乐惠国际- 乐惠国际2022年第一季度报告（2023年5月修订）

证券代码：603076               证券简称：乐惠国际      宁波乐惠国际工程装备股份有限公司     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否一、 主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标                                               单位：元 币种：人民币                                               本报告期比上年同期增减项目                       本报告期                                                 变动幅度(%)营业收入                       290,337,002.29                  31.57归属于上市公司股东的净利润                  18,718,706.40            -49.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额              -68,610,944.00               不适用基本每股收益（元/股）                            0.17             -60.47稀释每股收益（元/股）                            0.17             -60.47加权平均净资产收益率（%）                          1.42      减少 2.28 个百分点                                                            本报告期末比                 本报告期末                  上年度末                上年度末增减                                                            变动幅度(%)总资产           3,065,786,425.95           2,798,130,689.07       9.57归属于上市公司股东的所有者权益(二)非经常性损益项目和金额                                                    单位：元 币种：人民币         项目                          本期金额               说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常                   2,912,225.37经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保                   7,537,283.30值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -822,091.81其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额                         1,168,911.62  少数股东权益影响额（税后）           合计                    8,458,505.24将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 √不适用(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用    项目名称        变动比例（%）                         主要原因营业收入                  31.57     主要系：海外项目的推进和验收。                                主要系：1、原材料涨价、海运费涨价以及归属于上市公司股东的                      海外施工成本的增加导致毛利减少；2、精                     -49.94净利润                             酿啤酒板块投入力度加大；3、汇率波动导                                致汇兑损失增加。                                主要系：1、材料涨价、海运费涨价以及海归属于上市公司股东的                                外施工成本的增加导致毛利减少；2、精酿扣除非经常性损益的净           -68.82                                啤酒板块市场推广投入力度加大；3、汇率利润                                波动导致汇兑损失增加。基本每股收益（元/股）          -60.47     净利减少导致每股收益减少稀释每股收益（元/股）          -60.47     净利减少导致每股收益减少加权平均净资产收益率                      -2.28     净利减少导致净资产收益减少（%）二、 股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表                                                       单位：股                            报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数         8,921                                            0                            东总数（如有）                    前 10 名股东持股情况                                                          质押、标记或                                                  持有有限     冻结情况                                         持股比      股东名称    股东性质          持股数量                  售条件股                                         例(%)             股份                                                  份数量             数量                                                          状态宁波乐惠投资控股有限公   境内非国有司              法人赖云来           境内自然人         12,661,181   10.49        0   无          0黄粤宁           境内自然人         12,646,242   10.48        0   无          0宁波乐盈投资管理中心               其他            6,534,080    5.41        0   无          0（有限合伙）宁波乐利投资管理中心               其他            6,426,840    5.32        0   无          0（有限合伙）中国银行股份有限公司－              境内非国有招商安华债券型证券投资                  1,562,767    1.29        0   无          0               法人基金上海一村投资管理有限公              境内非国有司－一村同尘五期私募证                  1,470,000    1.22        0   无          0               法人券投资基金高丽辉           境内自然人          1,402,750    1.16        0   无          0濮凡            境内自然人          1,362,317    1.13        0   无          0国信证券股份有限公司    国有法人           1,177,130    0.98        0   无          0               前 10 名无限售条件股东持股情况                                                    股份种类及数量股东名称           持有无限售条件流通股的数量                                                  股份种类         数量宁波乐惠投资控股有限公                                       人民币普通司                                                   股                                                  人民币普通赖云来                                  12,661,181            12,661,181                                                    股                                                  人民币普通黄粤宁                                  12,646,242            12,646,242                                                    股宁波乐盈投资管理中心                                        人民币普通（有限合伙）                                              股宁波乐利投资管理中心                                        人民币普通（有限合伙）                                              股中国银行股份有限公司－                                                  人民币普通招商安华债券型证券投资                           1,562,767               1,562,767                                                    股基金上海一村投资管理有限公                                                       人民币普通司－一村同尘五期私募证                                1,470,000           1,470,000                                                         股券投资基金                                                       人民币普通高丽辉                                        1,402,750           1,402,750                                                         股                                                       人民币普通濮凡                                         1,362,317           1,362,317                                                         股                                                       人民币普通国信证券股份有限公司                                 1,177,130           1,177,130                                                         股上述股东关联关系或一致             报告期内，股东赖云来、黄粤宁为一致行动人；股东赖云来是宁行动的说明                   波乐惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理，是宁波乐利投资                        管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；股东黄粤宁是宁波乐                        盈投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；未知其他股东                        之间是否存在关联关系或属于一致行动人。前 10 名股东及前 10 名无        股东上海一村投资管理有限公司－一村同尘五期私募证券投资基限售股东参与融资融券及             金持有公司股票 1,470,000 股，其中通过信用证券账户持有数量转融通业务情况说明（如             为 922,880 股；股东高丽辉持有公司股票 1,436,827 股，其中通有）                      过信用证券账户持有数量为 1,436,827 股；股东濮凡持有公司股                        票 1,362,317 股，其中通过信用证券账户持有数量为 254,000                        股。三、 其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用 □不适用请求，部分支持了被申请人的反请求，命令公司向被申请人支付 5,453,105.77 欧元及利息。本裁决为终局裁决。相关内容的公告日期、公告名称及公告编号如下：     公告日期           公告编号                       公告标题                              《关于向德国子公司原转让方提起仲裁索赔 950 万                              欧元及利息的公告》                              《关于向德国子公司原转让方提起仲裁索赔 950 万                              欧元及利息的进展公告》四、 季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用(二)财务报表                   合并资产负债表编制单位:宁波乐惠国际工程装备股份有限公司                           单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计          项目          2022 年 3 月 31 日           2021 年 12 月 31 日流动资产： 货币资金                       466,838,514.50           563,217,277.34 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产                                             100,295,953.28 衍生金融资产                         17,335,271.73         13,433,668.21 应收票据                            1,826,000.00          1,218,375.04 应收账款                       275,885,556.90           171,371,561.94 应收款项融资 预付款项                       234,273,726.01           155,125,278.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款                          45,159,344.71          7,904,895.63 其中：应收利息      应收股利 买入返售金融资产 存货                       1,189,838,976.91         1,099,801,015.62 合同资产                       189,743,488.68           140,477,983.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产                     169,646,986.14            36,365,394.22  流动资产合计                  2,590,547,865.58         2,289,211,403.81非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资                          7,000,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产                   339,865,269.87       340,028,663.73在建工程                       12,171,297.02     48,285,988.35生产性生物资产油气资产使用权资产                       6,939,271.40      7,137,302.09无形资产                       60,106,324.52     67,895,991.04开发支出商誉                          6,741,957.88      6,741,957.88长期待摊费用                     16,569,516.13     15,776,488.87递延所得税资产                    25,844,923.55     23,052,893.30其他非流动资产 非流动资产合计               475,238,560.37       508,919,285.26  资产总计               3,065,786,425.95      2,798,130,689.07流动负债：短期借款                   510,291,190.21       551,435,455.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款                   185,989,527.72       154,230,013.99预收款项合同负债                   911,504,167.10       696,791,217.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬                     17,018,893.28     23,143,220.55应交税费                        4,195,745.65      6,097,059.00其他应付款                      49,873,635.36     47,227,358.17其中：应付利息     应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债                 1,551,116.06      1,551,116.06其他流动负债                      5,235,507.41     13,078,710.94 流动负债合计              1,685,659,782.79      1,493,554,151.73非流动负债： 保险合同准备金 长期借款                            50,000,000.00 应付债券 其中：优先股     永续债 租赁负债                             7,437,209.38      6,160,644.96 长期应付款                                                   - 长期应付职工薪酬 预计负债                             5,843,614.09      5,337,636.58 递延收益 递延所得税负债                          2,603,392.51      2,060,642.18 其他非流动负债    非流动负债合计                      65,884,215.98     13,558,923.72     负债合计                  1,751,543,998.77      1,507,113,075.45所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）                   120,701,344.00       120,701,344.00 其他权益工具 其中：优先股     永续债 资本公积                        868,807,728.74       868,807,728.74 减：库存股 其他综合收益                          -5,817,389.41     -7,204,684.00 专项储备 盈余公积                            75,048,521.92     75,048,521.92 一般风险准备 未分配利润                       252,383,409.36       233,664,702.96 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 少数股东权益                           3,118,812.57    所有者权益（或股东权益）合计   负债和所有者权益（或股东权益）总计公司负责人：黄粤宁 主管会计工作负责人：舒思晨 会计机构负责人：李杰林                       合并利润表编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司                            单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计             项目            2022 年第一季度             2021 年第一季度一、营业总收入                          290,337,002.29     220,670,530.66其中：营业收入                          290,337,002.29     220,670,530.66     利息收入     已赚保费     手续费及佣金收入二、营业总成本                          273,032,969.26     180,911,850.32其中：营业成本                          224,618,464.69     146,008,836.90     利息支出     手续费及佣金支出     退保金     赔付支出净额     提取保险责任准备金净额     保单红利支出     分保费用     税金及附加                           626,103.30        837,201.64     销售费用                         14,720,034.14       5,055,297.02     管理费用                         19,993,161.66      22,715,774.53     研发费用                          7,827,701.68       5,859,537.37     财务费用                          5,247,503.79        435,202.86     其中：利息费用                       4,899,458.41        990,292.97        利息收入                      -1,844,054.82        -605,286.73 加：其他收益     投资收益（损失以“－”号填列）               3,931,633.06       3,266,781.13   其中：对联营企业和合营企业的投资收益        以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     汇兑收益（损失以“－”号填列）     净敞口套期收益（损失以“-”号填列）   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）     信用减值损失（损失以“-”号填                                  -5,356,224.15        493,066.81列）     资产减值损失（损失以“-”号填列）     资产处置收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 19,485,092.18      44,722,679.32 加：营业外收入                           3,029,629.23        655,607.18 减：营业外支出                             939,495.67         35,347.03四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用                          3,025,706.79    7,949,067.47五、净利润（净亏损以“－”号填列）                18,549,518.95   37,393,872.00（一）按经营持续性分类号填列）号填列）（二）按所有权归属分类损以“-”号填列）                                   -169,187.45列）六、其他综合收益的税后净额 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额                    1,387,294.59   -1,790,463.50 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)                          0.17            0.43 （二）稀释每股收益(元/股)                          0.17            0.43本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：黄粤宁 主管会计工作负责人：舒思晨 会计机构负责人：李杰林                  合并现金流量表编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司                         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计        项目              2022年第一季度                2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金             374,077,552.39         168,501,718.19 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金             274,629,661.83           7,068,521.01    经营活动现金流入小计              648,707,214.22         175,570,239.20 购买商品、接受劳务支付的现金             343,981,225.31         189,654,376.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金                  42,487,990.97      31,986,045.69 支付的各项税费                          6,115,771.63      10,226,567.44 支付其他与经营活动有关的现金             324,733,170.31          12,746,482.72    经营活动现金流出小计              717,318,158.22         244,613,472.48     经营活动产生的现金流量净                            -68,610,944.00         -69,043,233.28额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金                  100,000,000.00          38,419,770.00 取得投资收益收到的现金                      3,743,128.06       4,527,086.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金    投资活动现金流入小计              103,743,128.06        42,946,856.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金                    147,000,000.00        50,424,098.80 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金    投资活动现金流出小计              165,516,977.26        97,500,927.79     投资活动产生的现金流量净                            -61,773,849.20       -54,554,071.05额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金                        3,288,000.00   405,320,732.64 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金                  285,939,250.00       174,622,500.00 收到其他与筹资活动有关的现金    筹资活动现金流入小计              289,227,250.00       579,943,232.64 偿还债务支付的现金                  275,318,200.00       105,487,300.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金    筹资活动现金流出小计              280,208,473.92       107,047,865.50     筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物                                   -182,745.72    -1,101,227.53的影响五、现金及现金等价物净增加额             -121,548,762.84       348,196,835.28 加：期初现金及现金等价物余额             550,241,946.88       202,214,424.67六、期末现金及现金等价物余额              428,693,184.04       550,411,259.95公司负责人：黄粤宁 主管会计工作负责人：舒思晨 会计机构负责人：李杰林□适用 √不适用  特此公告                               宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会查看原文公告