价。

发售价及配发结果公告显示，怡俊集团控股全球发售的发售股份总数为102,000,000股股份，公开发售股份数目为30,600,000股股份（经重新分配后调整），配售股份数目为71,400,000股股份（经重新分配后调整）。

怡俊集团控股的独家保荐人为均富融资有限公司，联席整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为联合证券、均富融资有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为民银资本、交银国际、ASTRUM、艾德金融、迈时资本。

根据公告，怡俊集团控股最终发售价厘定为每股发售股份1.28港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费）。

基于发售价每股发售股份1.28港元及公司提呈发售以供认购的102,000,000股发售股份，经扣除公司就股份发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后，公司将收取的股份发售所得款项净额估计约为89.1百万港元。由于并无对配售股份进行超额分配，故超额配股权并无且不会获行使，且预期公司不会就此收取额外所得款项。

招股书显示，怡俊集团控股是香港一间专门从事被动消防工程的分包商。被动消防工程一般涉及为楼宇设计、挑选、采购及安装合适的材料及构件，以减缓或遏制火势、热力或烟雾的蔓延及影响，而不需进行侦测或于侦测后才激活。被动防火材料及构件包括防火板、防火漆及防火灰浆等。

怡俊集团控股于截至2020年、2021年及2022年6月30日止年度以及截至2022年10月31日止四个月的收益分别约为150.0百万港元、186.5百万港元、240.5百万港元及131.0百万港元。同期的纯利分别约为27.8百万港元、40.9百万港元、28.8百万港元及23.4百万港元。

2020年、2021年及2022年6月30日止年度以及截至2022年10月31日止四个月，怡俊集团控股经营活动所得现金净额分别约为735.2万港元、1465.0万港元、1322.0万港元及3357.9万港元。