东方证券股吧(透视龙虎榜：赵老哥、新一齐聚润和软件 章盟主126亿大买云天化)

今日沪指大幅走弱，个股普遍下跌，北向资金全天净卖出41.28亿元。板块上，鸿蒙概念全天强势领涨，工业母机午后再受资金追捧，煤炭、有色、钢铁等周期股全天较萎靡，证券、银行等大金融板块回调盘整，两市近3300家个股下跌，成交额连续第40个交易日破万亿，赚钱效应较弱。

情绪方面，上涨1154家，比上一交易日减少1323家；涨停63家，比上一交易日减少23家；炸板31家，比上一交易日增加12家；创业板/科创板涨停8家，比上一交易日增加2家；跌停6家，比上一交易日减少2家。

一、龙虎榜资金动向

二、鸿蒙概念异军突起 赵老哥、新一齐聚润和软件

市场风格剧烈切换，华为鸿蒙概念摇身一变成为今日市场最强主线。板块涨停个股较多，九联科技、润和软件（300339）、诚迈科技（300598）20CM涨停，传智教育（003032）、拓维信息（002261）10CM涨停。

润和软件龙虎榜数据显示，深股通买入1.59亿并卖出1.47亿，国金证券上海浦东新区梅花路买入8215万，中国银河（601881）证券绍兴证券营业部买入7961万，国泰君安证券南京太平南路买入7807万。

诚迈科技龙虎榜数据显示，深股通买入5480万并卖出514万，东方证券上海浦东新区金科路买入1376万，华鑫证券上海分公司买入1296万。

点评：鸿蒙概念炒作主要是受到昨晚的消息刺激：9月13日华为智慧办公新品发布会上，华为余承东宣布HarmonyOS2升级用户已经突破1亿，成为全球用户破亿最快的移动操作系统。

东北证券计算机行业分析师赵伟博认为，华为鸿蒙系统长期有望成为世界第三大操作系统，带动我国基础软硬件等领域发展。

据测算，2021年全球操作系统市场规模约373.2亿美元。操作系统提供商除了可以获得授权费外，还会通过应用市场、地图、邮件、搜索引擎等基础服务获取佣金或广告收入，2020年仅全球智能手机应用市场佣金就超过277亿美元。操作系统还将带动终端、软件万亿级别生态。

不过，从龙虎榜来看，鸿蒙概念主要是还是游资主导的题材炒作，在现阶段市场快速轮动的背景下，追高并不是一个好的选择，若没有新的消息刺激，鸿蒙板块的炒作很难有持续性。

三、周期股板块分歧 新能源方向仍是最强品种

今日市场大主线周期股出现调整，但还是有分化的，与新能源相关的锂矿、磷矿、氟化工早盘杀跌后承接还是很强，而传统能源中就比较弱势，钢铁、煤炭、有色杀跌比较惨。

南山铝业（600219）龙虎榜数据显示，一机构买入3762万，华泰证券总部买入2837万，卖榜方面，沪股通净卖出1.69亿，三家机构合计卖出3.28亿。

磷化工龙头云天化（600096）今日一度冲高至8%，盘后龙虎榜数据显示，中信证券杭州延安路(章盟主)大买1.26亿，一机构买入7553万。卖榜方面，9月6日曾上榜的中金上海黄浦区湖滨路、华泰证券总部、招商证券深圳招商证券大厦营业部分别卖出2.84亿、1.98亿、9783.13万。

点评：昨日也分析过，当前周期股还是有所区分的，一是以有机硅、氟化工、磷化工等景气赛道的上游板块为代表的新能源方向，二是以煤炭、油气、钢铁为代表的传统能源方向。

周期股之所以会出现分化，主要原因是新能源方面，由于行业处于高速增长期，需求有保障，涨价的持续性更好。而传统能源方面，下游需求其实并没有非常乐观，主要还是供给端受到碳中和、减产的影响，因此，长期来看，这些品种的涨价逻辑没有新能源好。

另外，由于像钢铁、煤炭这些品种定价权在我国，一旦价格超预期上涨，伤及中游制造业必然会引发监管干预，有消息人士指出，针对商品不断涨价的调控可能会很快就会到来。

而像新能源中，例如锂矿，资源主要集中在国外，受需求影响更大，持续性更好。盘后，澳洲主力锂矿公司Pilbara今日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖，目前拍卖已经结束，本次拍卖的最终价格为2240USD/t。此前分析师普遍预期在1700-2000USD/t(CIF中国)区间。国君有色团队点评称，本次拍卖价格超出预期，已经远超16/17年高点锂矿价格。按此计算碳酸锂成本在15.94万元/吨。