-ST炼石拟定增募不超10.9亿四川国资委入主 一字涨停

北京5月11日讯*ST炼石(000697.SZ)今日股价一字涨停，收报6.95元，涨幅4.98%。

昨日晚间，*ST炼石发布了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过1,090,032,859.97元，扣除发行费用后，计划全部用于偿还有息负债及补充流动资金。

本次发行对象为航投集团，航投集团拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的全部股份。航投集团已与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第七次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为5.41元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。

本次向特定对象发行股票数量为不超过201,484,817股，不超过发行前上市公司总股本的30%。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

航投集团认购的股份自本次向特定对象发行股票结束之日起三十六个月内不得转让。

本次向特定对象发行股票的认购对象为航投集团，航投集团为四川发展的全资子公司，与持有公司5%以上股份的股东引领资本受同一股东四川发展实际控制，根据《收购管理办法》第八十三条的相关规定，航投集团与引领资本为一致行动人，并且航投集团拟通过认购本次发行成为公司的控股股东，根据《上市规则》等相关规定，航投集团为公司的关联方。因此，航投集团认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。

本次发行前，张政系公司控股股东、实际控制人。按照本次发行数量上限201,484,817股进行计算，本次向特定对象发行股票完成后，航投集团将直接持有公司201,484,817股股票，占本次发行完成后公司总股本的23.08%；航投集团及其一致行动人引领资本、引领资本1号资管计划将合计持有公司282,970,548股股票，占本次发行完成后公司总股本的32.41%；张政持有公司117,115,334股股票，占本次发行完成后公司总股本的13.41%。本次向特定对象发行股票完成后，航投集团及其一致行动人可以实际支配上市公司30%以上的股份表决权，且根据公司、航投集团、张政签署的《合作协议》约定，航投集团有权提名董事会的多数席位。根据《收购管理办法》的相关规定，本次发行完成后，航投集团将成为公司的控股股东，四川省国资委会将成为公司的实际控制人。

*ST炼石表示，本次发行完成后，航投集团拟将公司作为四川发展在航空制造领域内的重要产业及资本运作平台，放大上市公司的平台效应，优化双方管理体制，形成新的组织合力，增强公司的市场竞争力及抗风险能力。

*ST炼石同日披露的前次募集资金使用情况鉴证报告显示，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]702号）核准，向2家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）111,936,010股，每股发行价格人民币14.26元，募集资金总额1,596,207,502.60元，扣除各项发行费用后募集资金净额为1,576,334,458.68元。募集资金已于2018年10月16日全部到账，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2018]第61060003号《验资报告》。

*ST炼石2023年一季度报告显示，报告期内，*ST炼石营业收入3.63亿元，同比增长24.33%；归属于上市公司股东的净利润-8799.70万元，同比下降3.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8913.10万元，同比下降2.36%；经营活动产生的现金流量净额-1.53亿元，同比下降444.41%。

*ST炼石2022年年度报告显示，2022年，*ST炼石营业收入12.36亿元，同比增长25.32%；归属于上市公司股东的净利润-8.02亿元，同比下降44.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7.94亿元，同比下降40.64%；经营活动产生的现金流量净额-5647.01万元，同比增长68.69%。

报告期内，*ST炼石资产减值准备本期金额3.06亿元，上期金额为2.62亿元。

*ST炼石表示，公司报告期不存在处罚及整改情况。

*ST炼石关于利润分配预案的公告显示，2022年度，公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-802,114,405.65元，加年初未分配利润-2,249,315,062.39元，期末未分配利润-3,051,429,468.04元。2022年度母公司实现净利润-244,763,052.68元，加年初未分配利润-2,639,457,916.32元，期末未分配利润-2,884,220,969.00元。鉴于公司2022年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，董事会提议，2022年度不向股东分配利润。