航天软件- 航天软件首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

      北京神舟航天软件技术股份有限公司       首次公开发行股票并在科创板上市                 发行公告       保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司                  重要提示  北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”、“发行人”或“公司”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、                             “证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、              （证监会令〔第 205 号〕），上海证券    《首次公开发行股票注册管理办法》交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》        （上证发〔2023〕33 号）                      （以下简称“《实施细则》”）、                                    《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35号） （以下简称“《网上发行实施细则》”）、                   《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投      （中证协发〔2023〕19 号）资者管理规则》              （以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。  国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）国信证券负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）           （以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。   投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。                           发行人基本情况                北京神舟航天软件公司全称                                证券简称           航天软件                技术股份有限公司证券代码/网下申购代码网下申购简称          航天软件                网上申购简称         航天申购                           本次发行基本情况                网下初步询价确定                                    本 次发行 数量（ 万定价方式            发行价格，网下不再                          10,000                                    股）                进行累计投标询价                                    本 次发行 数量占 发发行 后总股本（ 万股）                                    （%）高价剔除比例（%） 1.0127                    四数孰低值（元/股） 13.4173                                    本 次发行 价格是 否本次发行价格（元/股）                                    及超出幅度（%）发行市盈率（每股收益按照 2022 年度经审计 的扣除非经 常                                    其他估值指标（如适性损 益前后孰低 的      133.70 倍                           不适用                                    用）归属 于母公司股 东净利 润除以本次 发行后总股本计算）所属 行业名称及 行      I65 软件和信息技术         所属行业 T-3 日静态业代码             服务业                 行业市盈率                                    根 据发行 价格确 定根据 发行价格确 定                                    的 承诺认 购战略 配的承 诺认购战略 配      3,000                              30.00                                    售 总量占 本次发 行售总量（万股）                                    数量比（%）战略 配售回拨后 网                          战 略配售 回拨后 网下发行数量（万股）                           上发行数量（万股）网下 每笔拟申购 数      2,500               网 下每笔 拟申购 数    100量上限（万股）（申                             量下限（万股）购数量应为 10 万股整数倍）网上 每笔拟申购 数量上限（万股）（申购数量应为 500 股整数倍）按照 本次发行价 格计算 的预计募集 资    126,800.00              承销方式          余额包销金总额（万元）                           本次发行重要日期网下 申购日及起 止    2023 年 5 月 11 日（T       网 上申购 日及起 止                                                    （T 日）9:30-时间            日）9:30-15:00            时间网下 缴款日及截 止    2023 年 5 月 15 日         网 上缴款 日及截 止   2023 年 5 月 15 日时间            （T+2 日）16:00 前          时间            （T+2 日）日终备注：公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。   发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及在 2023 年 5 月 10 日（T-1 日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。  本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2023 年 4 月 28 日（T-6 日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票            （以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐人（主并在科创板上市招股意向书》承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。  本次发行股票的上市事宜将另行公告。一、初步询价结果及定价  航天软件首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕653 号）。发行人股票简称为“航天软件”，扩位简称为“航天软件股份”，股票代码为“688562”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787562”。  本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。  （一）初步询价情况  本次发行的初步询价期间为 2023 年 5 月 8 日（T-3 日）9:30-15:00。截至 2023年 5 月 8 日（T-3 日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所业务管理系统平台共收到 342 家网下投资者管理的 8,600 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 10.20 元/股-35.90 元/股，拟申购数量总和为 17,823,180 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。  根据 2023 年 4 月 28 日（T-6 日）刊登的《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐人（主承销商）核查，有 5 家网下投资者管理的 5 个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐人（主承销商）资格审核；30 家网下投资者管理的 83 个配售对象属于禁止配售范围。以上 35 家网下投资者管理的共计 88 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为 161,680 万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。  剔除以上无效报价后，其余 342 家网下投资者管理的 8,512 个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间 10.20 元/股-35.90 元/股，对应拟申购数量总和为 17,661,500 万股。  （二）剔除最高报价情况  发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所互联网交易平台记录为准）由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的申购，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。  经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 15.27 元/股（不含 15.27 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 15.27 元/股的配售对象中，申购数量低于 2,500 万股（不含 2,500 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 15.27 元/股，申购数量等于 2,500 万股，且申报时间同为 2023-05-08顺序从后到前予以剔除。以上共计剔除 84 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 178,860 万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 17,661,500 万股的报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。  剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 338 家，配售对象为本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 17,482,640 万股，整体申购倍数为 3,567.89 倍。  剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。  剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：        类型           报价中位数（元/股）   报价加权平均数（元/股）     网下全部投资者            13.5000       13.4173 公募基金、社保基金、养老金、 年金基金、保险资金和合格境外         13.5500       13.4563     机构投资者资金      基金管理公司            13.4600       13.3206      保险公司          13.5500      13.6829      证券公司          13.6700      13.7583      期货公司          13.0500      12.9249      财务公司               -          -      信托公司          12.9600      12.9600   合格境外机构投资者        14.2200      13.8310其他（含私募基金管理人和期货  公司资产管理子公司）  （三）发行价格的确定  在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.68 元/股。本次确定的发行价格未超过四数孰低值。  此发行价格对应的市盈率为：计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。  本次发行价格确定后发行人上市时市值为 50.72 亿元，公司 2022 年度营业收入为 18.95 亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为 6.65 亿元，满足在招股意向书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第（三）项的标准：  “（三）预计市值不低于人民币 20 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 3亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元。”  （四）有效报价投资者的确定            根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申购价格    不低于发行价格 12.68 元/股，符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定并公告    的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。            本次初步询价中，84 家投资者管理的 1,062 个配售对象申报价格低于本次发    行价格 12.68 元/股，对应的拟申购数量为 2,171,710 万股，详见附表中备注为“低    价未入围”部分。            因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 256 家，管理的配售对    象个数为 7,366 个，对应的有效拟申购数量总和为 15,310,930 万股，为战略配售    回拨前网下初始发行规模的 3,124.68 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及    拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可    以且必须按照本次发行价格参与网下申购。            保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存    在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应    的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如    实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合    或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）将拒    绝向其进行配售。            （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较            根据中国证监会《上市公司行业分类指引》                              （2012 年修订），公司所属行业为    I65 软件和信息技术服务业，截至 2023 年 5 月 8 日（T-3 日），中证指数有限公    司发布的 I65 软件和信息技术服务业最近一个月平均静态市盈率为 62.67 倍。            主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：证券代码          证券简称   前 EPS（元/   后 EPS（元/      收盘价      盈率（扣非    盈率（扣非                        股）         股）       （元/股）      前）（倍）    后）（倍） 均值（剔除异常值）               -          -          -       68.98     78.17        数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 5 月 8 日（T-3 日）。        注：1、以上数字计算如有差异，为四舍五入造成；盈率 860.03 倍为异常值，因此在计算静态市盈率（扣非前）均值时将其剔除；率（扣非后）均值时将其剔除。   本次发行价格 12.68 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 133.70 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。二、本次发行的基本情况   （一）股票种类   本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。   （二）发行数量和发行结构   本次发行股份数量为 10,000 万股，占发行后公司总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为   本次发行初始战略配售数量为 3,000 万股，占发行总规模的 30.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 3,000 万股，占发行总数量的数量未向网下发行进行回拨。   战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 4,900 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 2,100 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上初始发行合计数量 7,000 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。   （三）发行价格   发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.68 元/股。  （四）募集资金  发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 55,062.68 万元。按本次发行价格 12.68 元/股和 10,000 万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 126,800.00 万元，扣除约 9,523.48 万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额 117,276.52 万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。  （五）网上网下回拨机制  本次发行网上网下申购将于 2023 年 5 月 11 日（T 日）15:00 同时截止。网上、网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将于 2023 年 5 月 11 日（T日）根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。  有关回拨机制的具体安排如下：未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%；资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；行。  在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于 2023 年 5 月 12 日（T+1 日）在《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》                           （以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。  （六）限售期安排  本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。   本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。   发行人与保荐人（主承销商）将于《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。   战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。   （七）本次发行的重要日期安排         日期                        发行安排                      刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股                      意向书提示性公告》等相关公告与文件         T-6 日        网下投资者提交核查文件                      或价格区间（当日 13:00 后）                      网下路演                      网下投资者提交核查文件         T-5 日        网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格                      网下路演                      网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前）                      网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前）         T-4 日                      网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格                      或价格区间                      网下路演                      初步询价日（上交所互联网交易平台），初步询价期间为         T-3 日        网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格                      保荐人（主承销商）开展网下投资者核查                      参与战略配售的投资者缴纳认购资金                      确定发行价格         T-2 日        确定有效报价投资者及其可申购股数                      刊登《网上路演公告》       T-1 日          刊登《发行公告》《投资风险特别公告》         日期                     发行安排                    网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）          T日        网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）                    网上申购配号                    刊登《网上发行申购情况及中签率公告》         T+1 日                    网上申购摇号抽签                    确定网下初步配售结果                    刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》         T+2 日                    网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00                    网上中签投资者缴纳认购资金         T+3 日      保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配         T+4 日      刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示注：1、T 日为网上网下发行申购日；时公告，修改本次发行日程；互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。   （八）拟上市地点   上海证券交易所科创板。   （九）承销方式   余额包销。三、战略配售   （一）参与对象   本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：   （1）国信资本有限责任公司（参与跟投的保荐人相关子公司，以下简称“国信资本”）；   （2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；   （3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。  参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下：         参与本次战略配售                    缴款金额  序号                      投资者类型          的投资者名称                     （万元）         国信资本有限责任公    参与跟投的保荐人相关子公             司             司                      具有长期投资意愿的大型保         国开制造业转型升                      险公司或其下属企业、国家                      级大型投资基金或其下属企            伙）                           业                      具有长期投资意愿的大型保         国家产业投资基金     险公司或其下属企业、国家          有限责任公司      级大型投资基金或其下属企                           业                      具有长期投资意愿的大型保         中国国有企业结构                      险公司或其下属企业、国家                      级大型投资基金或其下属企           有限公司                           业                      与发行人经营业务具有战略                       大型企业或其下属企业                 合计                  54,000.00  截至本公告披露之日，上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2023 年 5 月 10 日（T-1日）公告的《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查意见》和《广东广和律师事务所关于北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的法律意见书》。  （二）获配结果果，协商确定本次发行价格为 12.68 元/股，本次发行总规模约为 126,800.00 万元。  依据《实施细则》，本次发行规模在 10 亿元以上、不足 20 亿元，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元。国信资本已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 400 万股，获配股数对应金额为 5,072.00 万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在 2023 年 5 月 17 日（T+4 日）之前，依据缴款原路径退回。    截至 2023 年 5 月 8 日（T-3 日），其他参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在 2023 年 5 月 17 日（T+4 日）之前，依据其他参与战略配售的投资者的缴款原路径退回。    综上，本次发行最终战略配售结果如下：                                     获配股                                     数占本序                       获配股数                    获配金额          限售期    投资者名称        类型                  次发行号                       （万股）                    （万元）          （月）                                     数量的                                      比例    国信资本有限   参与跟投的保荐人     责任公司     相关子公司             具有长期投资意愿    国开制造业转   的大型保险公司或    （有限合伙）   级大型投资基金或              其下属企业             具有长期投资意愿    国家产业投资   的大型保险公司或    公司       级大型投资基金或              其下属企业             具有长期投资意愿    中国国有企业             的大型保险公司或    结构调整基金    二期股份有限             级大型投资基金或    公司              其下属企业             与发行人经营业务             具有战略合作关系    国新投资有限    公司             大型企业或其下属                企业            合计          3,000.0000   30.00%   38,040.000000    -    （三）战略配售回拨    依据 2023 年 4 月 28 日（T-6 日）公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为 3,000 万股，占本次发行数量的 30.00%，本次发行最终战略配售数量为 3,000 万股，占发行总数量的 30.00%，因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同，本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。  （四）限售期安排  国信资本承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。  其他参与本次战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。四、网下发行  （一）参与对象  经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 7,366 个，其对应的有效拟申购总量为 15,310,930 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。  （二）网下申购  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。在上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格 12.68 元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。将被视为违约并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。  （三）公布初步配售结果站（www.sse.com.cn）上披露《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。  （四）认购资金的缴付根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 2023 年 5 月 15 日（T+2 日）16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。  每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量  网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。  （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。  （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。  （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688562”，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688562”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。款项划出后请及时登陆上交所互联网交易平台查询资金到账情况。配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将于 2023 年 5 月科创板上市发行结果公告》》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。  对未在 2023 年 5 月 15 日（T+2 日）16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象，保荐人（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：                            实缴金额                新股认购数量 =                            发行价格  向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购，由保荐人（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，将中止发行。款金额，2023 年 5 月 17 日（T+4 日），中国结算上海分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。者保护基金所有。  （五）网下发行限售期安排  本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。五、网上发行  （一）申购时间  本次网上申购时间为 2023 年 5 月 11 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。  （二）申购价格  本次发行的发行价格为 12.68 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。  （三）申购简称和代码  申购简称为“航天申购”；申购代码为“787562”。  （四）网上发行对象  持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。年 5 月 9 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上申购。  投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。  （五）网上发行方式  本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为 2,100 万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2023 年 5 月 11 日（T 日）证券账户，作为该股票唯一“卖方”。   （六）网上申购规则本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外））根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即 21,000 股。资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2023 年 5 月 9 日（T-2 日）日终为准。购。证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。的法律责任。年 5 月 15 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。   （七）网上申购程序  参与本次网上发行的投资者需于 2023 年 5 月 9 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。  参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已开通科创板交易权限。  申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（2023 年 5 月 11 日（T 日）9:30-11:30、13:00-  （八）投资者认购股票数量的确定方法  网上投资者认购股票数量的确定方法为：无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购 500 股新股。  中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。  （九）配号与抽签  若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。申购的交易网点处确认申购配号。行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）2023 年 5 月 15 日（T+2日）将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。  投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。  （十）中签投资者缴款  投资者申购新股摇号中签后，应依据 2023 年 5 月 15 日（T+2 日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2023 年 5 月 15 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。  （十一）放弃认购股票的处理方式  对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2023 年 5 月 16 日（T+3 日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐人（主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1 股。投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。  （十二）发行地点  全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。六、投资者放弃认购部分股份处理  网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐人（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，将中止发行。  网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况请见 2023 年 5 月 17 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。七、中止发行情况  当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将采取中止发行措施：购的；不足本次公开发行数量的 70%；和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。  如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。八、余股包销  网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%（含荐人（主承销商）负责包销。  发生余股包销情况时，2023 年 5 月 17 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。九、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购资金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金划转。十、发行人及保荐人（主承销商） 法定代表人：吕伯儒 注册地址：北京市海淀区永丰路 28 号 联系人：王亚洲 联系电话：010-59895666 传真：010-59895299 法定代表人：张纳沙 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 联系人：投行资本市场部 联系电话：0755-22940052                      发行人：北京神舟航天软件技术股份有限公司                      保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司（此页无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》之盖章页）                       北京神舟航天软件技术股份有限公司                                      年       月        日（此页无正文，为《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》之盖章页）                                国信证券股份有限公司                        年   月   日   2023   5   10附表：投资者报价信息统计表序号         交易员名称          配售对象代码                  配售对象名称                      配售对象类别           拟申购价格 拟申购数量       备注                                                                                                (元)   (万股)注：无效报价原因：（1）未按《发行安排及初步询价公告》要求，在规定时间内提供核查材料。（2）属于《证券发行与承销管理办法》禁止配售范围。查看原文公告