普乐师集团控股港股上市首日跌24.6% 募资2.12亿港元

北京5月11日讯今日，普乐师集团控股有限公司（以下简称“普乐师集团控股”，02486.HK）在港交所上市，发售价为每股10.60港元。截至收盘，该股报7.99港元，跌幅24.623%，港股市值10.00亿港元，跌破发行价。

发售价及配发结果公告显示，普乐师集团控股全球发售的发售股份总数为25,000,000股股份，香港发售股份数目为2,500,000股股份，国际发售股份数目为22,500,000股股份（视乎超额配股权行使与否而定）。

普乐师集团控股的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为富瑞金融集团香港有限公司、国泰君安融资有限公司，财务顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为建银国际金融有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为招银国际融资有限公司、农银国际融资有限公司、浦银国际融资有限公司，联席牵头经办人为软库中华金融服务有限公司、利弗莫尔证券有限公司、ConradInvestmentServicesLimited。

根据公告，普乐师集团控股的发售价为每股发售股份10.6港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费）。

经扣除公司就全球发售应付的承销费用、佣金及其他估计开支后，公司估计自全球发售收取的所得款项净额将约为212.2百万港元。倘若超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予配发及发行的3,750,000股额外发售股份收取额外所得款项净额约为38.5百万港元。

招股书显示，普乐师集团控股是知名销售及营销服务供应商，主要专注于向主要在线下零售店（如超市、百货公司、户外促销活动等）开展业务的头部FMCG（即快速消费品）品牌商及经销商提供实地销售及营销解决方案。于业绩记录期，公司提供四类服务，包括定制营销解决方案；任务与营销人员匹配服务；营销人员派驻服务；及SaaS+订阅。

2020年财政年度、2021年财政年度及2022年财政年度，公司收益分别为4.14亿元、4.16亿元、6.18亿元；年內溢利分别为5389.7万元、5901.0万元、5270.2万元。

2020年财政年度、2021年财政年度及2022年财政年度，公司经营活动所得现金净额分别为4580.3万元、2011.0万元、7160.3万元。