重庆百货- 重庆百货大楼股份有限公司详式权益变动报告书

            重庆百货大楼股份有限公司                 详式权益变动报告书上市公司名称：重庆百货大楼股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：重庆百货股票代码：600729.SH信息披露义务人名称：天津滨海新区物美津融商贸有限公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 103 室通讯地址：北京市海淀区西四环北路 158-1 号慧科大厦股份变动性质：因认购上市公司发行股份导致信息披露义务人股份增加  本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准、证券交易所审核通过、并经中国证券监督管理委员会注册                 签署日期：二零二三年五月重庆百货大楼股份有限公司                  详式权益变动报告书               信息披露义务人声明  本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。  一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。  二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在重庆百货大楼股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在重庆百货大楼股份有限公司中拥有权益的股份。  三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。  四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。  五、本次权益变动系重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司所致。本次吸收合并尚需经重庆百货大楼股份有限公司股东大会审议通过，并经证券交易所审核通过并经中国证监会注册。  六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。重庆百货大楼股份有限公司                                                                                                     详式权益变动报告书                                                              目          录                        （三）信息披露义务人的控股股东、实际控制人控制的核心企业和                四、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行                六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益                七、信息披露义务人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证重庆百货大楼股份有限公司                                                                                     详式权益变动报告书             二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置重庆百货大楼股份有限公司                                                                                                 详式权益变动报告书              四、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况.. 23              一、信息披露义务人在未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划              二、信息披露义务人在未来 12 个月内对上市公司的资产重组计划.... 26              三、信息披露义务人对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整              五、信息披露义务人对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况.. 27              七、信息披露义务人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划重庆百货大楼股份有限公司                                                                                                 详式权益变动报告书              三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排              二、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前 6 个月              一、信息披露义务人是否存在《上市公司收购办法》第六条规定的情形              二、信息披露义务人是否能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相重庆百货大楼股份有限公司                          详式权益变动报告书                   释   义  在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：本报告书           指   《重庆百货大楼股份有限公司详式权益变动报告书》重庆百货、上市公司      指   重庆百货大楼股份有限公司（股票代码：600729.SH）重庆商社           指   重庆商社（集团）有限公司渝富资本           指   重庆渝富资本运营集团有限公司信息披露义务人、物美津融   指   天津滨海新区物美津融商贸有限公司物美集团           指   物美科技集团有限公司深圳步步高          指   深圳步步高智慧零售有限公司商社慧隆           指   重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）商社慧兴           指   重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                   重庆百货拟以向渝富资本、物美津融、深圳步步高、本次权益变动、本次交易、               指   商社慧隆、商社慧兴发行股份的方式吸收合并重庆商本次重组                   社《收购管理办法》       指   《上市公司收购管理办法》中国证监会          指   中国证券监督管理委员会上交所            指   上海证券交易所                   《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第《15 号准则》       指                   《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第《16 号准则》       指登记结算公司         指   中国证券登记结算有限责任公司A 股、股          指   人民币普通股元、万元           指   人民币元、万元  本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。重庆百货大楼股份有限公司                                    详式权益变动报告书            第一节 信息披露义务人介绍一、信息披露义务人的基本情况  截至本报告书签署之日，物美津融的基本情况如下：公司名称       天津滨海新区物美津融商贸有限公司注册地址       天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 103 室法定代表人      徐莹注册资本       500 万人民币统一社会信用代码   91120116300701343P企业类型       有限责任公司（法人独资）           农副产品、日用百货、化妆品、卫生用品、针纺织品、服装鞋帽、五           金交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、金属制品、           电子产品、器件和组件、仪器仪表、机械设备、厨房用具、卫生间用           具、日用产品、钟表、眼镜、箱包、家具、灯具、婴儿用品、小饰品、主要经营范围     首饰、工艺品、鲜花、办公用品、文化用品、体育用品、玩具、游艺           用品、室内游艺器材、乐器、照相器材、建筑装饰材料、摩托车配件、           化工产品的批发兼零售；从事广告业务经营；自营和代理货物及技术           的进出口业务；汽车销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后           方可开展经营活动）经营期限       2014 年 11 月 24 日至 2044 年 11 月 23 日通讯地址       北京市海淀区西四环北路 158-1 号慧科大厦联系电话       010-88259933二、信息披露义务人产权及控制关系（一）信息披露义务人的股权控制关系  截至本报告书签署日，物美津融的与控股股东、实际控制人间的股权控制关系如下：重庆百货大楼股份有限公司                               详式权益变动报告书（二）信息披露义务人的控股股东、实际控制人  截至本报告书签署日，物美津融的控股股东为物美科技集团有限公司，其基本情况如下：公司名称           物美科技集团有限公司注册地址           北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8852 房间法定代表人          张令注册资本           80000 万元人民币统一社会信用代码       91110000102072929U企业类型           有限责任公司               销售食品；出版物批发；出版物零售；零售烟草；技术咨询；技               术服务；购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、建               筑材料、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机及外               部设备、家具；销售食品添加剂、厨房用具、卫生间用具、灯具、               箱、包、钟表、眼镜、化妆品、卫生用品、鲜花、电子产品、通               讯设备、广播电视设备、汽车、汽车零配件、家用电器、文化用               品、体育用品、珠宝首饰、医疗器械Ｉ类；自营和代理商业系统               的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商主要经营范围         品及相关技术的进出口业务；商业出租设施；加工食品；自营和               代理各类商品及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止               加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；投资咨询；               投资管理；资产管理；企业管理咨询；企业管理；市场调查；设               计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动。（市               场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出               版物零售、销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相               关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市重庆百货大楼股份有限公司                                          详式权益变动报告书                产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经营期限            1994-10-06 至 2024-10-05通讯地址            北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦西区     物美津融的实际控制人为张文中先生。张文中先生，民族：汉；国籍：中国香港，无其他境外永久居留权；出生日期：1962 年 7 月 1 日；学历：1983 年从南开大学数学系毕业，先后在中科院系统科学研究所、美国斯坦福大学攻读博士及博士后；工作经历：物美集团创始人。（三）信息披露义务人的控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况     截至本报告书签署之日，控股股东物美集团控制的核心企业及其主营业务情况如下：                         注册资本序号       公司名称                             持股比例          主营业务                         （万元）     北京物美商业集团股份有                       直接持股 42.31%；     限公司                               间接持股 48.68%     银川新华百货商业集团股                       直接持股 36.15%    超市、百货、家     份有限公司                             间接持股 5.96%     电等     上海百安居商业经营管理     有限公司     截至本报告书签署之日，实际控制人张文中先生控制的核心企业及其主营业务如下：                        注册资本序号       公司名称                          持股比例           主营业务                        （万元）重庆百货大楼股份有限公司                                                  详式权益变动报告书                           注册资本序号        公司名称                             持股比例               主营业务                           （万元）                                                          超市业务、百货业务、家                                         间接持股                                                          务      北京物美商业集团股份有                        间接持股      限公司                                88.28%      银川新华百货商业集团股                        间接持股      份有限公司                              40.85%      上海百安居商业经营管理                        间接持股      有限公司                               91.65%三、信息披露义务人从事的主要业务及最近三年简要财务状况（一）主要业务情况     物美津融的主营业务为股权投资，最近三年主营业务未发生重大变化。（二）最近三年简要财务状况     物美津融 2020 年、2021 年及 2022 年的主要财务数据如下表所示：                                                                    单位：万元     项目     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日          2020 年 12 月 31 日资产总额                397,553.57              397,553.85              397,554.11负债总额                397,054.86              397,054.86              397,054.86所有者权益                   498.71                 498.98                   499.25     项目        2022 年度                  2021 年度               2020 年度营业收入                      0.00                    0.00                    0.00营业利润                     -0.28                    -0.26                  -0.26净利润                      -0.28                    -0.26                  -0.26注：以上财务数据未经审计。四、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁事项     信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员最近 5 年内未受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或仲裁。重庆百货大楼股份有限公司                                            详式权益变动报告书五、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况姓名       职务         身份证号码                 国籍    长期居住地       境外居留                                                             权徐莹     执行董事，经理   12010119640130****       中国         中国      无王福颖      监事      12022219771019****       中国         中国      无六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况     截至本报告书签署之日，物美津融、控股股东物美集团和实际控制人张文中先生在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份序号         上市公司名称                股票代        持股比例          经营范围                                  码七、信息披露义务人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况     截至本报告书签署之日，物美津融、控股股东物美集团持有 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：                                                          发放个人消费贷款                                                             等                                           直接持股 2.24%                                           间接持股 6.76%                                                          面向成员单位吸收                                                          存款、发放贷款等重庆百货大楼股份有限公司                  详式权益变动报告书八、信息披露义务人的收购上市公司的资格  截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在《上市公司收购管理办法》第六条所列的不得收购上市公司的情形：形。九、本次权益变动涉及信息披露义务人之间的关系说明  本次权益变动涉及的信息披露义务人为渝富资本、物美津融、重庆商社及深圳步步高，其中渝富资本、物美津融、深圳步步高为重庆商社的股东，股权关系如下所示：重庆百货大楼股份有限公司                    详式权益变动报告书  截至本报告书签署日，渝富资本与物美津融分别持有重庆商社 44.50%及  除上述外，本次权益变动涉及的信息披露义务人之间不存在其他关系。本次权益变动系因上市公司拟向重庆商社股东发行股份以吸收合并重庆商社所致，各信息披露义务人之间无就上市公司收购的一致行动安排。重庆百货大楼股份有限公司                    详式权益变动报告书         第二节 本次权益变动的目的及决策一、本次权益变动的目的（一）优化治理结构，精简管理层级  本次吸收合并作为重庆商社改革总体部署的进一步深化，旨在实现重庆商社和上市公司两级主体的合并，以缩减管理层级、提高运营效率，为上市公司健康发展扫除障碍。本次交易完成后，上市公司治理机制更为扁平化、组织架构进一步精简，充分激发上市公司运营的活力和内生动力。（二）减少关联交易，增强上市公司独立性  本次交易前，上市公司的办公场地和部分经营场所存在租赁重庆商社的情形，导致二者长期存在关联交易。本次交易完成后，上述相关资产将进入上市公司，二者关联交易将彻底消除，进一步增强上市公司独立性。此外，通过本次交易，有助于上市公司根据发展需要对自持门店物业开展自主调改，提升门店经营效率及辐射影响力，实现优化资产资源配置，提高上市公司资产质量。（三）落实混改成果，为国企改革树立典范  重庆商社作为区域零售行业龙头企业，是国家发展改革委确定的混合所有制改革试点企业和国务院国资委确定的“双百企业”。重庆商社于 2020 年 3 月成功引入物美津融和深圳步步高作为战略投资者，成为混合所有制企业，并通过及时实施重庆商社员工持股计划和上市公司股权激励计划，有效增强了核心骨干人才的凝聚力。重庆商社混改作为重庆市首例市属一级国企混改案例，具有较强的示范带动作用。为夯实重庆商社良性发展基础，重庆市国资委对混改工作进行了整体战略部署，在引入战略投资者的基础上，同时明确了整体上市的后续工作安排。本次交易顺应深化国企改革的政策方向，在前次国有企业所有制改革基础上，通过整体上市进一步整合旗下优势资源，利用资本市场促进上市公司做大做强，同时提升国有资产证券化率并实现保值增值。重庆百货大楼股份有限公司                     详式权益变动报告书二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划  本次权益变动前，上市公司控股股东为重庆商社，信息披露义务人与渝富资本持有重庆商社的股权比例均为 44.50%，重庆商社无任何一个股东能够对其实现控制，重庆商社和上市公司均处于无实际控制人状态。  本次重组后，渝富资本与信息披露义务人通过本次重组获得的上市公司股份数量相同，上市公司仍处于无实际控制人状态。但由于本次重组前渝富资本的全资子公司重庆华贸已持有上市公司 4,521,743 股股份（占上市公司总股本比例为庆华贸）对上市公司的持股比例相同，信息披露义务人承诺增持上市公司股份，具体增持计划如下：本数）。若上市公司在本次增持计划实施期间发生送红股、转增股本、回购、增发新股或配股等事项，则本次拟增持股份数量将进行相应调整并及时披露。司的全体股东发行股份的方式吸收合并重庆商社（集团）有限公司交易经中国监督管理委员会注册并完成其他前置审批后的次日起 12 个月（除法律、法规及证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇上市公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。供现金选择权（如有）、二级市场集中竞价、大宗交易等方式。依法履行相关信息披露义务。个月内，信息义务披露人承诺不以任何形式直接或间接增持上市公司股份，亦不会通过任何方式单独谋求或联合其他第三方共同谋求上市公司的控制权或影响上市公司无实际控制人状态。重庆百货大楼股份有限公司                   详式权益变动报告书  在实施增持时，信息披露义务人将会严格按照相关法律、法规的要求，依法履行相关信息披露义务。三、本次权益变动信息披露义务人履行的相关程序（一）上市公司已履行的决策和审批程序过。（二）重庆商社已履行的决策和审批程序  本次交易已获得重庆商社的董事会和股东会审议通过。（三）重庆商社股东已履行的决策和审批程序等交易对方内部决策通过。（四）本次权益变动尚需履行的决策和审批程序  本次权益变动能否取得上述审批、审核或注册，以及获得相关审批、审核或注册的时间均存在不确定性，上市公司将及时公告本次权益变动的进展情况，并提醒广大投资者注意投资风险。重庆百货大楼股份有限公司                                       详式权益变动报告书                 第三节 权益变动方式一、 信息披露义务人持有上市公司股份的情况   根据本次交易的相关安排，本次权益变动前后（不考虑现金选择权）信息披露义务人持有上市公司股权预计变化情况如下：                     本次交易前                    本次交易后   股东名称            持股数量（股）       持股比例       持股数量（股）         持股比例   重庆商社     208,997,007   51.41%          -           0.00%   物美津融          -           0.00%   110,951,112      24.83%   本次权益变动前，重庆商社直接持有上市公司 208,997,007 股股票，持股比例为 51.41%；本次权益变动后，重庆商社持有的上市公司 208,997,007 股股票将被注销，持股数量将变更为 0 股。   本次权益变动前，物美津融未直接持有上市公司股票，物美津融直接持有重庆商社 44.50%股权；本次权益变动后，物美津融直接持有上市公司的股份数量将增加至 110,951,112 股，直接持股比例将增至 24.83%。二、本次权益变动方式   信息披露义务人本次权益变动系因认购上市公司发行股份吸收合并重庆商社暨关联交易导致信息披露义务人股份增加。三、本次股份发行的具体方案（一）发行股份的种类和面值   本次交易发行的股份种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。（二）交易价格和定价依据   本次交易中，标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经渝富控股备案的评估报告的评估结果为准。重庆百货大楼股份有限公司                                                    详式权益变动报告书     根据中联评估出具并经渝富控股备案的《重庆商社评估报告》，以 2022 年                                                                        单位：万元                                                      本次拟交交易标的                  评估                 增值率/                               其他            基准日                评估结果                   易的权益      交易价格 名称                   方法                 溢价率                                说明                                                       比例                     资产基重庆商社       11 月 30          485,951.69   95.72%   100%         485,951.69   -                     础法           日     合计       -        -    485,951.69      -          -       485,951.69       -     以 2022 年 11 月 30 日为评估基准日，重庆商社母公司报表口径所有者权益为 248,286.43 万元，采用资产基础法的评估值为 485,951.69 万元，评估增值率为     根据标的资产评估值，交易各方一致同意，重庆商社 100%股权的交易价格确定为 485,951.69 万元，上市公司以发行股份方式向交易对方支付全部对价。     在本次交易定价基准日至股份发行完成日期间，如重庆商社向各交易对方进行现金分红的，则标的资产的交易价格应相应调整，调整公式为：调整后的标的资产交易价格=标的资产评估值－重庆商社现金分红金额。（三）本次交易的支付方式安排     上市公司拟以向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴发行股份的方式吸收合并重庆商社，具体情况如下：                                                                        单位：万元                                                支付方式                  向该交易对                     交易标的名称序号        交易对方                   现金                    可转债            方支付的总                     及权益比例                股份对价                 其他                                 对价                     对价             对价                      重庆商社                      重庆商社                      重庆商社重庆百货大楼股份有限公司                                                详式权益变动报告书                                           支付方式                     向该交易对                交易标的名称序号       交易对方             现金                        可转债             方支付的总                及权益比例                  股份对价                其他                          对价                         对价              对价                 重庆商社                 重庆商社合计   -             -       -           485,951.69    -      -       485,951.69（四）定价基准日、定价依据和发行价格     本次交易发行股份的定价基准日为上市公司审议本次交易相关事宜的第七届董事会第三十九次会议决议公告日。     根据定价基准日时《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额／定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。     经测算，上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日的股票交易均价具体情况如下表所示：                                                                    单位：元/股          区间              市场参考价                          市场参考价的 90%前 20 个交易日                      22.16                        19.95前 60 个交易日                      21.64                        19.49前 120 个交易日                     21.89                        19.71注：市场参考价的 90%的计算结果向上取整至小数点后两位。     基于上市公司停牌前的市场走势等因素，充分考虑各方利益，交易各方确定本次吸收合并的发行价格为定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价的 80%，符合《重组管理办法》的现行规定。重庆百货大楼股份有限公司                        详式权益变动报告书  在本次吸收合并定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整，具体调整方式如下：  假设调整前本次交易股份发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股配股数为 K，配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后本次交易股份发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：  派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+N）；  配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）；  上述两项同时进行：P1=（P0+A×K）/（1+N+K）；  派送现金股利：P1=P0-D；  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）/（1+N+K）。  本次吸收合并的最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准，并经证券交易所审核通过及中国证监会注册。（五）发行方式和发行对象  本次交易的股份发行方式为向特定对象发行，发行对象为渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴。（六）发行数量  本次交易中，上市公司吸收合并所发行的股份数量将根据以下公式计算确定：  发行股份的数量=被吸收合并方重庆商社的交易价格÷新增股份发行价格  重庆商社各股东取得新增股份数量=新增股份数量×各交易对方在重庆商社的实缴出资额÷重庆商社的注册资本  本次吸收合并中，各交易对方取得的上市公司股票数量应当为整数。如根据上述计算公式得出的相应数额不是整数，将按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。  按照本次交易的标的资产的交易价格为 485,951.69 万元和发行价格 19.49 元重庆百货大楼股份有限公司                                           详式权益变动报告书/股计算，本次交易合计发行股份数量为 249,333,855 股。本次交易后，交易对方所持重庆商社股权对应的上市公司应发行的股份数量具体如下：         上市公司拟以发行股               交易对方所持重庆商社           交易对方取得的上市公 股东名称    份方式支付的对价金               股权对应的上市公司应           司应发行股份数量占交           额（万元）                 发行股份数量（股）             易后总股本比例渝富资本                216,243.72          110,951,112               24.83%物美津融                216,243.72          110,951,112               24.83%深圳步步高                48,054.16           24,655,802               5.52%商社慧隆                  3,547.70            1,820,264               0.41%商社慧兴                  1,862.40              955,565               0.21%  合计           485,951.69          249,333,855           55.80%   在本次交易定价基准日至股份发行完成日期间，如上市公司股东大会审议通过利润分配方案，则本次交易的发行价格及发行股份数量将根据《吸收合并协议》相关约定予以调整。根据《吸收合并协议之补充协议》，重庆商社作为上市公司控股股东从上市公司取得的前述现金分红款将全额用于向各交易对方进行现金分红。因前述利润分配产生的税费或任何其他费用（如有），重庆商社和交易对方应按有关法律规定分别承担。   上市公司最终股份发行数量应以经股东大会批准，并经证券交易所审核通过及中国证监会注册的发行数量为准。在本次交易定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。   本次交易完成后，重庆商社持有的上市公司股份将被注销，同时上市公司将向各交易对方发行股份，上市公司作为存续方的总股本将根据最终股份发行数量和上市公司实际行使现金选择权情况予以确定。（七）锁定期安排   渝富资本和物美津融、深圳步步高通过本次交易取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，适用法律法规许可转让的除外。本次交易完成后 6 个月内若上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者重庆百货大楼股份有限公司                                            详式权益变动报告书本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，渝富资本和物美津融、深圳步步高通过本次交易取得上市公司股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长  商社慧隆、商社慧兴通过本次交易取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让，但适用法律法规许可转让的除外。  如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，交易对方不得转让其在上市公司拥有权益的股份。本次交易完成后，股份锁定期内，交易对方通过本次重组取得的对价股份，因上市公司发生送股、转增股本等原因而相应增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。若交易对方基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与中国证监会及上交所的最新监管意见不相符，交易对方将根据中国证监会及上交所的监管意见进行相应调整并予执行。四、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况  本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份，本次交易所涉及的上市公司股份除前述锁定期安排外不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。五、用于认购上市公司股份的非现金资产状况（一）最近两年及一期经审计的主要财务数据  为更准确反映拟购买标的资产的财务状况和盈利水平，重庆商社最近两年一期财务数据系按照重庆商社完成存续分立等资产重组和债务重组后的资产范围对应会计年度的实际情况模拟编制。重庆商社近两年一期经审计的模拟合并财务数据如下：                                                               单位：万元资产负债项目    2022 年 11 月 30 日      2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日  总资产            1,760,413.77          1,937,682.87          1,972,123.85  总负债            1,177,630.23          1,394,313.10          1,354,192.24重庆百货大楼股份有限公司                                                        详式权益变动报告书资产负债项目         2022 年 11 月 30 日            2021 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日 所有者权益                     582,783.54                543,369.77            617,931.61归属于母公司所 有者权益收入利润项目            2022 年 1-11 月               2021 年度                2020 年度 营业收入                     1,684,235.18             2,113,772.90          2,108,312.61 营业利润                       97,103.69                 94,099.91            100,014.44 利润总额                       97,431.12                 95,270.77            102,333.96  净利润                       85,806.26                 83,862.05                84,987.58归属于母公司股 东的净利润（二）评估情况  本次交易中，标的资产的最终交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定。  根据中联评估出具的《重庆商社评估报告》（中联评报字（2023）第 332号），以 2022 年 11 月 30 日为评估基准日，标的资产评估结果如下：                                                                           单位：万元                                                       本次拟交交易标的                评估                      增值率/                                  其他        基准日                    评估结果                    易的权益        交易价格 名称                 方法                      溢价率                                   说明                                                        比例                   资产基重庆商社    11 月 30               485,951.69    95.72%       100%     485,951.69        -                    础法           日 合计        -          -       485,951.69       -           -      485,951.69        -  以 2022 年 11 月 30 日为评估基准日，重庆商社采用资产基础法的评估值为增值率为 95.72%。重庆百货大楼股份有限公司                详式权益变动报告书        第四节 权益变动资金来源及支付方式  本次权益变动中，信息披露义务人以其所持有的重庆商社股权认购重庆百货向特定对象发行的新股。  信息披露义务人以资产认购上市公司新增股份不涉及现金支付，不存在权益变动涉及的资金直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形，也不存在权益变动涉及的资金或者其他对价直接或者间接来源于借贷的情况。重庆百货大楼股份有限公司                   详式权益变动报告书               第五节 后续计划一、信息披露义务人在未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划    截至本报告书签署日，本次权益变动完成后，信息义务披露人在未来 12 个月内暂无改变重庆百货大楼股份有限公司主营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划。二、信息披露义务人在未来 12 个月内对上市公司的资产重组计划    截至本报告书签署日，本次权益变动完成后，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划、或上市公司购买或置换资产的重组计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，公司将按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。三、信息披露义务人对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划    截至本报告书签署日，本次权益变动完成后，信息披露义务人暂无对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的调整计划。如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。四、信息披露义务人对上市公司公司章程条款进行修改的计划    截至本报告书签署日，本次权益变动完成后，信息披露义务人将结合上市公司实际情况，按照上市公司规范发展的需要，依法履行程序修改上市公司章程，并及时进行披露。重庆百货大楼股份有限公司                  详式权益变动报告书五、信息披露义务人对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况    截至本报告书签署日，物美津融没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。六、信息披露义务人对上市公司分红政策的重大调整计划    截至本报告书签署日，物美津融没有对上市公司分红政策进行调整的计划。七、信息披露义务人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划    截至本报告书签署之日，物美津融暂无对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。重庆百货大楼股份有限公司                  详式权益变动报告书           第六节 对上市公司的影响分析一、本次权益变动对上市公司独立性的影响分析  本次交易完成后，上市公司控股股东将由重庆商社变为无控股股东，上市公司仍无实际控制人，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。  为了保证重庆百货生产经营的独立性、保护重庆百货其他股东的合法权益，物美津融出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺内容如下：  “本次重组完成后，本公司将遵守中国证券监督管理委员会有关规定，保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性。  一、保证上市公司的人员独立薪酬，不在本公司及本公司的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务。合法的程序进行，本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。  二、保证上市公司的财务独立财务核算体系和财务管理制度。司的资金使用。单位共享一个银行账户。重庆百货大楼股份有限公司                  详式权益变动报告书  三、保证上市公司的机构独立治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与本公司的机构完全分开；上市公司及其控制的子公司（包括但不限于）与本公司及其关联单位之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。公司不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。  四、保证上市公司的资产独立、完整  l、保证上市公司及其控制的子公司具有完整的经营性资产。的其他企业的债务违规提供担保。  五、保证上市公司的业务独立资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本公司。同业竞争。但不限于）与本公司及关联单位之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照上市公司的公司章程、有关法律法规有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信息披露。式，干预上市公司的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。”重庆百货大楼股份有限公司                详式权益变动报告书二、关于同业竞争及相关解决措施  信息披露义务人未实际开展与重庆百货构成同业竞争的业务。  为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性，信息披露义务人承诺：  “1、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他公司或其他组织不会新增（不包括参股投资）与上市公司及其并表子公司相竞争的业务。接或间接的方式实际经营与上市公司及其并表子公司相同或相似的业务，以避免与上市公司在研发、生产、经营等方面构成可能的直接或间接的业务竞争。从事或实际经营任何可能与上市公司在研发、生产、经营等方面构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会优先提供给上市公司。将向上市公司作出赔偿或补偿，并就上述赔偿责任义务承担不可撤销的连带责任。”三、关于关联交易及相关解决措施  截至本报告书签署之日，信息披露义务人与上市公司不存在关联交易，本次交易不会导致上市公司与信息披露义务人之间产生新的关联交易。为减少和规范关联交易，信息披露义务人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺内容为：  “1、本次重组的交易对方中，重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）均为重庆商社员工持股计划的持股平台，其普通合伙人均为重庆商社慧聚企业管理咨询有限责任公司。除前述情况外，本次重组的交易对方之间不存在关联关系或一致行动关系。重庆百货大楼股份有限公司                详式权益变动报告书吸收合并的重庆商社，下同）及其下属企业发生的关联交易是在平等、自愿的基础上，按公平、公允和等价有偿的原则进行的。间的关联交易；对于无法避免或有合理原因存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行审议程序及信息披露义务；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的市场价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不利用关联交易非法占用、转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的合法利益；保证本公司及本公司控制的企业将严格和善意地履行其与上市公司及其下属企业签订的各种关联交易协议，本公司及本公司控制的企业将不会向上市公司及其下属企业谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不损害上市公司及其他中小股东的合法权益。规定，在审议涉及本公司或本公司控制的企业与上市公司的关联交易时，切实遵守在上市公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。本公司控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司及其下属公司的资金或资产。的赔偿责任。”重庆百货大楼股份有限公司                    详式权益变动报告书         第七节 与上市公司之间的重大交易一、与上市公司及其子公司之间的交易    截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间不存在其他进行资产交易的合计金额高于（前述交易按累计金额计算）。二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易    截至本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人不存在与上市公司董事、监事、高级管理人员之间发生的重大交易。三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排    截至本报告书签署日，本次权益变动完成后，信息披露义务人暂无对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的调整计划。信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员暂无对拟更换的上市公司董事、监事进行补偿或者其他任何类似安排的情形。四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排    信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署之日前二十四个月内，不存在对重庆百货有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排的情形。重庆百货大楼股份有限公司                       详式权益变动报告书     第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况  根据信息披露义务人出具的《关于重庆百货大楼股份有限公司股票交易的自查报告》，在本次权益变动事实发生之日（上市公司停牌日，即 2022 年 12 月市公司股票的行为。二、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员及其直系亲属前 6个月内买卖上市公司股份的情况  根据信息披露义务人董事、监事、高级管理人员出具的《关于重庆百货大楼股份有限公司股票交易的自查报告》，在本次权益变动事实发生之日（上市公司停牌日，即 2022 年 12 月 8 日）起前 6 个月内，信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。重庆百货大楼股份有限公司                                                详式权益变动报告书            第九节 信息披露义务人的财务资料     信息披露义务人的主营业务为股权投资，最近三年主营业务未发生重大变化，最近三年财务报表未经审计，主要财务数据如下：一、资产负债表                                                               单位：人民币元       科目      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日流动资产：货币资金                        69.73              2,825.65              5,473.30交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款                       20.38                 20.38                  0.00 其中：应收利息      应收股利存货 其中：消耗性生物资产合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计                      90.11              2,846.03              5,473.30非流动资产：债权投资其他债权投资可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资            3,975,535,612.00      3,975,535,612.00      3,975,535,612.00其他权益工具投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产重庆百货大楼股份有限公司                                                详式权益变动报告书       科目      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计           3,975,535,612.00      3,975,535,612.00      3,975,535,612.00资产总计              3,975,535,702.11      3,975,538,458.03      3,975,541,085.30流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款             3,970,548,612.00      3,970,548,612.00      3,970,548,612.00 其中：应付利息应付股利一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计            3,970,548,612.00      3,970,548,612.00      3,970,548,612.00非流动负债：长期借款应付债券 其中：优先股     永续股长期应付款预计负债递延收益递延所得税负债租赁负债其他非流动负债非流动负债合计                       0.00                  0.00                  0.00负债合计              3,970,548,612.00      3,970,548,612.00      3,970,548,612.00所有者权益：股本                    5,000,000.00         5,000,000.00          5,000,000.00其他权益工具 其中：优先股     永续股重庆百货大楼股份有限公司                                                       详式权益变动报告书       科目        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润                     -12,909.89              -10,153.97               -7,526.70归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计                4,987,090.11             4,989,846.03           4,992,473.30负债和所有者权益总计          3,975,535,702.11       3,975,538,458.03         3,975,541,085.30二、利润表                                                                     单位：人民币元            项目                 2022 年              2021 年               2020 年营业总收入 其中：营业收入营业总成本营业成本税金及附加销售费用管理费用                               2,000.00            2,000.00            2,000.00研发费用财务费用                                   756.58            627.27              638.89 其中：利息费用利息收入                                     3.42             12.35加：其他收益投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益加：公允价值变动收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益净敞口套期收益信用减值损失资产减值损失资产处置收益营业利润                              -2,756.58            -2,627.27           -2,638.89加：营业外收入                                  0.66 其中：非流动资产处置利得重庆百货大楼股份有限公司                                    详式权益变动报告书           项目       2022 年        2021 年           2020 年减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失利润总额                   2,755.92     -2,627.27        -2,638.89减：所得税费用净利润                   -2,755.92     -2,627.27        -2,638.89（一）持续经营净利润            -2,755.92     -2,627.27        -2,638.89（二）终止经营净利润其他综合收益的税后净额（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额（7）自用房地产转为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额综合收益总额                -2,755.92     -2,627.27        -2,638.89归属于母公司所有者的综合收益总额      -2,755.92     -2,627.27        -2,638.89归属于少数股东的综合收益总额每股收益：基本每股收益稀释每股收益重庆百货大楼股份有限公司                   详式权益变动报告书               第十节 其他重大事项一、信息披露义务人是否存在《上市公司收购办法》第六条规定的情形    截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的以下情形：    （一）利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；    （二）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；    （三）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；    （四）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；    （五）《公司法》第一百四十六条规定情形；    （六）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。二、信息披露义务人是否能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件    信息披露义务人及其一致行动人能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。重庆百货大楼股份有限公司                 详式权益变动报告书           第十一节 信息披露义务人声明  本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。        信息披露义务人：天津滨海新区物美津融商贸有限公司（盖章）                   法定代表人：                                徐 莹重庆百货大楼股份有限公司                 详式权益变动报告书               第十二节 备查文件一、备查文件  （一）信息披露义务人的营业执照；  （二）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员名单及身份证明文件；  （三）信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；  （四）信息披露义务人关于本次权益变动的内部决策文件；  （五）本次权益变动的相关协议；  （六）信息披露义务人、信息披露义务人董事、监事以及高级管理人员及其直系亲属自上市公司停牌前六个月起至本报告书签署之日持有或买卖上市公司股票的情况说明；  （七） 信息披露义务人出具的相关说明和承诺文件；  （八）信息披露义务人最近三年的财务会计报告；  （九）中国证监会和交易所要求的其他材料。二、备查地点  本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。重庆百货大楼股份有限公司                 详式权益变动报告书（本页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页）        信息披露义务人：天津滨海新区物美津融商贸有限公司（盖章）                   法定代表人：                                徐 莹重庆百货大楼股份有限公司                           详式权益变动报告书附表                 详式权益变动报告书基本情况          重庆百货大楼股份有限公上市公司名称                上市公司所在地      重庆市          司股票简称      重庆百货           股票代码      600729.SH                               天津自贸试验区（空港信息披露义务人名 天津滨海新区物美津融商 信息披露义务人注册                               经济区）空港国际物流称        贸有限公司       地                               区第二大街 1 号 103 室拥有权益的股份数 增加?                      有无一致行动人      有□无?量变化      不变，但持股人发生变化□信息披露义务人是                 信息披露义务人是否否为上市公司第一 是□否?            为上市公司实际控制 是□否?大股东                      人信息披露义务人是                         信息披露义务人是否 是□否?否对境内、境外其 是?否□                         拥有境内、外两个以 回答“是”，请注明公司他上市公司持股                         上上市公司的控制权 家数         通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□         国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□权益变动方式（可         取得上市公司发行的新股? 执行法院裁定□多选）         继承□赠与□         其他□信息披露义务人披         股票种类：不适用露前拥有权益的股         持股数量：0份数量及占上市公         持股比例：0司已发行股份比例本次发生拥有权益 股票种类：有限售条件流通股的股份变动的数量 变动数量：110,951,112 股及变动比例    变动比例：24.83%与上市公司之间是否存在持续关联交 是□否?易与上市公司之间是         是□否?否存在同业竞争            是?否□信息披露义务人是            信息披露义务人未来 12 个月的增持计划，详情请参见本报告书“第二节否拟于未来 12 个月            本次权益变动的目的及决策”之“信息披露义务人在未来 12 个月内继续内继续增持            增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划”。重庆百货大楼股份有限公司                    详式权益变动报告书信息披露义务人前          是□否?市场买卖该上市公司股票是否存在《收购办法》第六条规定的 是□否?情形是否已提供《收购办法》第五十条要 是?否□求的文件是否已充分披露资         是□否? 不适用金来源是否披露后续计划 是?否□是否聘请财务顾问 是□否?本次权益变动是否 是?否□需取得批准及批准 本次权益变动尚需履行决策及审批程序批准，详见本报告书之“第二节进展情况     本次权益变动的目的及决策”之“本次权益变动尚需履行的程序”。信息披露义务人是否声明放弃行使相 是□否?关股份的表决权重庆百货大楼股份有限公司                 详式权益变动报告书（本页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页）        信息披露义务人：天津滨海新区物美津融商贸有限公司（盖章）                   法定代表人：                                徐 莹查看原文公告