中芯国际- 中芯国际2023年第一季度报告

证券代码：688981                      证券简称：中芯国际         中芯国际集成电路制造有限公司  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示公司董事会、董事和高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计□是 √否除非另有说明，本报告财务数据按中国企业会计准则编制并呈列。前瞻性陈述的风险声明  本报告可能载有（除历史数据外）前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃根据中芯国际对未来事件或绩效的现行假设、期望、信念、计划、目标及预测而作出。中芯国际使用包括(但不限于)“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“指标”、“展望”、“继续”、“应该”、“或许”、“寻求”、“应当”、“计划”、“可能”、“愿景”、“目标”、“旨在”、“渴望”、“目的”、“预定”、“前景”和其他类似的表述，以识别前瞻性陈述。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载数据有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市场情况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际客户能否及时接收晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零备件、原材料及软件短缺、制造产能供给、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况、货币汇率波动及地缘政治风险。一、 公司基本情况(一) 2023 年第二季指引   以下声明为前瞻性陈述，此陈述基于目前的期望并涵盖风险和不确定性。以下数据不包含汇率变动的影响。本公司预期国际财务报告准则下的指引为:?   季度收入环比上涨 5%至 7%。?   毛利率介于 19%至 21%的范围内。(二) 管理层评论   按照国际财务报告准则：一季度，公司销售收入略好于指引，毛利率处于指引的上部；二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长 5%到 7%，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在 19%到 21%之间。  公司依据扩产计划推进相应的资本开支。目前，中芯深圳已进入量产，中芯京城预计下半年进入量产，中芯东方预计年底通线，中芯西青还在建设中。  展望 2023 全年，虽然二季度收入触底回升，但下半年复苏的幅度还不甚明朗，整体来说，尚未看到市场全面回暖，因此对于全年的指引维持不变，也就是：销售收入同比降幅为低十位数，毛利率在 20%左右。我们会在现有的基础上努力做到更好。  面对市场的快速变化，我们将继续遵循以市场为导向、以客户为中心的策略，加强与终端市场的对话；全力配合新产品的推出，做好产线长短脚调整配套，迎接下一轮的增长周期。二、 主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标                                               单位：千元 币种：人民币                                                       本报告期比上年同项目                                本报告期                  期增减变动幅度                                                           (%)营业收入                                      10,208,898          -13.9归属于上市公司股东的净利润                              1,591,324          -44.0归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额                              5,300,145          -49.1基本每股收益（元/股）                                    0.20           -44.4稀释每股收益（元/股）                                    0.20           -44.4加权平均净资产收益率（%）                                   1.2    减少 1.4 个百分点研发投入合计                                     1,154,235            9.9研发投入占营业收入的比例（%）                                11.3    增加 2.4 个百分点                                                       本报告期末比上年                         本报告期末           上年度末          度末增减变动幅度                                                          (%)总资产                       310,095,359    305,103,691            1.6归属于上市公司股东的所有者权益           133,665,972    133,371,921            0.2                                                       本报告期比上年同                                                        期增减变动幅度                         （1-3 月）          （1-3 月）                                                           (%)息税折旧摊销前利润                  6,548,707       7,224,811           -9.4息税折旧摊销前利润率（%）                    64.1          60.9    增加 3.2 个百分点附注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用 □不适用                变动比例              主要原因     项目名称                 （%）归属于上市公司股东的净利润     -44.0                           主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下归属于上市公司股东的扣除非     -66.3    降所致。经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额     -49.1    主要是由于销售商品收到的现金减少所致。基本每股收益（元/股）       -44.4                           主要是由于归属于上市公司股东的净利润减稀释每股收益（元/股）       -44.4    少所致。(三)其他数据及指标 主营业务收入分析 以地区分类（注）               2023 年第一季度       2022 年第四季度        2022 年第一季度                          （1-3 月）          （10-12 月）         （1-3 月） 中国区                             75.5%             69.1%           75.4% 美国区                             19.6%             25.3%           19.0% 欧亚区                              4.9%              5.6%            5.6%附注：呈列之收入源于总部位于该地区，但最终销售及运送产品予其全球客户的公司。 以服务类型分类                2023 年第一季度       2022 年第四季度        2022 年第一季度                          （1-3 月）          （10-12 月）         （1-3 月） 晶圆                              92.1%             91.1%           92.5% 其它                               7.9%              8.9%            7.5%晶圆收入分析 以应用分类                  2023 年第一季度       2022 年第四季度        2022 年第一季度                          （1-3 月）         （10-12 月）          （1-3 月） 智能手机                           23.5%             28.6%            28.7% 物联网                            16.6%              15.0%            17.7% 消费电子                           26.7%              24.2%            27.8% 其它                             33.2%              32.2%            25.8% 以尺寸分类                  2023 年第一季度       2022 年第四季度        2022 年第一季度                          （1-3 月）          （10-12 月）          （1-3 月）其他指标                          （1-3 月）         （10-12 月）          （1-3 月）                  (1) 销售晶圆数量 （片）                  1,251,715         1,574,068        1,840,189      (2) 月产能 （片）                       732,250           714,000          649,125            (3) 产能利用率                          68.1%             79.5%            100.4% 资本支出（人民币百万元）                   8,662            14,179             5,524附注：(1) 约当 8 英寸晶圆的片数。(2) 期末月产能折算成 8 英寸晶圆的片数。(3) 产能利用率按约当产出晶圆总额除以估计季度产能计算。(四)非经常性损益项目和金额                                             单位：千元 币种：人民币       项目             本期金额                       说明非流动资产处置损益                      -7,801    无计入当期损益的政府补助，但与公                382,863   无司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效                141,919 无套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入                 2,934    无和支出其他符合非经常性损益定义的损益                329,256   该项为本集团按比例享有的联项目                                       营企业及合营企业投资收益中                                         归属于联营企业及合营企业所                                         持有金融资产公允价值变动的                                         金额。减：所得税影响额                        55,746   无  少数股东权益影响额（税后）                 77,974   无       合计                      715,451将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用 √不适用三、 股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表本 24.7%。登记股东持有股份约占本公司港股股份 99.7%，其他登记股东持有股份约占本公司港股股份 0.3%。LIMITED 所持股份数量分别剔除了大唐香港持有的港股 1,116,852,595 股及鑫芯（香港）投资有限公司持有的港股 617,214,804 股。                                                                                      单位：股 报告期末普通股股东总数                          308,075    报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                    不适用                                         前 10 名股东持股情况                                                                               质押、标记或冻结情况                                                 持股比       持有有限售条   包含转融通借出股           股东名称           股东性质    持股数量                                                 例(%)      件股份数量    份的限售股份数量                                                                               股份状态   数量 HKSCC NOMINEES LIMITED    未知    4,210,635,820     53.18     -         -       未知     - 大唐控股（香港）投资有限公司           境外法人   1,116,852,595     14.10     -         -        无     - 鑫芯（香港）投资有限公司             境外法人     617,214,804      7.79     -         -        无     - 国家集成电路产业投资基金二期                           其他      127,458,120      1.61     -         -        无     - 股份有限公司招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指         其他    107,235,498      1.35         -          -         无           -数证券投资基金中国信息通信科技集团有限公司           国有法人   72,470,855       0.92         -          -         无           -中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式            其他    45,084,044       0.57         -          -         无           -指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板 50 成份交易型开         其他    37,794,952       0.48         -          -         无           -放式指数证券投资基金国新投资有限公司                 国有法人   34,944,548       0.44         -          -         无           -招商银行股份有限公司－银河创                          其他    34,300,000       0.43         -          -         无           -新成长混合型证券投资基金                                 前 10 名无限售条件股东持股情况                                                                                股份种类及数量股东名称                              持有无限售条件流通股的数量                                                                         股份种类             数量HKSCC NOMINEES LIMITED                                  4,210,635,820   境外上市外资股           4,210,635,820大唐控股（香港）投资有限公司                                          1,116,852,595   境内上市外资股           1,116,852,595鑫芯（香港）投资有限公司                                              617,214,804   境内上市外资股             617,214,804国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司                                      127,458,120   人民币普通股              127,458,120招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金中国信息通信科技集团有限公司                                            72,470,855    人民币普通股              72,470,855中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板国新投资有限公司                                         34,944,548   人民币普通股   34,944,548招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明             1.大唐控股（香港）投资有限公司为中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。                             电路基金”）的全资子公司。                             电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金二期”）的董事；监事林桂                             凤、宋颖同时担任国家集成电路基金二期的监事；董事范冰同时担任国家集成电路基金二期的监                             事。                             金、国家集成电路基金二期进行管理。                             除此之外，公司不知悉上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券   上述 A 股股东不存在参与融资融券的情况。及转融通业务情况说明（如有）               此外，公司未知悉上述 A 股股东是否参与转融通业务。四、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息□适用 √不适用五、季度财务报表(一)审计意见类型□适用 √不适用(二)财务报表                   合并资产负债表编制单位:中芯国际集成电路制造有限公司                         单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计          项目        2023 年 3 月 31 日           2022 年 12 月 31 日流动资产： 货币资金                           77,678,300             74,921,998 结算备付金                                   -                       - 拆出资金                                    -                       - 交易性金融资产                         2,792,821              2,617,127 衍生金融资产                            199,905              1,021,493 应收票据                              434,690                521,610 应收账款                            3,325,648              4,807,125 应收款项融资                                  -                       - 预付款项                              812,539                719,919 应收保费                                    -                       - 应收分保账款                                  -                       - 应收分保合同准备金                               -                       - 其他应收款                             408,988                447,764 其中：应收利息                                 -                       -      应收股利                               -                       - 买入返售金融资产                                -                       - 存货                             14,573,330             13,312,746 合同资产                                    -                       - 持有待售资产                            151,757                153,432 一年内到期的非流动资产                    14,358,798             14,290,889 其他流动资产                          3,117,717              2,757,877  流动资产合计                        117,854,493           115,571,980非流动资产： 发放贷款和垫款                                 -                       - 债权投资                                    -                       - 其他债权投资                                  -                       - 长期应收款                                   -                       - 长期股权投资                         13,699,100             13,379,643 其他权益工具投资                                -                       - 其他非流动金融资产                       1,609,216              1,450,773 投资性房地产                                  -                       -固定资产                       85,531,112    85,403,283在建工程                       48,629,817    45,761,724生产性生物资产                             -             -油气资产                                -             -使用权资产                         627,382       733,773无形资产                        3,366,632     3,427,981开发支出                                -             -商誉                                  -             -长期待摊费用                              -             -递延所得税资产                        95,930        99,205其他非流动资产                    38,681,677    39,275,329 非流动资产合计                   192,240,866   189,531,711  资产总计                     310,095,359   305,103,691流动负债：短期借款                        9,301,817     4,519,383向中央银行借款                             -             -拆入资金                                -             -交易性金融负债                             -             -衍生金融负债                        374,491       314,921应付票据                                -             -应付账款                        3,963,520     4,012,759预收款项                           18,493       133,111合同负债                       14,496,806    13,898,259卖出回购金融资产款                           -             -吸收存款及同业存放                           -             -代理买卖证券款                             -             -代理承销证券款                             -             -应付职工薪酬                      1,154,536     1,413,085应交税费                           88,989       232,783其他应付款                      16,281,005    17,207,143其中：应付利息                             -             -     应付股利                           -             -应付手续费及佣金                            -             -应付分保账款                              -             -持有待售负债                              -             -一年内到期的非流动负债                 3,382,567     4,763,925其他流动负债                      1,479,662     1,359,214 流动负债合计                    50,541,886    47,854,583非流动负债：保险合同准备金                             -             -长期借款                       47,340,325    46,790,301应付债券                        4,123,244     4,167,467 其中：优先股                                -                  -    永续债                                -                  - 租赁负债                            342,208             401,731 长期应付款                                 -                  - 长期应付职工薪酬                              -                  - 预计负债                                  -                  - 递延收益                          3,550,912           3,834,811 递延所得税负债                         267,021             243,623 其他非流动负债                         132,720             106,462  非流动负债合计                     55,756,430          55,544,395   负债合计                       106,298,316        103,398,978所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）                       224,702             224,547 其他权益工具                                -                  - 其中：优先股                                -                  -    永续债                                -                  - 资本公积                         99,730,982          99,544,503 减：库存股                                 -                  - 其他综合收益                        1,191,582           2,675,489 专项储备                                  -                  - 盈余公积                                  -                  - 一般风险准备                                -                  - 未分配利润                        32,518,706          30,927,382 归属于母公司所有者权益（或                133,665,972        133,371,921股东权益）合计 少数股东权益                       70,131,071          68,332,792  所有者权益（或股东权益）                203,797,043        201,704,713合计   负债和所有者权益（或股                310,095,359        305,103,691东权益）总计公司负责人：高永岗    主管会计工作负责人：吴俊峰                  会计机构负责人：刘晨健                    合并利润表编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司                        单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计            项目                 2023 年第一季度       2022 年第一季度一、营业总收入                            10,208,898      11,854,010其中：营业收入                            10,208,898      11,854,010   利息收入                                     -                -   已赚保费                                     -                -   手续费及佣金收入                                 -                -二、营业总成本                             8,828,307       8,491,615其中：营业成本                             7,884,820       6,973,532   利息支出                                     -                -   手续费及佣金支出                                 -                -   退保金                                      -                -   赔付支出净额                                   -                -   提取保险责任准备金净额                              -                -   保单红利支出                                   -                -   分保费用                                     -                -   税金及附加                              63,945          48,581   销售费用                               55,056          57,651   管理费用                               611,291         546,535   研发费用                             1,154,235       1,050,563   财务费用                              -941,040        -185,247   其中：利息费用                            302,935         180,838       利息收入                         1,235,379         329,896 加：其他收益                               382,863         285,687   投资收益（损失以“－”号填列）                    242,603         112,779   其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 240,268         112,464       以摊余成本计量的金融资产终止确                      -                -认收益   汇兑收益（损失以“－”号填列）                          -                -   净敞口套期收益（损失以“-”号填列）                       -                -   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                139,584         -79,162   信用减值损失（损失以“-”号填列）                  -4,436           2,614   资产减值损失（损失以“-”号填列）                 -236,617         -92,142   资产处置收益（损失以“－”号填列）                  -7,690          57,433三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   1,896,898       3,649,604 加：营业外收入                               2,934             839 减：营业外支出                                 111              51四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 1,899,721       3,650,392 减：所得税费用                              60,843          31,669五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  1,838,878   3,618,723（一）按经营持续性分类（二）按所有权归属分类“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额                     -2,228,479    -138,079 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税             -1,483,907     -43,484后净额 （1）重新计量设定受益计划变动额                         -           - （2）权益法下不能转损益的其他综合收益                      -           - （3）其他权益工具投资公允价值变动                        -           - （4）企业自身信用风险公允价值变动                        -           - （1）权益法下可转损益的其他综合收益                       -           - （2）其他债权投资公允价值变动                          -           - （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额                    -           - （4）其他债权投资信用减值准备                          -           - （5）现金流量套期储备                        -160,590     134,058 （6）外币财务报表折算差额                    -1,323,317    -177,542 （7）其他                                    -           - （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后               -744,572     -94,595净额七、综合收益总额                            -389,601   3,480,644 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额                 107,417   2,799,967 （二）归属于少数股东的综合收益总额                  -497,018     680,677八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)                        0.20        0.36 （二）稀释每股收益(元/股)                        0.20        0.36本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：高永岗      主管会计工作负责人：吴俊峰           会计机构负责人：刘晨健                 合并现金流量表编制单位：中芯国际集成电路制造有限公司                       单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计           项目             2023年第一季度            2022年第一季度一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金                   13,348,932       16,989,706 客户存款和同业存放款项净增加额                          -                - 向中央银行借款净增加额                              -                - 向其他金融机构拆入资金净增加额                          -                - 收到原保险合同保费取得的现金                           -                - 收到再保业务现金净额                               -                - 保户储金及投资款净增加额                             -                - 收取利息、手续费及佣金的现金                           -                - 拆入资金净增加额                                 -                - 回购业务资金净增加额                               -                - 代理买卖证券收到的现金净额                            -                - 收到的税费返还                             861,103        1,369,510 收到其他与经营活动有关的现金                      664,725          788,400  经营活动现金流入小计                      14,874,760       19,147,616 购买商品、接受劳务支付的现金                    6,893,859        6,273,869 客户贷款及垫款净增加额                              -                - 存放中央银行和同业款项净增加额                          -                - 支付原保险合同赔付款项的现金                           -                - 拆出资金净增加额                                 -                - 支付利息、手续费及佣金的现金                           -                - 支付保单红利的现金                                -                - 支付给职工及为职工支付的现金                    1,802,780        1,839,525 支付的各项税费                             429,971          323,641 支付其他与经营活动有关的现金                      448,005          296,791  经营活动现金流出小计                       9,574,615        8,733,826   经营活动产生的现金流量净额                   5,300,145       10,413,790二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金                        20,679,107        5,865,879 取得投资收益收到的现金                         580,129          145,249 处置固定资产、无形资产和其他长期资                      725           117,998产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金                        -                -净额 收到其他与投资活动有关的现金                      795,595               -  投资活动现金流入小计                      22,055,556        6,129,126 购建固定资产、无形资产和其他长期资                 9,140,759        6,471,763产支付的现金 投资支付的现金                          11,956,438      26,601,748 质押贷款净增加额                                 -               - 取得子公司及其他营业单位支付的现金                        -               -净额 支付其他与投资活动有关的现金                      228,187         149,245  投资活动现金流出小计                      21,325,384      33,222,756   投资活动产生的现金流量净额                     730,172     -27,093,630三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金                         2,280,895       1,562,071 其中：子公司吸收少数股东投资收到的                 2,280,895       1,562,071现金 取得借款收到的现金                        11,952,407       4,532,443 收到其他与筹资活动有关的现金                      92,610          245,589  筹资活动现金流入小计                      14,325,912       6,340,103 偿还债务支付的现金                         7,775,526       4,965,885 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   395,662         292,431 其中：子公司支付给少数股东的股利、                        -               -利润 支付其他与筹资活动有关的现金                      175,746         194,600  筹资活动现金流出小计                       8,346,934       5,452,916   筹资活动产生的现金流量净额                   5,978,978         887,187四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -337,302         -76,082五、现金及现金等价物净增加额                    11,671,993     -15,868,735 加：期初现金及现金等价物余额                   48,282,697      54,643,408六、期末现金及现金等价物余额                    59,954,690      38,774,673公司负责人：高永岗      主管会计工作负责人：吴俊峰               会计机构负责人：刘晨健□适用 √不适用  特此公告                                  中芯国际集成电路制造有限公司董事会查看原文公告