浙文互联定增募不超8亿元获上交所通过 浙商证券建功

北京5月9日讯浙文互联(600986.SH)昨日晚间公告称，公司于近日收到上海证券交易所出具的《关于浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体审核意见如下：“浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。”

落实问题：

1、请发行人进一步说明：（1）结合业务特点、采购销售结算等情况说明报告期各期末应收账款余额较高，经营活动产生的现金流量净额为负的原因；（2）结合不同类型客户情况，分析说明应收账款的回款及逾期情况，坏账准备计提是否充分，是否存在主要应收账款客户出现较大经营风险的情况，并完善相关风险提示；（3）2022年年末按单项计提减值准备的具体情况，包括主要客户及类别、违约原因及后续回款可能性，单项计提比例是否充分。

2、请发行人进一步说明：本次募投项目“直播及短视频智慧营销生态平台项目”财务测算期间为8年的合理性；效益预测假设毛利率的选取是否谨慎、合理，相关可比公司选取是否准确并完善相关风险提示。

3、请发行人进一步说明2021年、2022年北京百孚思、爱创天杰、智阅网络的经营情况及未来发展趋势，并针对商誉减值风险完善相关风险提示。请保荐机构及申报会计师对上述问题进行核查并发表明确意见。

4、发行人间接控股股东浙江省文化产业投资集团有限公司的全资控股子公司杭州博文股权投资有限公司全额认购本次发行股票的原因。请保荐机构及发行人律师进行核查并发表明确意见。

浙文互联表示，公司将与本次发行相关中介机构按照《审核意见》的要求逐项落实相关问题并及时提交回复，上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中国证券监督管理委员会注册。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

浙文互联4月26日披露的向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)显示，本次发行股票拟募集资金总额为80,000万元（含发行费用），扣除发行费用后拟用于以下项目：AI智能营销系统项目、直播及短视频智慧营销生态平台项目、偿还银行借款及补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的发行对象为浙江文投的全资子公司博文投资，发行对象拟以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第一次会议决议公告日（2021年12月29日）。本次发行价格为4.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行价格将相应调整。

本次拟发行股票数量为164,948,453股，占本次发行前公司总股本的比例为12.47%，未超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的发行方案确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次发行股票的发行价格进行调整的，本次发行股票数量将作相应调整。

博文投资认购的本次发行股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让。

本次发行前，公司控股股东为杭州浙文互联，其控股方为浙江文投，实际控制人为浙江省财政厅。本次发行股票的发行对象为浙江文投的全资子公司博文投资。博文投资为公司的间接控股股东，属于《上市规则》规定的关联方，构成关联交易。

截至2022年12月31日，杭州浙文互联持有公司8,000万股股份，为公司直接控股股东；杭州浙文互联的控股方为浙江文投，实际控制人为浙江省财政厅。按照本次发行规模上限模拟测算，本次发行后博文投资、杭州浙文互联将分别持有公司16,494.85万股和8,000.00万股股份，占公司发行后总股本的比例分别为11.09%和5.38%，博文投资将成为上市公司直接控股股东，浙江省财政厅仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化

浙文互联表示，本次向特定对象发行的部分募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金，有利于增强公司资本实力，缓解公司营运资金压力，为公司各项经营活动的开展提供资金支持，增强公司的抗风险能力、财务安全水平和财务灵活性，支持公司稳定发展。

浙文互联本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司，保荐代表人为苗本增、华佳。

浙文互联2023年第一季度报告显示，报告期内，公司实现营业收入27.96亿元，同比下降31.51%；归属于上市公司股东的净利润3836.23万元，同比增长8.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3772.54万元，同比增长5.51%；经营活动产生的现金流量净额6.01亿元。

浙文互联2022年年度报告显示，2022年度，公司实现营业收入147.37亿元，同比增长3.10%；归属于上市公司股东的净利润8080.66万元，同比下降72.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6956.83万元，同比下降71.75%；经营活动产生的现金流量净额-4.26亿元。