山东农村信用社联合社(山东商业银行状况简述 省联社为资金规模最大的金融机构)

日前，华安证券发布了山东商业银行的全景图，记者根据全景图做了简单的整理。

银行背景维度：资产规模分布均匀，区域以村镇银行、农商行为主

山东共存续254家商业银行，以村镇银行（126家）和农商行（110家）为主。区域内中小银行数量较多，注册资本1千万-1亿元银行数量98家，占比38.58%，注册资本1亿元-5亿元银行数量51家，占比20.08%。省内恒丰银行资产规模超万亿元，资产规模介于100 亿-5000亿的银行达81家。

山东省农村信用社联合社成立于2004年6月6日，履行对全省农商银行管理、指导、协调和服务职能。目前，全省共有110家农商银行，营业网点4792个，员工6.77万人，是全省营业网点和从业人员最多、服务范围最广、资金规模最大的金融机构。

山东省现阶段共有254家商业银行。按银行类型划分，村镇银行126家，农商行110家，城商行14家，信用社2家，股份制银行1家，民营银行1家。按成立时间划分，2006-2010年、2011-2015年、2016-2020年山东分别有18家、150家、48家商业银行成立。

从注册资本方面来看，山东区域内中小银行数量较多。注册资本56亿元以上银行共15家、1亿-5亿元银行51家，1千万-1亿元银行98家，其中恒丰银行以1112.1亿元注册资本排名山东省区域银行第1位。

从资产规模来看，恒丰银行、青岛银行、齐鲁银行资产规模排名前三位，总资产分别为12173亿元、5223亿元、4334亿元，其余银行资产规模介于100亿以上、10亿-100亿、10亿以下数量分别为81家、39家、23家。

2.2 银行经营维度：资产结构改善，盈利能力偏弱

山东区域内银行经营情况呈现四大特征。特征1：银行资产质量边际改善，不良率均值为1.97%，拨备覆盖率为174%。特征2：区域内银行资本充足率和净息差均高于商业银行均值与42上市行。特征3：资产端结构有所改善（贷款占比上升至53.2%），负债端存款占比84.6%。特征4：部分银行盈利能力较弱，区域ROA（0.46%）、ROE（7.33%）均值不及上市银行。

山东区域银行不良率边际改善。不良率方面，山东区域商业银行不良率自2018年起逐年下滑，至2021年为1.97%，但高于商业银行与42家上市商业银行均值。拨备覆盖率方面，2021年山东区域商业银行拨备覆盖率为174%。（注：算数平均计算区域内银行不良率及拨备覆盖率，部分银行披露数据不全，计算结果可能存在一定误差，下同）

核心一级资本充足率、净息差高于商业银行均值。资本充足率方面，截至2021年山东区域内银行核心一级资本充足率为12.7%，高于商业银行均值与42家上市行均值。净息差方面，山东区域内银行净息差2021年为2.1%，高于商业银行均值与42家上市行均值。

资产负债结构方面，山东省加大信贷资产投放力度，贷款占总资产的比例稳步回升，至2021年比重达到53.2%，负债端中存款占比维持在84%的水平。

盈利能力方面， 山东区域银行ROA和ROE自2018年开始稳步回升，至2021年ROA均值为0.46%，ROE均值为7.33%。