安杰思- 安杰思首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

         杭州安杰思医学科技股份有限公司         首次公开发行股票并在科创板上市                 发行结果公告        保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司  杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“安杰思”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于 2022 年 11 月 7 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕码为“688581”。  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。  发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 125.80 元/股，发行数量为 1,447.0000 万股，全部为新股发行，无老股转让。  本次发行初始战略配售数量为 144.7000 万股，占本次发行总规模的 10.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 69.9522 万股，约占本次发行数量的 4.83%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额   战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 986.3978 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.63%；网上发行数量为 390.6500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.37%。   根据《杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,876.92 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 137.7500 万股）由网下回拨至网上。   回拨机制启动后：网下最终发行数量为 848.6478 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 61.63%；网上最终发行数量为 528.4000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 38.37%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04701621%。   本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 5 月 12 日（T+2 日）结束。具体情况如下：一、新股认购情况统计   保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：   （一）战略配售情况   本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：   （1）参与跟投的保荐人相关子公司（中信证券投资有限公司）；   （2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（中信证券安杰思员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划）。   截至 2023 年 5 月 5 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在 2023 年 5 月 16 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。    本次发行最终战略配售结果如下：                                   获配股数序    参与战略配售的             获配股数      占本次发      获配金额           限售期                  类型号     投资者名称               （股）      行数量的      （元）            （月）                                    比例                 参与跟投的     中信证券投资有       限公司                  子公司                 发行人的高                 级管理人员     中信证券安杰思                 与核心员工     员工参与科创板     战略配售 2 号集                 略配售设立     合资产管理计划                 的专项资产                 管理计划           合计            699,522   4.83%    87,999,867.60     -    注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。    （二）网上新股认购情况    （三）网下新股认购情况    放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下：序                                      初步配售数量          获配金额       投资者名称           配售对象名称号                                       （股）            （元）     上海宽投资产管理有     宽投天王星 16 号私募证        限公司           券投资基金二、网下比例限售情况  本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。  本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 850,569 股，占网下发行总量的 10.02%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 6.18%。网下投资者放弃认购股数 707 股由保荐人（主承销商）包销，其中 71 股的限售期为 6 个月，占网下投资者放弃认购股数的 10.04%。三、保荐人（主承销商）包销情况  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 562,825 股（其中 71 股的限售期为 6 个月，其余占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为 4.09%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为 3.89%。                       ，保荐人（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。四、保荐人（主承销商）联系方式  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：  保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司  联系人：股票资本市场部联系电话：021-2026 2367联系邮箱：project_ajsecm@citics.com                      发行人： 杭州安杰思医学科技股份有限公司            保荐人（主承销商）：           中信证券股份有限公司（此页无正文，为《杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）                  发行人：杭州安杰思医学科技股份有限公司                              年   月   日（此页无正文，为《杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）              保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司                           年   月   日查看原文公告