-ST炼石- 收购报告书摘要

     炼石航空科技股份有限公司上市公司名称：炼石航空科技股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：*ST 炼石股票代码：000697收购人名称：四川发展航空产业投资集团有限公司住所：成都东部新区三岔街 6 号通讯地址：成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 栋 41 楼一致行动人名称：四川发展引领资本管理有限公司住所及通讯地址：成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 栋 24 楼一致行动人名称：申万菱信-引领资本 1 号大股东增持单一资产管理计划管理人住所及通讯地址：上海市中山南路 100 号 11 层              签署日期：二○二三年五月               收购人声明  本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。  一、本收购报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。  二、依据上述法律法规的规定，本收购报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在炼石航空拥有权益的股份。截至本收购报告书摘要签署日，除本收购报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在炼石航空拥有权益。  三、本次收购已履行现阶段必要的审批程序，尚需履行的程序包括: 四川省国资委批准本次交易；上市公司股东大会审议批准本次交易方案，并批准航投集团及其一致行动人免于以要约形式增持上市公司股份；国防科工局审查通过；深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。  四、本次收购已触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：......（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”因此，经上市公司股东大会审议通过后，收购人可以免于发出要约收购。  五、本次收购是根据本收购报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书摘要中列载的信息和对本收购报告书摘要做出任何解释或者说明。  六、收购人及其一致行动人承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。                                                             目 录      二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划                      释 义     在本收购报告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：公司、炼石航空、上市公司   指   炼石航空科技股份有限公司本收购报告书摘要       指   炼石航空科技股份有限公司收购报告书摘要本次发行、本次向特定对象               指   上市公司本次向航投集团发行A股股票的行为发行航投集团、收购人       指   四川发展航空产业投资集团有限公司引领资本           指   四川发展引领资本管理有限公司，航投集团之一致行动人                   申万菱信－引领资本1号大股东增持单一资产管理计划，引领资本1号资管计划     指                   航投集团之一致行动人四川发展           指   四川发展（控股）有限责任公司四川省国资委         指   四川省政府国有资产监督管理委员会，认购方实际控制人国防科工局          指   国家国防科技工业局中国证监会          指   中国证券监督管理委员会深交所            指   深圳证券交易所《公司法》          指   《中华人民共和国公司法》《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》       指   《上市公司证券发行注册管理办法》《收购管理办法》       指   《上市公司收购管理办法》（2020年修订）《上市规则》         指   《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》元、万元           指   人民币元、人民币万元  注：本收购报告书摘要除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。        第一节 收购人及其一致行动人介绍  一、收购人及其一致行动人的基本情况  （一）收购人航投集团企业名称       四川发展航空产业投资集团有限公司企业类型       有限责任公司注册地址       成都东部新区三岔街 6 号法定代表人      熊辉然注册资本       300,000 万元人民币成立日期       2021 年 06 月 25 日经营期限       2021 年 06 月 25 日至无固定期限统一社会信用代码   91510100MA6ARNAHX5通讯地址       成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 栋 41 楼           一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务经营范围           （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  截至本收购报告书摘要出具日，四川发展为航投集团的出资人，持有航投集团 100%股权；四川省国资委为四川发展的控股股东，持有四川发展 90%股权，为航投集团的实际控制人。航投集团的股权结构如下： 四川省国有资产监督管理委员会                            四川省财政厅                  四川发展（控股）有限责任公司                 四川发展航空产业投资集团有限公司  航投集团定位为四川发展航空航天产业板块的资产整合、产业投资和资本运营平台，立足航空航天产业基础，以省市区三级联动、央地协同、军民融合为重要抓手，推动航空航天产业优势资源整合，不断夯实四川发展集团航空航天板块“资本+实业”的基石。  航投集团成立以来，与四川航空股份有限公司、四川川航物流有限公司共同设立四川赛德航空科技有限公司，打造全国首家空客 A321 飞机客改货服务平台，主要提供以空客 A321 飞机为主的客改货全流程改装、货机租赁及交易等服务。此外，航投集团下属四川发展未来智造私募基金管理公司与其他方联合组建成立两支基金，围绕航空航天、高端制造、电子信息等先进制造业领域开展私募股权投资。  （1）合并资产负债表主要数据                                                             单位：元       项目            2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日      资产总额                  277,868,754.51               25,266,541.98      负债总额                   10,223,785.62                   32,620.32      所有者权益                 267,644,968.89               25,233,921.66归属于母公司所有者权益                 264,936,363.68               23,344,359.60      资产负债率                            3.68%                    0.13%  （2）合并利润表主要数据                                                             单位：元      项目               2022 年度                     2021 年度      营业收入                   10,634,479.15                           -      利润总额                       2,058,281.27              -766,078.34      净利润                         871,047.23               -766,078.34  净资产收益率                               0.33%                   -3.04%  航投集团的控股股东为四川发展，其基本情况如下：企业名称          四川发展（控股）有限责任公司企业类型          有限责任公司（国有控股）              中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 151 号 1 栋 2企业住所              单元法定代表人         张宜刚注册资本          8,000,000.00 万元人民币成立日期               2008-12-24营业期限               2008-12-24 至 无固定期限统一社会信用代码           915100006823936567                   投融资及资产经营管理;投资重点是:交通、能源、水务、旅游、农业、                   优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。（以上项目不含前置经营范围                   许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准                   的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）        四川省国资委直接持有四川发展 90%的股份，为航投集团及四川发展的实际控制人。务的情况        截至本收购报告书摘要签署日，收购人航投集团所持股的核心企业和核心业务基本情况如下：                                                               单位：万元序号              企业名称                   注册资本         持股比例      业务性质         四川发展未来智造私募基金管理         有限公司        截至 2022 年 12 月 31 日，收购人控股股东四川发展所控制的核心企业和核心业务基本情况如下：                                                               单位：万元序            企业名称           实收资本             持股比例           业务性质号        蜀道投资集团有限责任                                     交通基础设施投资、建设和营        公司                                             运管理        四川省能源投资集团有        限责任公司        四川新华出版发行集团        有限公司        四川文化产业投资集团        有限责任公司        四川航空集团有限责任        公司        四川省有色科技集团有        限责任公司        四川省矿业投资集团有        限责任公司序        企业名称      实收资本         持股比例          业务性质号                                       项目投资及咨询服务，对其国     四川省国有资产经营投     资管理有限责任公司                                       理     四川省国有资产投资管     理有限责任公司     四川发展新兴产业园区                        产业园区投资、建设、运营、     公司                                等     四川发展国际控股有限     公司     四川发展创融企业管理     合伙企业（有限合伙）                                       项目投资；企业管理咨询；社     四川发展资产重组投资     有限公司                                       务     四川省城乡建设投资有                          项目投资，投资管理及咨询，     限责任公司                               资产管理                                       投资及资产管理、水利工程、     四川发展城市建设投资     有限责任公司                                       境治理                                       投资管理；投资咨询；数据处                                       理及存储服务；大数据技术开     四川发展大数据产业投     资有限责任公司                                       服务；信息技术开发、技术咨                                       询、技术服务、技术转让                                       自来水、污水处理、环保项目     四川省生态环保产业集                        的投资、设计、建设、运营管     团有限责任公司                           理、技术开发、技术咨询、技                                       术服务     四川发展引领资本管理                          项目投资、受托资产管理、投     有限公司                                资管理、投资咨询、财务咨询     四川发展产业引导股权                                         资产管理、投资咨询、财务咨                                         询     公司     四川省先进材料产业投     资集团有限公司                                       基础设施建设项目、轨道交通     四川发展轨道交通产业     投资有限公司                                       关配套业务序        企业名称      实收资本         持股比例          业务性质号                                       对非上市企业的股权、上市公     四川发展兴川产业引导                                       司非公开发行的股权等非公开                                       交易的股权投资以及相关咨询     （有限合伙）                                       服务                                       项目投资、资产管理，物业管     四川天府健康产业投资                        理（凭资质证书经营），土地     集团有限责任公司                          整理，设计、制作、代理、发                                       布广告（不含气球广告）     四川发展兴展产业引导     （有限合伙）     四川发展国惠小额贷款     有限公司     西南联合产权交易所有     限责任公司     四川水务环保股权投资                          对非上市企业的股权、非公开     中心（有限合伙）                            交易的股权投资及咨询服务     四川发展文化旅游股权     限合伙）                                       企业信用增进服务、信用增进     天府信用增进股份有限     公司                                       广     四川产业振兴发展投资     基金有限公司     成都市新筑路桥机械股                          金属桥梁结构及桥梁零件的设     份有限公司                               计制造等     四川发展航空产业投资                          资金投资、自有资金投资的资     集团有限公司                              产管理服务     四川发展兴瑞投资有限     责任公司     四川生物医药产业集团                          项目投资；资产管理；投资咨     有限责任公司                              询     四川企业改革发展股权                                         受托管理股权投资企业，从事                                         投资管理及相关咨询服务     限合伙）                                       项目投资；企业总部管理；企     四川发展资产经营投资     管理有限公司                                       务；融资咨询服务                                         生态恢复及生态保护服务；森                                         林经营和管护事诉讼或者仲裁情况        截至本收购报告书摘要签署日，收购人航投集团在最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。                                                          是否取得其他国家或者地序号           姓名         职务            长期居住地        国籍                                                             区的居留权或超过该公司已发行股份 5%的情况        截至本收购报告书摘要签署日，收购人航投集团不持有、控制境内、境外其他上市公司 5%以上股份。        截至本收购报告书摘要签署日，除持有炼石航空股份外，收购人控股股东四川发展持有、控制的境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：序                            股票代      上市地     持股比        公司名称       简称                                       主营业务号                             码        点       例        四川路桥                                            公路工程施工（壹级）及相        建设集团                                            关技术咨询服务；交通及附        股份有限                                            属设施、高新技术及产品的        公司                                              投资、开发、经营序                  股票代      上市地   持股比     公司名称    简称                                 主营业务号                   码        点     例     四川成渝                                           投资、建设、经营和管理高     高速公路          601107   上海、     股份有限          、0107    香港                                           速公路相关的业务     公司     新华文轩                                           图书、音像零售门店经营；     出版传媒          601811   上海、     股份有限          、0811    香港                                           商提供辅助支持及服务     公司     四川省新     能源动力                                  风力发电、光伏发电、化工     股份有限                                  贸易     公司     四川广安                                  水力发电、供电、天然气供     有限公司                                  表校验安装和调试     四川西昌                                           发电、供电、电力工程设计                                           安装     有限公司     四川蜀道                                           深冷气体分离与液化装置和     装备科技     股份有限                                           究和产品开发     公司     宜宾纸业     公司     四川和邦     生物科技                                  生物农药及其他生物产品、     股份有限                                  农业、精细化工、新材料     公司     成都硅宝                                           有机硅室温胶生产、研发和                                           制胶专用生产设备制造     有限公司     四川发展                                  磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸     有限公司                                  生产     四川能投            四川能投                           电力业务及电力工程相关业            发展                             务     有限公司序                    股票代      上市地     持股比     公司名称     简称                                      主营业务号                      码       点         例                                                桥梁支座、桥梁伸缩装置、     成都市新                                                预应力锚具、声屏障等公     筑路桥机     械股份有                                                发、设计、生产、销售和服     限公司                                                务     北京清新     环境技术                                       活性焦干法脱硫技术、旋汇     股份有限                                       耦合脱硫技术     公司     北京华宇                                                法院、检察院软件应用、系                                                统建设服务、运维服务     有限公司     帝欧家居                                                生产高端亚克力与陶瓷产品                                                的综合卫浴品牌     有限公司司等其他金融机构的情况     截至本收购报告书摘要签署日，航投集团无持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构。     截至本收购报告书摘要签署日，航投集团控股股东四川发展持有、控制 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：                                                             单位：万元序              公司名称                  注册资本        直接持股比例       间接控制比例号     （二）一致行动人之一引领资本企业名称                       四川发展引领资本管理有限公司企业类型                   有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址                   成都市锦江区莲花北路 6 号 4 栋 1 单元 1 楼 32 号法定代表人                  何强注册资本                   40,000.00 万元人民币成立日期                   2018-11-05经营期限                   2018-11-05 至 无固定期限统一社会信用代码               91510104MA68K3UT02                       项目投资、受托资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨                       询。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决经营范围                       定禁止或限制的项目,依法须批准的项目,经相关部门批                       准后方可开展经营活动）。  截至本收购报告书摘要签署日，四川发展为引领资本的出资人，持有引领资本 100%股权；四川省国资委为四川发展的控股股东，持有四川发展 90%股权，为引领资本的实际控制人。引领资本的股权结构如下： 四川省国有资产监督管理委员会                                     四川省财政厅                 四川发展（控股）有限责任公司                 四川发展引领资本管理有限公司  引领资本自成立以来主要从事投资管理业务。  （1）合并资产负债表主要数据                                                                  单位：元    项目       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日资产总额             8,101,016,005.96      7,402,827,176.66      5,268,031,452.97负债总额             6,790,809,098.81      5,223,452,474.78      3,226,502,359.07      项目       2022 年 12 月 31 日           2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日所有者权益              1,310,206,907.15          2,179,374,701.88      2,041,529,093.90归属于母公司所有者权益资产负债率                       83.83%                   70.56%                 61.25%     （2）合并利润表主要数据                                                                        单位：元     项目     2022 年 12 月 31 日            2021 年 12 月 31 日        2020 年 12 月 31 日营业收入                       0.00                        0.00                    0.00利润总额             -119,798,190.74             178,103,505.64          208,042,499.01净利润              -118,299,597.17             169,525,669.03          175,495,798.51净资产收益率                   -9.03%                      7.78%                   8.60%     引领资本的控股股东为四川发展，其基本情况详见本收购报告书摘要“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（一）航投集团”之“5、控股股东及实际控制人”。营业务的情况     截至本收购报告书摘要签署日，收购人引领资本所持股的核心企业和核心业务基本情况如下：                                                                      单位：万元序                                                    持股比            企业名称                         注册资本                       业务性质号                                                      例      四川资本市场纾困发展证券投资基金      合伙企业（有限合伙）      四川发展申万宏源股权投资基金合伙      企业（有限合伙）     截至本收购报告书摘要签署日，收购人控股股东四川发展所控制的核心企业和核心业务基本情况详见本收购报告书摘要“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（一）收购人航投集团”之“6、收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况”。大民事诉讼或者仲裁情况     截至本收购报告书摘要签署日，收购人引领资本在最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。                                            是否取得其他国家或者地序号     姓名        职务        长期居住地       国籍                                               区的居留权达到或超过该公司已发行股份 5%的情况     截至本收购报告书摘要签署日，除持有炼石航空股份外，收购人引领资本持有、控制的境内、境外其他上市公司 5%以上股份情况如下：序                          上市    持股比     公司名称   简称   股票代码                         主营业务号                          地点      例     成都硅宝            硅宝                            有机硅室温胶生产、研发和制胶            科技                            专用生产设备制造     有限公司     截至本收购报告书摘要签署日，收购人控股股东四川发展持有、控制的境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况详见本收购报告书摘要“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（一）航投集团”之“9、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况”。保险公司等其他金融机构的情况     截至本收购报告书摘要签署日，引领资本无持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构。  截至本收购报告书摘要签署日，引领资本控股股东四川发展持有、控制 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况详见本收购报告书摘要“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（一）航投集团”之“10、收购人及控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况”。  （三）一致行动人之二引领资本 1 号资管计划  引领资本 1 号资管计划成立于 2019 年 6 月 4 日，引领资本为资产管理计划的委托人，申万菱信基金管理有限公司担任资产管理人，该资产管理计划指定投资于权益类金融产品（特定股票池股票和新股申购）和现金类金融产品。截至本此之外不存在其他权益性投资。  资产管理人申万菱信基金管理有限公司的基本情况如下：企业名称             申万菱信基金管理有限公司企业类型             有限责任公司（中外合资）注册地址             上海市中山南路 100 号 11 层法定代表人            陈晓升注册资本             15,000.00 万元人民币成立日期             2004-01-15经营期限             2004-01-15 至无固定期限统一社会信用代码         91310000MA1FL0B90E                 基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的经营范围                 其它业务（包括销售其本身发起设立的基金）。  引领资本 1 号资管计划的单一委托人为引领资本。  引领资本 1 号资管计划的基本情况请参见本节“一、收购人及其一致行动人基本情况”之“（三）一致行动人之二引领资本 1 号资管计划”之“1、基本信息”。  截至本收购报告书摘要签署日，引领资本 1 号资管计划持有公司 12,117,726股股票，除此之外不存在其他权益性投资，不涉及财务数据。  引领资本 1 号资管计划的委托人引领资本具体情况详见本收购报告书摘要“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（二）一致行动人之一引领资本”。务的情况  截至本收购报告书摘要签署日，引领资本 1 号资管计划持有公司 12,117,726股股票，除此之外不存在其他权益性投资。截至本收购报告书摘要签署日，引领资本 1 号资管计划委托人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务基本情况详见本收购报告书摘要“第一节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“（二）一致行动人之一引领资本”之“6、一致行动人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况”。大民事诉讼或者仲裁情况  截至本收购报告书摘要签署日，引领资本 1 号资管计划最近五年内未受到刑事处罚或与证券市场有关的行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。  引领资本 1 号资管计划不涉及此项。达到或超过该公司已发行股份 5%的情况  截至本收购报告书摘要签署日，引领资本 1 号资管计划不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。保险公司等其他金融机构的情况  截至本收购报告书摘要签署日，引领资本 1 号资管计划不存在持股 5%以上金融机构股权的情况。  二、一致行动关系的说明  航投集团及引领资本 1 号资管计划的委托人引领资本均为四川发展全资控股的子公司，同受四川发展实际控制。根据《收购管理办法》第八十三条规定：“在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：（一）投资者之间有股权控制关系；（二）投资者受同一主体控制......”。根据上述规定，航投集团和引领资本、引领资本 1 号资管计划在本次交易中属于一致行动人。           第二节 收购决定及收购目的 一、本次收购的目的  在国企改革与推动高质量发展的大背景下，四川发展正按照四川省委、省政府相关部署安排转型成为发展实体产业和强化资本运作的国有资本投资运营公司，其集中力量打造的四大实体产业之一即为航空航天产业。为充分利用炼石航空上市公司平台，发挥航投集团及其股东在资金实力、信用资源、人才储备等方面的优势，响应国家和政府关于发展实体产业、强化资本运作的发展理念，航投集团拟通过认购定增成为炼石航空的控股股东，双方拟开展合作、谋共同进步，推动航空重点产业板块的资源整合与统筹发展，打造航空航天制造与综合服务产业链。 二、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划  除本次交易外，截至本收购报告书摘要签署日，收购人尚无在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份的计划。如收购人作出增持或减持上市公司股份的决定，将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间     （一）本次交易已履行的决策和审批程序向特定对象发行股票相关事项。行。行。     （二）本次交易尚需履行的决策和审批程序  上述批准或核准属于本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准或核准存在不确定性，而最终取得批准或核准的时间也存在不确定性，提请投资者注意相关风险。               第三节 收购方式  一、收购人在上市公司拥有权益的情况  截至本收购报告书摘要签署日，上市公司总股本为 671,616,059 股，引领资本直接持有上市公司 69,368,005 股股份，约占上市公司总股本的 10.33%，引领资本作为委托方的引领资本 1 号资管计划持有上市公司 12,117,726 股股份，约占上市公司总股本的 1.80%，航投集团不直接持有上市公司股份。  按照本次发行数量上限 201,484,817 股进行计算，本次权益变动完成后，航投集团将成为上市公司的控股股东，持有上市公司 201,484,817 股股份，约占本次发行完成后上市公司总股本的 23.08%。引领资本仍持有上市公司 69,368,005股股份，约占本次发行完成后上市公司总股本的 7.95%；引领资本 1 号资管计划仍持有上市公司 12,117,726 股股份，约占本次发行完成后上市公司总股本的发行完成后公司总股本的 32.41%。  本次权益变动前后上市公司股权结构变动情况如下所示：                            本次发行前                  本次发行后        股东名称                      持股数量          持股比例      持股数量          持股比例四川发展航空产业投资集团有限公司                -         -   201,484,817    23.08%张政                    117,115,334    17.44%   117,115,334    13.41%四川发展引领资本管理有限公司         69,368,005    10.33%    69,368,005     7.95%引领资本 1 号资管计划           12,117,726     1.80%    12,117,726     1.39%其他股东                  473,014,994    70.43%   473,014,994    54.18%         合计           671,616,059   100.00%   873,100,876   100.00%  二、本次收购具体方案  上市公司拟向特定对象发行数量不超过 201,484,817 股股票，不超过发行前上市公司总股本的 30%，募集资金总额为 1,090,032,859.97 元。航投集团拟以现金认购上述股份。  三、本次收购所涉及协议的有关情况   （一）附条件生效的股份认购协议   甲方：炼石航空科技股份有限公司   乙方：四川发展航空产业投资集团有限公司   （1）认购标的：甲方本次向特定对象发行的 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。   （2）认购数量：乙方拟认购甲方本次向特定对象发行的 A 股普通股数量不超过 201,484,817 股。若甲方在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，将对发行股票数量进行相应调整。   （3）认购金额及方式：乙方自愿以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的 A 股普通股，认购金额不超过人民币 1,090,032,859.97 元（大写：壹拾亿零玖仟零叁万贰仟捌佰伍拾玖元玖角柒分）。   （4）如本次向特定对象发行股票的数量、价格或募集资金总额因法律法规、监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则乙方的认购数量及认购金额将相应调整。   （1）本次向特定对象发行股票的定价基准日为：甲方第十届董事会第七次会议决议公告日；发行价格为 5.41 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的   （2）若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次向特定对象发行股票的价格应作相应调整。调整方法如下：  假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：  派息/现金分红：P1=P0-D  送股或转增股本：P1= P0/(1+N)  两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N)  （1）乙方承诺，其所认购的甲方本次向特定对象发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。自本次发行结束之日起至股份解禁之日止，乙方就其所认购的甲方本次向特定对象发行的 A 股普通股，由于甲方送红股、转增股本等原因增持的甲方股份，亦应遵守上述约定。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及甲方要求就本次向特定对象发行中认购的股份出具相关锁定承诺。  （2）乙方承诺，其所认购的本次向特定对象发行的股票锁定期届满后减持股份时，应当遵守中国证监会、深圳证券交易所届时有效的相关规定。  （1）本次发行获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，甲方及本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）将根据最终同意注册的本次发行的发行方案发出募集资金缴款通知书。乙方根据书面缴款通知的要求将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次向特定对象发行股票专门开立的账户，验资完毕并扣除发行费用后再划入甲方本次募集资金专项存储账户。为免疑义，甲方同意，乙方向前述银行账户足额支付认购价款后即视为履行完毕其在本协议项下的全部认购资金支付义务。  乙方支付上述本条约定的认购资金应以以下先决条件已全部满足或被乙方书面豁免为前提：①本协议已根据本协议第十一条第 2 款“协议的生效”的约定全面生效并在认购资金支付之日持续有效；②甲方及其控制的主体自本协议签署日至认购资金支付之日期间未发生任何导致甲方不符合发行条件的重大不利变化；③甲方未发生任何在重大实质方面违反其于交易文件项下相关陈述与保证及承诺的情况；④甲方已就本次向特定对象发行股票向乙方出具确认所有本条约定的先决条件已全部得到满足的确认函。  （2）甲方应当于本次向特定对象发行股票募集的资金足额到位后 10 个工作日内，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次向特定对象发行股票新增股份的登记手续，按照中国证监会及证券交易所和证券登记结算部门规定的程序，将乙方认购的股份通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的证券登记系统记入乙方名下，以实现交付。  （3）本次向特定对象发行股票完成后，乙方根据实际持有的甲方股份比例享有相应的权利，公司滚存未分配利润由本次发行完成后的全体股东按本次发行完成后的持股比例共享。  本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,090,032,859.97 元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还有息负债及补充流动资金。  因本协议而发生的各项税费，由协议双方根据相关法律、法规的规定各自承担；法律、法规没有规定的，由协议双方依据公平原则予以分担。  为进行本协议项下交易，一方特此向另一方作出如下陈述和保证：  （1）对于甲方而言，其为根据注册地法律依法成立且有效存续的企业法人，符合现行法律、法规、规范性文件规定的向特定对象发行股票的全部条件。  （2）对于乙方而言，其亦为根据注册地法律依法成立且有效存续的企业法人，符合法律、法规、规范性文件规定的认购甲方本次向特定对象发行股票的全部条件。  （3）双方签署和履行本协议没有违反以契约或其它方式达成的任何尚未履行的承诺、许可或义务，也没有违反任何现行有效且适用的法律、法规、规范性文件、政策以及其各自的内部审批程序。  （4）不存在任何尚未解决的对其签署、履行本协议或本协议规定的义务造成重大不利影响的诉讼、行动、法律程序，也不存在任何其所知悉的对其构成威胁、且如果作出全部或部分不利定论则会对其签署、履行本协议或本协议规定的义务造成重大不利影响的诉讼、行动、法律程序。  （5）乙方向甲方作如下陈述和保证：①其具有充足的资金认购甲方本次向特定对象发行的 A 股股票；②其认购甲方本次向特定对象发行的 A 股股票的资金均为自有资金或自筹资金，来源合法合规，且不存在分级收益等结构化安排;③其认购甲方本次向特定对象发行的股票已经依法取得除本协议另有约定外的必要的内部授权和批准。  （6）甲方向乙方作如下陈述和保证：①甲方保证在发生符合中国证监会及深圳证券交易所规定的信息披露要求的重大事项后及时通知乙方；②甲方保证向证券发行审核机构提交的证券发行申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  （1）如若本次向特定对象发行股票在获得证券发行审核机构同意注册前，向特定对象发行股票所适用的法律法规或规范性文件的相关规定发生变更，交易双方在遵守届时适用的规定的前提下可另行协商对本次向特定对象发行股票的方案作出调整，在新规施行之日起尽快履行相应的决策程序并更新申请文件后继续推进。  （2）任何对本协议的变更或解除均需以书面方式进行，并经甲方履行内部决策程序后由其法定代表人或其授权代表签字并盖章、乙方履行内部决策程序并盖章后生效。  （3）本协议可依据下列情况之一而终止：  ①双方协商一致终止；  ②如果有管辖权的政府部门做出限制、禁止或废弃完成本次发行的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局和不可上诉，或本次发行因任何原因未获得审批机关批准/认可而导致本协议无法实施。双方均有权以书面通知方式终止本协议；  ③发生不可抗力等非因甲乙双方的原因导致本次发行不能实施；  ④如果任何一方严重违反本协议约定，在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起 5 日内，如此等违约行为仍未获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。  （4）本协议终止的效力如下：  ①如发生本协议前款前三项约定的终止情形，甲乙双方应协调本次发行所涉各方恢复原状，且互相不承担赔偿责任。  ②如发生本协议前款第④项约定的终止情形，违约方应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的实际损失。  （1）一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任，或违反其在本协议项下作出的任何陈述或保证，应负责按照法律规定及本协议约定赔偿对方因此而受到的各项损失，各方另有约定的除外。  （2）任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十五日内，向另一方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续三十日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。  （3）因证券发行审核机构对发行方案进行调整而造成本协议无法履约的，不构成合同违约。  （1）为避免过早透露、泄露有关信息而对本次向特定对象发行股票产生不利影响，双方同意并承诺对本协议有关事宜采取严格的保密措施。有关本次向特定对象发行股票的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及中国证监会、证券交易所的有关规定进行。但因合法或非归于协议双方的原因，有关文件已成为公开文件的除外。  （2）双方均应对因本协议项下之股份认购事宜而相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务外，未经相对方许可，任何一方不得向任何其他方透露。  （3）本协议未能生效，或本协议被解除或终止的，双方仍应承担本条款下的保密义务。  （1）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立。  （2）除本协议第七、八、九、十、十一、十二、十三、十四条自本协议签署之日起生效外，本协议其他条款在下述条件全部满足后立即生效：  ①本次向特定对象发行股票经甲方董事会及股东大会审议通过；  ②本次向特定对象发行股票经国有资产监督管理部门批准同意；  ③本次向特定对象发行股票经深圳证券交易所审核通过；  ④本次向特定对象发行股票经中国证监会同意注册。  （二）合作协议  甲方：炼石航空科技股份有限公司  乙方：四川发展航空产业投资集团有限公司  丙方：张政  在国企改革与推动高质量发展的大背景下，四川发展（控股）有限责任公司正按照四川省委、省政府相关部署安排转型成为发展实体产业和强化资本运作的国有资本投资运营公司，其集中力量打造的四大实体产业之一即为航空航天产业。为充分利用甲方上市公司平台，发挥乙方及其股东在资金实力、信用资源、人才储备等方面的优势，响应国家和政府关于发展实体产业、强化资本运作的发展理念，各方拟开展合作、谋共同进步，推动航空重点产业板块的资源整合与统筹发展，打造航空航天制造与综合服务产业链。  乙方拟通过认购甲方本次发行的股票成为甲方的控股股东，以甲方作为四川发展（控股）有限责任公司在航空航天制造领域内重要的产业及资本运作平台，放大甲方作为上市公司的平台效应，优化双方管理体制，形成新的组织合力、更强的竞争力及抗风险能力，努力将甲方打造成为在全球范围内航空航天制造与综合服务产业领域具有核心竞争力的上市公司。  （1）乙方成功认购甲方本次发行的股票后，将依法行使提案权、表决权等相关股东权利，通过提名董事、监事人选积极参与甲方公司治理。  （2）乙方成功认购甲方本次发行的股票后，在符合相关法律法规及监管要求的前提下，乙方和丙方应促使和推动甲方治理结构调整如下：董事会设董事 9名（包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事），乙方（含乙方认可的主体，且该主体需符合甲方章程约定）有权提名 4 名非独立董事和 2 名独立董事候选人，丙方同意促使和推动前述提名的董事当选。  （3）乙方成功认购甲方本次发行的股票后，在符合相关法律法规及监管要求的前提下，丙方同意推动甲方修改、完善包括但不限于公司章程、三会议事规则、董事会专门委员会工作细则等内部治理文件。  （1）甲方的陈述、保证与承诺  ①甲方保证具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规、政府命令以及其内部审批程序，亦不会与以其为一方的合同或者协议产生冲突。  ②甲方向乙方提供的所有资料和信息均真实、准确、完整、有效，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在任何已知或应知而未向乙方披露的、影响本协议签署或影响本次发行的违法事实及法律障碍。  ③甲方在乙方成为其控股股东前将维持合理的资产负债结构，按照正常经营过程和以往正常做法进行经营，并作出商业上合理的努力保证所有重要资产的良好运作，严格控制对外担保行为，确保不存在及不发生对其生产经营及本次发行产生重大不利影响的事件、变化或情况。  （2）乙方的陈述、保证与承诺  ①乙方保证具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规、政府命令以及其内部审批程序，亦不会与以其为一方的合同或者协议产生冲突。  ②乙方成为甲方的控股股东后，将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的规定，包括但不限于：禁止违规占用上市公司资金、禁止损害中小股东利益、避免同业竞争、规范关联交易等。乙方作为控股股东后，将依法履行信息披露义务。  ③乙方成为甲方的控股股东后，拟采取包括但不限于资金支持、资源推荐、人才输送等措施帮助甲方提高盈利能力、提升经营水平、提高甲方的市场竞争力和社会影响力。  （3）丙方的陈述、保证与承诺  ①丙方保证具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行本协议，签署本协议并履行本协议项下义务不会违反任何有关法律、法规、政府命令，亦不会与以其为一方的合同或者协议产生冲突。  ②在乙方成为甲方的控股股东前，丙方将继续履行控股股东法定义务，以谨慎、勤勉、尽责的原则行使股东权利，维持甲方人员和经营的稳定，不会亦不得进行损害甲方、乙方、甲方其他股东、甲方债权人重大利益的行为。  ③丙方在作为甲方控股股东期间，甲方不存在应披露而未披露的可能对甲方造成不利影响的重大事项、或有债务或可能产生债务的事由（包括但不限于对外借款、担保、诉讼、仲裁、行政处罚、虚增资产、资金占用、资产侵占、虚假陈述或披露等），不存在未披露的重大违法违规情形。如因乙方成为甲方控股股东前（为免疑义，本协议所指乙方成为甲方控股股东系指本次发行的股票登记至乙方名下且本协议第 3.2 条约定的公司治理安排实现）甲方既存的事实或状态（无论是否已披露给乙方），或丙方在本协议项下的陈述、保证与承诺不实或违反该等陈述、保证与承诺，给甲方或其并表范围内子公司造成损失的，无论该等损失在乙方成为甲方控股股东前产生还是在乙方成为甲方控股股东后产生，均由丙方向甲方予以现金赔偿。  ④丙方严格遵守《中华人民共和国证券法》第八十五条：“信息披露义务人未按照规定披露信息，或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，信息披露义务人应当承担赔偿责任；发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及保荐人、承销的证券公司及其直接责任人员，应当与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。”  ⑤在乙方成为甲方控股股东前，丙方承诺尽一切努力保证甲方控制权的稳定性，不会主动谋求变更其控股股东及实际控制人地位。  任何一方（在本条中以下称为“违约方”）不履行或不完全或不适当履行其在本协议项下的义务或承诺，或其在本协议中的陈述、保证被证明为不真实、不准确或有重大遗漏或误导，即构成违约；违约方应当向守约方赔偿损失，且守约方有权要求继续履行义务、采取补救措施或解除本协议。  （1）本协议的签署、有效性、解释、履行、执行及争议解决，均适用中华人民共和国境内现行有效法律、行政法规或其他规范性文件。  （2）如因履行本协议或与本协议有关的任何争议，各方应通过友好协商的方式加以解决。如协商不成，任何一方均有权将争议提交成都仲裁委员会在成都仲裁，依照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均具有法律约束力。  （3）仲裁事项为保密的事项，各方均不得将提交仲裁的事项向未经各方书面同意的第三方披露（仲裁机构的仲裁员和工作人员除外）。  （1）本合作协议涉及本次发行等相关具体安排，届时以公告的预案及签订的相关认购协议为准。  （2）如果本协议的任何条款或部分被法院或任何对本协议有司法管辖权的机构认定为无效或失效，其他部分仍然有效，本协议各方应根据本协议的总的原则履行本协议，无效或失效的条款由最能反映本协议各方签署本协议时的意图的有效条款所替代。  （3）本协议经甲方、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、丙方签字捺印即成立，自《炼石航空科技股份有限公司与四川发展航空产业投资集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》生效后自动生效。  四、收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况  截至本收购报告书摘要签署日，引领资本及一致行动人合计直接持有的炼石航空 81,485,731 股股份（占上市公司总股本 12.13%）不存在质押、冻结等任何权利限制的情况。  收购人拟通过本次向特定对象发行认购的新增股份的权利限制情况如下：本次向特定对象发行认购的新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次向特定对象发行认购的新增股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，按中国证监会及深交所的有关规定执行。           第四节 免于发出要约情况  一、免于发出要约的事项及理由  截至本收购报告书摘要签署日，上市公司总股本为 671,616,059 股，引领资本直接持有上市公司 69,368,005 股股份，约占上市公司总股本的 10.33%，引领资本作为委托方的引领资本 1 号资管计划持有上市公司 12,117,726 股股份，约占上市公司总股本的 1.80%，航投集团不直接持有上市公司股份。  上市公司拟向特定对象发行数量不超过 201,484,817 股股票，不超过发行前上市公司总股本的 30%。航投集团拟以现金认购上述股份。  本次向特定对象发行股票完成后，按照发行数量上限计算，航投集团将成为上市公司的控股股东，持有上市公司 201,484,817 股股份，约占本次发行完成后上市公司总股本的 23.08%。引领资本仍持有上市公司 69,368,005 股股份，约占本次发行完成后上市公司总股本的 7.95%；引领资本 1 号资管计划仍持有上市公司 12,117,726 股股份，约占本次发行完成后上市公司总股本的 1.39%。航投集团及其一致行动人将合计持有公司 282,970,548 股股票，约占本次发行完成后上市公司总股本的 32.41%。  本次向特定对象发行股票实施后，收购人航投集团因取得上市公司拟向其发行的新股导致其与一致行动人在上市公司拥有权益的股份可能超过上市公司已发行股份的 30%。根据《收购管理办法》的规定，收购人认购上市公司本次向特定对象发行的股份可能会触发收购人的要约收购义务。根据《收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。  收购人已承诺 36 个月内不转让本次向其发行的新股，上市公司拟提请股东大会审议批准收购人免于以要约方式增持上市公司股份，免于发出要约尚需公司股东大会审议通过。  二、本次收购前后上市公司股权结构 本次收购前后的上市公司股权结构详见本收购报告书摘要“第三节 收购方式”之“一、收购人在上市公司拥有权益的情况”。             收购人声明  本人（以及本人所代表的机构）承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。          收购人：四川发展航空产业投资集团有限公司（盖章）            法定代表人或授权代表（签字）：______________                                   熊辉然                       日期：     年    月    日             收购人声明  本人（以及本人所代表的机构）承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。            收购人：四川发展引领资本管理有限公司（盖章）            法定代表人或授权代表（签字）：______________                                   何 强                       日期：     年   月     日（本页无正文，为《炼石航空科技股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）            法定代表人（签字）：                         熊辉然                  四川发展航空产业投资集团有限公司                          年    月   日（本页无正文，为《炼石航空科技股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）            法定代表人（签字）：                         何 强                    四川发展引领资本管理有限公司                          年    月   日查看原文公告