银江技术- 银江技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书

 银江技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票   上市公告书  保荐机构（主承销商） 济南市市中区经七路 86 号    二零二三年五月                      特别提示一、 发行股票数量及价格二、 新增股票上市安排股票交易设涨跌幅限制。六个月内不得转让。三、 发行对象限售期安排  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自 2023 年 5 月 18 日（上市首日）起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限售期结束后，还应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。四、 本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。四、          本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导                                释义  在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义:银江技术、发行人、公司       指   银江技术股份有限公司本次发行、本次向特定对                  指   银江技术股份有限公司向特定对象发行股票象发行股东大会              指   银江技术股份有限公司股东大会董事会               指   银江技术股份有限公司董事会监事会               指   银江技术股份有限公司监事会A股                指   境内上市人民币普通股保荐机构（主承销商）、保荐机构、主承销商、中       指   中泰证券股份有限公司泰证券发行人律师             指   上海市锦天城律师事务所会计师事务所、审计机构       指   中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会             指   中国证券监督管理委员会深交所               指   深圳证券交易所中登公司深圳分公司         指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司定价基准日             指   2023 年 4 月 14 日报告期               指   2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-3 月交易日               指   深圳证券交易所的正常营业日《公司法》             指   《中华人民共和国公司法》《证券法》             指   《中华人民共和国证券法》元、万元、亿元           指   人民币元、人民币万元、人民币亿元  本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。一、公司基本情况公司名称      银江技术股份有限公司公司英文名称    EnjoyorTechnologyCo.,Ltd.股票上市地     深圳证券交易所证券代码      300020.SZ证券简称      银江技术成立日期      1992 年 11 月 13 日注册资本（发行前）655,789,086 元注册地址        浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层办公地址        浙江省杭州市富阳区九龙大道 1 号中国智谷富春园区 A1 幢 10 楼法定代表人       韩振兴董事会秘书       吴孟立联系电话        0571-89716117传真          0571-89716114公司网站        www.enjoyor.net            一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术            开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电            子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果            转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地            下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施经营范围            工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成            及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬            件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增            值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关            部门批准后方可开展经营活动）二、本次新增股份发行情况     （一）发行类型  本次上市的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）。     （二）本次发行履行的相关程序  （1）公司于 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的预案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案，对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存未分配利润处置、发行决议有效期、募集资金用途等事项作出了决议。   （2）公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年度股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了第五届董事会第十九次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的相关事宜。   深圳证券交易所上市审核中心已于 2022 年 12 月 28 日出具了《关于银江技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对发行人向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕516 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。   （1）认购邀请书发送情况发行人及主承销商于 2023 年 4 月 4 日向深交所报送《发行方案》。在上海市锦天城律师事务所的全程见证下，公司、保荐机构（主承销商）于 2023 年 4 月 13日（T-3 日）至 2023 年 4 月 18 日（T 日）9:00 前，向符合条件的 146 名特定投资者发送了认购邀请文件《银江技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）、《银江技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等认购邀请文件。《认购邀请书》中主要包括认购对象与条件、认购相关安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特别提示、对发行结果的调整方法及追加认购程序等内容。《申购报价单》中包括了申购价格、认购金额等内容。   前述发送对象包含《拟发送认购邀请书的投资者名单》中已报送的询价对象请书的投资者名单》中已报送的询价对象具体为：包括截至 2023 年 3 月 31 日发行人前 20 名股东（不含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的 44 家证券投资基金管理公司、33 家证券公司、16家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 33 名投资者。发行方案报送后至申购报价日前新增的 33 名意向投资者具体情况如下： 序号                新增邀请书发送对象  经保荐机构（主承销商）及上海市锦天城律师事务所核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的要求。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。     （2）申购报价情况     公司在《认购邀请书》规定的有效申报时间（2023 年 4 月 18 日 9:00-12:00）内共收到 26 家投资者发出的《申购报价单》及其附件，经保荐机构（主承销商）与发行人律师的共同核查，除 5 家证券投资基金管理公司、2 家合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余 19 名投资者均在规定时间内足额缴纳了申购保证金。                               申购价格    申购金额        是否缴纳   是否有效序号          申购对象名称                               （元/股）   （万元）         保证金    报价     浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履     深圳大华信安私募证券基金管理企业     券投资基金     深圳大华信安私募证券基金管理企业     资基金     中央企业乡村产业投资基金股份有限公     司     台州融汇投资管理有限公司-台州融汇金     创 9 号私募证券投资基金     华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混     合型养老金产品-中国银行股份有限公司     华泰资产管理有限公司-华泰资管-农业     银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产                            申购价格    申购金额        是否缴纳   是否有效序号            申购对象名称                            （元/股）   （万元）         保证金    报价     品     上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优     选 6 号私募证券投资基金     安联保险资产管理有限公司-安联裕远 2     号资产管理产品     江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8     号私募证券投资基金     上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1     号证券投资基金     宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合     伙）     经保荐机构（主承销商）及上海市锦天城律师事务所核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形。     （3）获配情况     公司与保荐机构（主承销商）依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》   《认购邀请书》中确定的认购对象和认购价格确定原则，遵照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售，共同协商确定本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：                               获配数量序号             发行对象名称                        获配金额（元）                               （股）     上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 6 号     私募证券投资基金     上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券     投资基金     深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合     伙）-信安成长核心价值私募证券投资基金     深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合     伙）-信安成长一号私募证券投资基金     浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履 31 号私     募证券投资基金     安联保险资产管理有限公司-安联裕远 2 号资产     管理产品               合计              138,888,888    999,999,993.60     经保荐机构（主承销商）及上海市锦天城律师事务所核查，本次发行定价及配售过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及向深交所报送的发行方案文件的要求。发行价格和发行对象的确定、股份数量的分配严格遵守了《认购邀请书》确定的程序和规则。   （三）发行方式   本次发行采取向特定对象发行的方式进行。   （四）发行数量   本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含），股票数量不超过 149,700,598 股（为本次募集资金上限 100,000.00 万元除以本次发行底价 6.68 元/股），且不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过 196,736,725股（含）。   根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量（196,736,725 股），且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量上限的 70%（137,715,708 股）。   （五）发行价格  本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2023 年 4 月 14 日）。本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的交易总额：定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 6.68 元/股。  公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.20 元/股，发行价格为发行底价的 107.78%。  上海市锦天城律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。    （六）募集资金量和发行费用   经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为金净额为 981,150,098.51 元。    （七）募集资金到账及验资情况   截至 2023 年 4 月 23 日，发行对象已分别将认购资金共计 999,999,993.60 元缴付中泰证券指定的账户内，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 510003 号）。   中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日就银江技术本次向特定对象发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第江 技 术 已 增 发 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 138,888,888 股 ， 募 集 资 金 总 额 为金净额为 981,150,098.51 元。     （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况     公司已设立募集资金专用账户，并根据相关规定，在募集资金到位一个月内与保荐人签署三方监管协议。     （九）新増股份登记情况《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。     （十）发行对象     本次发行对象为 14 名，发行配售结果如下：                                获配数量序号             发行对象名称                         获配金额（元）                                （股）      上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 6 号      私募证券投资基金      上海同安投资管理有限公司-同安巨星 1 号证券      投资基金      深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合      伙）-信安成长核心价值私募证券投资基金      深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合      伙）-信安成长一号私募证券投资基金      浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履 31 号私      募证券投资基金      安联保险资产管理有限公司-安联裕远 2 号资产      管理产品               合计               138,888,888    999,999,993.60 发行对象的基本情况如下:  企业名称            上海般胜私募基金管理有限公司  企业类型                       有限责任公司统一社会信用代码               91310230MA1JX8RC8R  注册资本                     1,000.00 万元人民币  注册地址        上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 2090 室 法定代表人                          李震            一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金 主要经营范围     业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准               的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配股数（股）                       4,861,111  限售期                           6 个月 企业名称                中信证券股份有限公司 企业类型                   上市股份有限公司统一社会信用代   码 注册资本                1,482,054.6829 万元人民币 注册地址       广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座法定代表人                         张佑君           一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南           省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与           证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券           自营；证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本主要经营范围     养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基           金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中           间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。上市证券做市交易。           （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具              体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配股数（股）                      4,861,111 限售期                          6 个月 企业名称           中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 企业类型            股份有限公司（非上市、国有控股） 企业名称           中央企业乡村产业投资基金股份有限公司统一社会信用代   码 注册资本                3329439.2279 万元人民币 注册地址      北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室法定代表人                         李汝革          基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发          展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。主要经营范围    （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准          的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事            国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配股数（股）                     12,500,000 限售期                          6 个月 企业名称               上海同安投资管理有限公司 企业类型            有限责任公司（自然人投资或控股）统一社会信用代   码 注册资本                      5000 万元人民币 注册地址           上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 404 室法定代表人                         陈东升          投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后主要经营范围                    方可开展经营活动】获配股数（股）                      8,333,333 限售期                          6 个月 企业名称               中国银河证券股份有限公司 企业类型                   上市股份有限公司统一社会信用代   码 注册资本                1,013,725.8757 万元人民币 注册地址         北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101法定代表人                          陈亮          许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；保险兼业代理业          务；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。主要经营范围    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具          体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银          制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展  企业名称                中国银河证券股份有限公司            经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经                        营活动。）获配股数（股）                       16,666,666  限售期                           6 个月募证券投资基金”)  企业名称           深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)  企业类型                         有限合伙统一社会信用代   码  注册资本                       5200 万元人民币  注册地址      深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2003 号华嵘大厦 2003 室执行事务合伙人              深圳市瀚泰源投资管理有限公司            一般经营项目是：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资 主要经营范围     基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须              经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配股数（股）                        4,166,666  限售期                           6 个月证券投资基金”）  企业名称           深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)  企业类型                         有限合伙统一社会信用代   码  注册资本                       5200 万元人民币  注册地址      深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2003 号华嵘大厦 2003 室执行事务合伙人              深圳市瀚泰源投资管理有限公司            一般经营项目是：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资 主要经营范围     基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须              经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配股数（股）                        4,166,666  限售期                           6 个月 企业名称             浙江谦履私募基金管理有限公司 企业类型                 其他有限责任公司统一社会信用代   码 注册资本                     1,000 万元人民币          浙江省金华市武义县白洋街道武江大道 316 号科技城内研发总部 4 注册地址                   号楼 603（自主申报）法定代表人                        李建峰          私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登主要经营范围    记备案登记后方可从事经营活动）（依法须经批准的项目,经相关部                  门批准后方可开展经营活动）获配股数（股）                     4,166,666 限售期                         6 个月 企业名称               诺德基金管理有限公司 企业类型                 其他有限责任公司统一社会信用代   码 注册资本                 10,000 万元人民币 注册地址         中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层法定代表人                        潘福祥          （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基主要经营范围    金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项              目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股数（股）                     29,027,777 限售期                         6 个月 企业名称              兴证全球基金管理有限公司 企业类型              有限责任公司（中外合资）统一社会信用代   码 注册资本                 15,000 万元人民币 注册地址               上海市金陵东路 368 号法定代表人                        杨华辉          基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会主要经营范围    许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可                     开展经营活动】 企业名称                         兴证全球基金管理有限公司获配股数（股）                                4,583,333 限售期                                    6 个月 企业名称                                  UBS AG 企业性质                            合格境外机构投资者 注册地                                     瑞士               Bahnhofstrasse45,8001Zurich,Switzerland,andAeschenvorstadt主要办公地点法定代表人                                   房东明获配股数（股）                               13,333,333 限售期                                    6 个月 企业名称                           财通基金管理有限公司 企业类型                             其他有限责任公司统一社会信用代   码 注册资本                             20,000 万元人民币 注册地址                     上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室法定代表人                                   吴林惠             基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会主要经营范围       许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可                        开展经营活动】获配股数（股）                               19,861,111 限售期                                    6 个月 企业名称                         安联保险资产管理有限公司 企业类型                  有限责任公司（外商投资企业法人独资）统一社会信用代   码 注册资本                             50,000 万元人民币 注册地址             北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号法定代表人                                   甄庆哲             受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用自有人民币、外主要经营范围             币资金;开展保险资产管理产品业务;与资产管理相关的咨询业务;中国     企业名称              安联保险资产管理有限公司            银保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。（市场主体            依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部            门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策             禁止和限制类项目的经营活动。）（2021 年 2 月 7 日核准筹建登            记;2021 年 7 月 27 日取得《中国银保监会关于安联保险资产管理有                  限公司开业的批复》（银保监复【2021】608 号））获配股数（股）                      8,333,333     限售期                      6 个月     企业名称               国泰基金管理有限公司     企业类型              有限责任公司（中外合资）统一社会信用代   码     注册资本                11,000 万元人民币     注册地址     中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室 法定代表人                         邱军            基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依法须 主要经营范围               经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股数（股）                      4,027,782     限售期                      6 个月  本次发行的发行对象不属于发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来与本次发行的发行对象可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。     （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见     经核查，保荐机构（主承销商）中泰证券认为：     发行人本次发行已经获得了董事会、股东大会的授权和批准，并已经深交所审核通过以及中国证监会同意注册，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定；发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及股票配售过程、发行对象的确定等全部发行过程遵循了公平、公正的原则，均符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的规定和《发行方案》《认购邀请书》《银江技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票认购协议》等申购文件的有关约定，本次发行的发行过程合法、有效。  经核查，保荐机构（主承销商）中泰证券认为：  发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规、规范性文件的规定；发行对象与发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。  发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。  （十二）发行人律师的合规性结论意见  发行人律师认为：  发行人本次发行取得了必要的批准和授权，同意本次发行注册的批复仍在有效期内，合法、有效；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》的形式和内容合法、有效；本次发行的发行过程以及本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律法规和发行人股东大会决议的规定发行结果公平、公正三、本次新增股份上市情况  （一）新增股份上市批准情况了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点  新增股份的证券简称为：银江技术  证券代码为：300020.SZ  上市地点为：深圳证券交易所  （三）新增股份的上市时间  新增股份的上市时间为 2023 年 5 月 18 日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。  （四）新增股份的限售安排  本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日（即上市日）起六个月内不得转让。四、股份变动及其影响     （一）本次发行前公司前十名股东情况     截至 2022 年 12 月 31 日，公司前十名股东及其持股情况如下:                                               持有有限售条                          持股数量         持股比例序号      股东名称     股东性质                           件股份数量                          （股）           （%）                                                 （股）      银江科技集团有    境内非国有        限公司        法人      浙江浙商证券资    境内非国有      产管理有限公司      法人            合计           149,947,540   22.86   27,813,840     （二）本次发行后公司前十名股东情况     假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司前十名股东持股示意情况如下：                                               持有有限售条                          持股数量         持股比例序号      股东名称     股东性质                           件股份数量                          （股）           （%）                                                 （股）      银江科技集团有    境内非国有        限公司        法人      诺德基金管理有    境内非国有        限公司        法人      浙江浙商证券资    境内非国有      产管理有限公司      法人      财通基金管理有    境内非国有        限公司        法人      中国银河证券股    境内非国有       份有限公司       法人                                                                    持有有限售条                                 持股数量            持股比例序号         股东名称      股东性质                                            件股份数量                                 （股）              （%）                                                                      （股）       中央企业乡村产                     境内非国有                       法人        有限公司       上海同安投资管       理有限公司-同       安巨星 1 号证券        投资基金       安联保险资产管       理有限公司-安       联裕远 2 号资产        管理产品                合计              240,831,664        30.18             135,869,393      （三）股本结构变动情况      以发行人截至 2022 年 12 月 31 日股权结构计算，本次向特定对象发行完成后，公司将增加 138,888,888 股有限售条件流通股，具体股份变动情况如下：                              本次发行前                             本次发行后           项目                              持股比例                             持股比例                       股份数量（股）                         股份数量（股）                                             （%）                            （%）有限售条件股份（不包括高管    锁定股）无限售条件股份（包括高管锁     定股）           合计                655,789,086      100.00          794,677,974    100.00      本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。      （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况      公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量未发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄。      （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响      项目             本次发行前                                本次发行后                         /2021 年 12 月 31                                日基本每股收益               0.11                0.15                0.09                0.12 每股净资产               5.33                5.26                5.63                5.58注：发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2021年度和 2022 年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。  五、财务会计信息分析      （一）主要财务数据                                                                           单位：万元         项目                  2023.3.31      2022.12.31       2021.12.31    2020.12.31资产总额                          653,006.56        656,470.86    658,911.97    671,357.87负债总额                          294,574.43        304,014.04    310,900.90    320,802.57股东权益合计                        358,432.13        352,456.82    348,011.07    350,555.31归属于母公司所有者的股东权益                355,646.58        349,631.96    345,081.27    347,292.75注：2020-2022 年财务数据已经审计,2023 年 1-3 月财务数据未经审计，下同。                                                                            单位：                                                                            万元         项目                 2023 年 1-3 月        2022 年度      2021 年度       2020 年度营业收入                            58,592.55       161,188.74    199,968.62     213,818.19营业成本                            43,458.09       118,635.29    148,694.74     160,960.17营业利润                             6,885.70         7,629.89      8,498.81       17,479.93利润总额                             6,884.79         7,474.60     10,746.89       17,432.81净利润                              5,975.31         6,768.41      9,564.58       15,136.83归属于母公司所有者的净利润                    6,014.62         6,939.39      9,897.34       15,770.45                                                                            单位：                                                                            万元         项目                 2023 年 1-3 月        2022 年度        2021 年度       2020 年度 经营活动产生的现金流量净额            48.05       9,002.49    -26,036.89   -9,149.21 投资活动产生的现金流量净额          -371.67       -1,178.12   13,643.29    15,864.35 筹资活动产生的现金流量净额          -284.76      -18,336.37   -15,587.35     560.62  现金及现金等价物净增加额          -608.38      -10,513.12   -27,960.63    7,280.96       项目          2023 年 1-3 月      2022 年度      2021 年度      2020 年度    流动比率（倍）                   1.64        1.60         1.56         1.40    速动比率（倍）                   1.63        1.58         1.55         1.37     资产负债率              45.11%         46.31%       47.18%       47.78%   应收账款周转率（次）                 0.35        0.93         1.13         1.38    存货周转率（次）                  8.45       23.76        19.04         1.71归属于公司普通股股东的每股净资     产（元/股）归属于公司普通股股东的加权平均     净资产收益率扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率   基本每股收益（元/股）                0.09        0.11         0.15         0.24   稀释每股收益（元/股）                0.09        0.11         0.15         0.24  研发投入占营业收入比例            1.98%           7.00%        7.09%       4.27%注：上述财务指标的计算公式如下：（1）流动比率=流动资产/流动负债（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债（3）资产负债率（合并）=总负债（合并）/总资产（合并）（4）资产负债率（母公司）=总负债（母公司）/总资产（母公司）（5）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值（6）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值（7）研发投入占营业收入比例=研发费用/营业收入  （二）管理层讨论与分析   报告期各期末，公司资产总额分别为 671,357.87 万元、658,911.97 万元、   报告期各期末，公司流动资产占总资产的比例分别为 66.92%、68.12%、及 32.43%,报告期内，公司流动资产占比保持总体稳定。   报告期各期末，公司流动负债总额分别为 320,482.77 万元、286,910.50 万元、277,883.11 万元及 268,422.74 万元，主要由短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等构成。报告期内，公司流动负债占负债总额的比重分别为   报告期内，流动比率和速动比率整体有所上升，主要系公司近年不断降低短期借款等流动负债，加强回款等导致。报告期内，公司资产负债率有所降低，主要系报告期内对短期借款、其他应付款等降低所致。   报告期内，公司应收账款周转率有所降低，主要系近年政府财政、国企等支付压力较大，导致应收规模较大。2021 年后公司存货周转率显著高于可比上市公司平均水平，主要系因执行新的会计准则，将建造合同形成的已完工未结算资产作为合同资产单独列示，存货大幅减少，导致存货周转率大幅提升。若不考虑执行新收入准则的影响，将合同资产合并至存货中计算周转率公司存货周转率有所降低，2021 年度后因政府和事业单位财政预算受限，项目整体的结算进度受到影响，导致已完工未结算资产增加。六、本次新增股份发行上市相关机构   （一）保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司   法定代表人：王洪   保荐代表人：孙晓刚、盛苑   项目协办人：     项目组成员：郭强、金梦、黄磊鑫、刘嘉豪、李佩瑶、崔然、胡昕宇、彭四海     联系地址：济南市市中区经七路 86 号     联系电话：0531-68889021     传真：010-59013751     （二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所     负责人：顾功耘     经办律师：马黄芝、孙雨顺、刘入江     联系地址：上海市银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层     联系电话：021-20511000     传真：021-20511999     （三）审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）     会计师事务所负责人：李尊农     经办注册会计师：高敏建、庞玉文     联系地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层     联系电话：010-51423818     传真：010-5123816     （四）验资机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）     负责人：李尊农     经办注册会计师：高敏建、庞玉文     联系地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层   联系电话：010-51423818   传真：010-5123816七、保荐机构的上市推荐意见  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况  公司与中泰证券签署了《银江技术股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于银江技术股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议》、《银江技术股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于银江技术股份有限公司向特定对象发行股票之承销协议》  中泰证券指定孙晓刚、盛苑担任银江技术本次向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐代表人。  上述两位保荐代表人的执业情况如下：  孙晓刚：现任中泰证券投资银行业务委员会北京投行一部部门总经理，保荐代表人。曾负责或参与的项目包括：香梨股份非公开发行股票项目、欧圣电气 IPO项目、西部证券非公开发行股票项目、数字政通非公开发行股票项目、西部证券配股项目、中国银行非公开发行优先股项目、瑞达期货 IPO 项目、平安银行非公开发行项目、华恒生物 IPO 项目等。  盛苑：现任中泰证券投资银行业务委员会北京投行一部副总裁，保荐代表人、注册会计师，曾负责或参与的项目包括：红墙股份可转债项目、盘龙药业可转债项目、特思达精选层项目、紫兆装备改制上市、鸿途信达新三板挂牌项目、天大星辰新三板挂牌项目、不牛电子新三板挂牌项目。  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见  中泰证券认为：银江技术本次向特定对象发行股票并在创业板上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定；中泰证券同意作为银江技术股份有限公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。八、其他重要事项     无。九、备查文件的报告；书；（本页无正文，为《银江技术股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）                    发行人：银江技术股份有限公司查看原文公告