华菱精工- 宣城市华菱精工科技股份有限公司收购报告书摘要

        宣城市华菱精工科技股份有限公司                 收购报告书摘要上市公司名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：华菱精工股票代码：603356.SH收购人名称：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司住所/通讯地址：江苏省南京市雨花台区明城大道 42 号 203-47                 签署日期：2023 年 5 月宣城市华菱精工科技股份有限公司                 收购报告书摘要                  收购人声明  一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。  二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在宣城市华菱精工科技股份有限公司拥有权益的股份。  截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在宣城市华菱精工科技股份有限公司拥有权益。  三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。  四、收购人协议收购黄业华、黄超、马息萍持有的上市公司股票，接受黄业华、黄超所持上市公司股份的表决权委托，并认购上市公司向特定对象发行的新股，将导致收购人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。  本次收购涉及的股份转让需按照相关规定履行合规性确认等相关程序，并在登记结算公司办理股份过户登记手续。本次取得上市公司发行的新股尚需经股东大会批准、上海证券交易所审核通过及中国证监会注册，免于发出要约事项尚需上市公司股东大会审议通过。  五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和宣城市华菱精工科技股份有限公司              收购报告书摘要对本报告书摘要做出任何解释或者说明。  六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。宣城市华菱精工科技股份有限公司                                                                                                  收购报告书摘要                                                           目 录      六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益      七、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券      二、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份宣城市华菱精工科技股份有限公司                                                                                      收购报告书摘要宣城市华菱精工科技股份有限公司                           收购报告书摘要                    第一节 释义  除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：                  宣城市华菱精工科技股份有限公司，股票代码：上市公司、华菱精工     指收购人、捷登零碳      指   捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司南京捷登          指   南京捷登智能环保科技有限公司，系捷登零碳控股股东南京宇宏          指   南京宇宏股权投资有限公司，系捷登零碳少数股东转让方           指   黄业华，黄业华之配偶马息萍，黄业华、马息萍之子黄超本报告书摘要        指   《宣城市华菱精工科技股份有限公司收购报告书摘要》                  捷登零碳以协议转让方式受让转让方持有的上市公司本次股份转让        指本次向特定对象发行股        收购人拟认购上市公司向其定向发行的合计不超过              指票、本次发行            40,002,000 股股份的行为或事项                  收购人协议收购黄业华、黄超、马息萍持有的上市公司部                  分股票，并认购上市公司向特定对象发行的新股或继续受本次收购          指   让黄业华和黄超持有的上市公司部分股份以取得上市公                  司控制权，同时接受黄业华和黄超所持上市公司股份的表                  决权委托以维持上市公司控制权平稳过渡的行为或事项                  本次股份转让完成后，黄业华和黄超仍持有的具备转让条剩余股份          指                  件的上市公司股份                  《宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行 A《股份认购协议》      指                  股股票之附生效条件的股份认购协议》                  《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司之股份转让协《股份转让协议》      指                  议》                  《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司之股份表决权《股份表决权委托协议》 指                  委托协议》《收购办法》        指   《上市公司收购管理办法》公司章程          指   《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》中国证监会         指   中国证券监督管理委员会上交所           指   上海证券交易所最近三年          指   2020 年、2021 年及 2022 年元、万元          指   人民币元、人民币万元注：本报告书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异系四舍五入造成。宣城市华菱精工科技股份有限公司                            收购报告书摘要                   第二节 收购人介绍一、收购人基本情况  截至本报告书摘要签署之日，收购人基本情况如下：公司名称             捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司注册/通讯地址          南京市雨花台区明城大道 42 号 203-47法定代表人            王思淇注册资本             100,000.00 万元统一社会信用代码         91320114MACEU6GT02公司类型             有限责任公司                 一般项目：新兴能源技术研发；环保咨询服务；碳减排、碳转化、                 碳捕捉、碳封存技术研发；合同能源管理；租赁服务（不含许可经营范围             类租赁服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术                 咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目                 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营期限             2023-04-04 至无固定期限                 南京捷登（70%）股东名称及持股比例                 南京宇宏（30%）通讯方式/联系电话        025-58829663二、收购人的控股股东及实际控制人  （一）收购人股权结构  截至本报告书摘要签署之日，收购人的股权结构如下图所示：注：马伟与蔡春雨系夫妻关系。宣城市华菱精工科技股份有限公司                         收购报告书摘要  （二）收购人控股股东和实际控制人基本情况  截至本报告书摘要签署之日，南京捷登持有捷登零碳 70%的股权，系收购人控股股东，其基本情况如下：公司名称          南京捷登智能环保科技有限公司注册/通讯地址       南京市栖霞区龙潭街道港城路 1 号办公楼 1670 室法定代表人         王思淇注册资本          5,000.00 万元统一社会信用代码      91320113MA22QR9R6J公司类型          有限责任公司（自然人独资）              一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技              术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；配              电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电工仪器仪表销经营范围              售；机械设备研发；电子元器件零售；电子、机械设备维护（不              含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主              开展经营活动）经营期限          2020-10-21 至无固定期限  马伟通过南京捷登间接持有捷登零碳 70%的股权，系收购人实际控制人，蔡春雨通过南京宇宏间接持有捷登零碳 30%的股权，系马伟配偶及其一致行动人。实际控制人及其一致行动人基本信息如下：  马伟，男，1983 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年创立江苏美鑫国际贸易有限公司，依托资源优势，经营煤炭贸易业务。2014 年起，实施业务转型，分别投资设立徐州美兴达国际贸易有限公司、江苏康美新材料科技有限公司、江苏恒鼎新材料科技集团有限公司、江苏康美控股集团有限公司、江苏宝馨科技股份有限公司、安徽康美绿筑新材料产业园有限公司等企业。  蔡春雨，女，1985 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权。     宣城市华菱精工科技股份有限公司                                收购报告书摘要       （三）收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业情况       捷登零碳成立于 2023 年 4 月 4 日，截至本报告书摘要签署之日，不存在控     制其他企业的情况。       截至本报告书摘要签署之日，除捷登零碳外，收购人控股股东南京捷登、实     际控制人马伟及其一致行动人蔡春雨控制的核心企业情况如下：序            注册资本     公司名称                   持股比例                 经营范围号            （万元）                                        一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开                                        发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；                                        大数据服务；数据处理和存储支持服务；工程管理                                        服务；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和                                        试验发展；普通机械设备安装服务；通用设备修                                        理；专业设计服务；集成电路设计；信息系统集成                         南京捷登持股99%，    上海徐蚌新能                              服务；企业管理咨询；软件开发；市场调查（不含                         江苏恒鼎新材料科技                         集团有限公司持股    司                                   算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；家用电器                                        销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批                                        准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）                                        许可项目：建设工程设计；建设工程施工；电气安                                        装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准                                        后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门                                        批准文件或许可证件为准）                                        一般项目：其他通用仪器制造；工业自动控制系统                                        装置销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电                                        工仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；土地使用                                        权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备                                        租赁；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化                         南 京 捷 登 持 股    工产品销售（不含许可类化工产品）；新型建筑材    蚌埠捷登智能               99.33%，江苏恒鼎新   料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；橡胶    制造有限公司               材料科技集团有限公      制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制                         司持股0.67%       品销售；金属材料制造；金属材料销售；针纺织品                                        及原料销售；针纺织品销售；五金产品制造；五金                                        产品零售；五金产品批发；机械设备销售；建筑防                                        水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；高品质                                        特种钢铁材料销售（除许可业务外，可自主依法经                                        营法律法规非禁止或限制的项目）                                        一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、    蚌埠康美绿筑                              技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型                         蚌埠捷登智能制造有                         限公司持股100%    限公司                                 门窗销售；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销                                        售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制     宣城市华菱精工科技股份有限公司                                 收购报告书摘要序            注册资本     公司名称                   持股比例                  经营范围号            （万元）                                         品制造；消防器材销售；电子产品销售；信息安全                                         设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管                                         理；工程管理服务；园林绿化工程施工；土石方工                                         程施工；建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料                                         销售；合成材料销售；建筑砌块制造；金属结构制                                         造；金属结构销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块                                         销售；建筑工程机械与设备租赁；农业机械租赁；                                         机械设备租赁；机械设备销售；电子元器件与机电                                         组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；                                         化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品                                         销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品制造；橡                                         胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属                                         材料制造；金属材料销售；针纺织品及原料销售；                                         针纺织品销售；五金产品批发；五金产品制造；五                                         金产品零售；货物进出口；技术进出口；建筑防水                                         卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；高品质特                                         种钢铁材料销售（除许可业务外，可自主依法经营                                         法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工                                         程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务（依法                                         须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经                                         营活动）                                         一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术                                         交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；                                         新能源原动设备销售；工业自动控制系统装置销                                         售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销    江苏捷登智能                               售；机械设备研发；金属结构制造；分布式交流充    公司                                   子元器件零售；电子、机械设备维护（不含特种设                                         备）；环境保护专用设备制造；电工仪器仪表销售；                                         第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依                                         法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展                                         经营活动）                                         医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、                                         智能消费设备、通信和其他电子设备、环保设备、                                         能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化设备                                         及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电                                         源柜等输配电及控制设备的研发、生产、销售；各                         江苏捷登智能制造科    江苏宝馨科技                               种控制软件的研发、销售；电锅炉、电子专用材料    股份有限公司                               的销售；热力生产和销售（学校、医院、商业体、                                         住宅小区等小规模）；厂房及设备的租赁；机电工                                         程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政                                         审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准                                         的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                         （外资比例小于25%）                         马 伟 直 接 持 股    江苏康美控股                               对外投资、资本经营。（依法须经批准的项目，经    集团有限公司                               相关部门批准后方可开展经营活动）                         股0.03%      宣城市华菱精工科技股份有限公司                               收购报告书摘要序             注册资本      公司名称                  持股比例                 经营范围号             （万元）                                        自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家                                        限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；                                        煤炭、化工产品（危险品除外）、矿产品、金属制     徐州美兴达国                          江苏康美控股集团有     品、安防器材、电子产品、监控设备、塑料制品、                          限公司持股99%      橡胶制品、润滑油、五金、杂品、电线电缆、水暖     司                                        器材、百货、针纺织品、床上用品销售；新型材料                                        研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门                                        批准后方可开展经营活动）                                        建筑新材料的研发、生产、销售及技术咨询、技术                                        转让，UVFC无机预涂板、保温防腐材料、装饰装                                        潢材料（危险化学品除外）的研发、生产、销售，                                        保温环保节能管道的研发、生产、销售、安装，铝                                        塑门窗、铝木复合门窗、木门窗、五金配件的研发、     江苏康美新材                          徐州美兴达国际贸易     生产、销售、安装、维护，幕墙工程的设计、施工，                          有限公司持股100%    电子监控设备销售、安装、维护，建材、钢材、安     司                                        防器材、电子产品销售；房屋租赁；房屋建筑工程、                                        钢结构工程施工；装配式建筑用预制部件设计、生                                        产、销售；装配式集成房屋、活动板房的设计、安                                        装、销售；移动公厕制作、销售。（依法须经批准                                        的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                        网上销售：日用百货、针纺织品、鞋帽、服装、饰                                        品、玩具、花卉、树木、体育用品、文具用品、计                                        算机软硬件、计算机配件、包装材料、纸制品、化                                        妆品、家具、木材、化工原料及产品（危险化学品                                        除外）、印刷机械、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制                                        品、橡胶制品、塑料制品、金属材料、机电设备、                                        仪器仪表、健身器材、通讯设备（无线电发射设备                                        除外）、电子产品、五金交电、珠宝首饰、初级农     宿迁康喜电子               江苏康美新材料科技     商务有限公司               有限公司持股100%                                        计、制作、发布、代理，计算机技术咨询服务，装                                        饰工程、环保工程、通信工程、网络工程施工，新                                        型建筑材料的技术研发、技术咨询、技术转让，预                                        包装食品兼散装食品批发与零售，保健食品零售，                                        自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家                                        限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。                                        （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可                                        开展经营活动）                                        金属门窗的研发、生产、销售及安装；建筑幕墙、     江苏科洛节能                          江苏康美新材料科技     钢结构的销售、设计、制作及安装，建筑材料、玻                          有限公司持股65%     璃制品、五金配件销售。（依法须经批准的项目，     公司                                        经相关部门批准后方可开展经营活动）                                        一般项目：新材料技术推广服务；新型建筑材料制                          江苏康美新材料科技     造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑     江苏迅驰新材                          有限公司持股90%，    材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开                          江苏科洛节能门窗科     发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；     司                          技有限公司持股10%    水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业                                        执照依法自主开展经营活动）      宣城市华菱精工科技股份有限公司                                收购报告书摘要序             注册资本      公司名称                   持股比例                 经营范围号             （万元）                                         新能源技术研发、技术转让、技术咨询；工艺品、                                         矿产品、新型建材、装饰材料、五金交电、金银珠                                         宝首饰及饰品、化妆品、洗涤用品、服装鞋帽、日                                         用百货、办公用品、家用电器、手表的零售；树脂、                                         管材、石英制品、基础化工原料（危险品、农药除     江苏瑞蚨祥能                          江苏康美控股集团有      外）、UVFC无机预涂板、电子元件、通讯器材、                          限公司持股83.33%    水暖器材、照相器材、机电产品、橡胶产品、太阳     司                                         能热水器、文化体育用品、办公用品、劳保用品、                                         乐器、汽车及摩托车配件、农产品（专营除外）、                                         家具销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。                                         （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可                                         开展经营活动）                                         新材料研发、技术咨询、技术转让；UVFC无机预     江苏跃宁新材               马伟直接持股99%，     涂板生产、销售；建材、钢材、装饰装潢材料、保     司                    股1%            设备销售、安装、维护。（依法须经批准的项目，                                         经相关部门批准后方可开展经营活动）                                         新材料研发、技术咨询及技术转让；UVFC无机预     南京瑞蚨祥新                              涂板生产、销售；建材、钢材、装饰材料、保温防                          江苏跃宁新材料科技                          有限公司持股100%     公司                                  备销售、安装及维护。（依法须经批准的项目，经                                         相关部门批准后方可开展经营活动）                                         新型建筑材料、门窗、装饰材料研发、设计、生产、                                         销售；建筑装修装饰工程设计、施工、技术咨询；                                         防腐保温材料、消防器材、电子产品销售；电子监     江苏恒鼎新材               南京瑞蚨祥新材料科                                         控设备、安装、维护；自营和代理各类商品及技术                                         的进出口业（国家限定企业经营或禁止进出口的     限公司                  100%                                         商品及技术除外）；房屋租赁；房地产开发；物业                                         管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后                                         方可开展经营活动）                                         新型建筑材料、门窗、装饰材料研发、设计、生产、                                         销售、建筑装修装饰工程设计、施工、技术咨询，                                         防腐保温材料、消防器材、电子产品销售，电子监                                         控设备安装、维护，自营和代理各类商品及技术的                          江苏恒鼎新材料科技      进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的     安徽康美绿筑               集团有限公司持股       商品和技术除外），房屋租赁、物业管理，建筑工     有限公司                 业投资基金（有限合      工程、水电工程、装配式建筑用预制部件设计、生                          伙）持股48.87%     产、销售，钢结构制作、安装、销售，装配式集成                                         房屋设计、安装、销售，活动板房设计、生产、销                                         售及技术研发、技术咨询、技术推广及技术服务，                                         工程机械设备、机电设备安装销售。（依法须经批                                         准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）                                         新型建筑材料研发，水泥制品、砼结构件生产及销     淮北川拓新型               安徽康美绿筑新材料                                         售，建筑垃圾清运，再生资源回收利用（不含危险                                         品），建材销售。（依法须经批准的项目，经相关     公司                   100%                                         部门批准后方可开展经营活动）      宣城市华菱精工科技股份有限公司                              收购报告书摘要序             注册资本      公司名称                 持股比例                 经营范围号             （万元）                                       商品混凝土、水泥混凝土排水管、水泥混凝土压力     淮北康美绿筑              安徽康美绿筑新材料     管、水泥制品、建筑材料、干混砂浆加工与销售，     司                   51%           经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营                                       活动）                                       一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器                                       件制造；光伏设备及元器件销售；新材料技术研                                       发；新材料技术推广服务；金属结构制造；金属结                                       构销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；                                       对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、     安徽恒鼎绿建              安徽康美绿筑新材料     设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨     限公司                 100%          询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规                                       非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电                                       业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑智能                                       化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批                                       准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部                                       门批准文件或许可证件为准）                                       一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；                                       新材料技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化                         安徽康美绿筑新材料     学品）；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依     淮北康美再生     资源有限公司                                                  （依法须经批准的项目，                                       经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营                                       项目以相关部门批准文件或许可证件为准）                                       一般项目：砼结构构件制造；水泥制品制造；轻质     淮北康美绿筑              安徽康美绿筑新材料     建筑材料制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；     料有限公司               100%          转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营                                       法律法规非禁止或限制的项目）                                       一般项目：门窗制造加工；金属门窗工程施工；门     淮北康美绿筑              安徽康美绿筑新材料     窗销售；智能家庭网关制造；技术服务、技术开发、     公司                  100%          可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限                                       制的项目）                                       一般项目：金属结构制造；金属材料制造；建筑用                                       金属配件制造；五金产品批发；金属材料销售；新     安徽康美绿筑              安徽康美绿筑新材料                                       材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨                                       询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务     有限公司                100%                                       外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项                                       目）                                       一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动                         一致行动人蔡春雨持                         股100%                                       主开展经营活动）      三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况        收购人成立于 2023 年 4 月 4 日，设立至今尚未实际开展业务，除认购华菱宣城市华菱精工科技股份有限公司                        收购报告书摘要精工本次向特定对象发行股票外，无相关经营活动财务数据。四、收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况     截至本报告书摘要签署之日，捷登零碳最近 5 年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况     截至本报告书摘要签署之日，捷登零碳的董事、监事、高级管理人员情况如下：                                       其他国家地序号     姓名    曾用名   职务     国籍   长期居住地                                        区居留权     截至本报告书摘要签署之日，上述人员在最近五年内均未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况     捷登零碳实际控制人马伟通过捷登零碳控股股东南京捷登间接持有江苏捷登智能制造科技有限公司 70.00%的股权，江苏捷登智能环保科技有限公司持有江苏宝馨科技股份有限公司（002514.SZ）26.90%的股份，马伟间接持有江苏宝馨科技股份有限公司 18.83%的股份。马伟的一致行动人蔡春雨通过南京宇宏间接持有江苏宝馨科技股份有限公司 0.36%的股份。     除上述情况外，截至本报告书摘要签署之日，捷登零碳及其控股股东南京捷登、实际控制人马伟不存在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。     宣城市华菱精工科技股份有限公司                               收购报告书摘要     七、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公     司、保险公司等其他金融机构的情况       截至本报告书摘要签署之日，收购人及其控股股东不存在持股 5%以上的银     行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。收购人的实际控制     人马伟持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的     情况如下：序            注册资本     公司名称                  持股比例                经营范围号            （万元）                                       吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理                                       国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；    江苏新沂汉源               马伟控制的徐州美兴                                       从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府                                       债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监    有限公司                 直接持股10.00%                                       督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项                                       目，经相关部门批准后方可开展经营活动）宣城市华菱精工科技股份有限公司                           收购报告书摘要              第三节 收购决定及收购目的一、收购目的    基于对上市公司价值的认同，对上市公司未来稳定、持续发展的信心，收购人拟取得华菱精工的控制权。收购人将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为控股股东的权利及义务，规范管理运作上市公司，提升上市公司的盈利能力，谋求上市公司长期、健康发展，为全体股东带来良好回报。二、收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划    截至本报告书摘要签署之日，除本次收购外，收购人在未来 12 个月内无增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。若后续发生相关权益变动事项，收购人将根据相关法律法规、规范性文件，及时履行信息披露义务。    收购人承诺，通过协议受让方式取得的股份，自该等股份完成过户之日起 18个月内将不以任何方式转让，通过本次发行认购的股票自上市之日起 36 个月内不以任何方式转让。三、本次收购已履行的相关程序及时间    （一）已经履行的程序及获得的批准通过了本次向特定对象发行股票及收购人免于发出要约等相关事项。议》，收购人与黄业华、黄超签订了《股份表决权委托协议》，收购人与华菱精工签订了《股份认购协议》。    （二）尚未履行的程序及尚未获得的批准    本次交易尚需履行的程序包括但不限于：宣城市华菱精工科技股份有限公司              收购报告书摘要股份过户登记手续。同意注册的批复。宣城市华菱精工科技股份有限公司                          收购报告书摘要                  第四节 收购方式一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况及收购方式  本次收购前，收购人未持有上市公司股份。本次收购方案具体如下：  （一）协议转让议》，拟通过协议转让，以 22.50 元/股的转让价格，受让转让方持有的上市公司转让 1,151,825 股（占上市公司股份总数的 0.86%），本次股份转让完成后，马息萍不再持有上市公司股份。  （二）表决权委托黄业华、黄超拟将其持有的上市公司 27,217,600 股股份（占上市公司股份总数的中，黄业华拟委托其持有的上市公司 23,619,425 股股份（占上市公司股份总数的市公司股份总数的 2.70%）对应的表决权。表决权委托期限为上述协议转让股份交割完成之日起至收购人持有的上市公司的股份能实际控制上市公司之日止，且不超过 18 个月。  《股份表决权委托协议》生效且本次股份转让完成后，捷登零碳合计控制上市公司 39,884,900 股股份对应的表决权，占上市公司股份总数的 29.91%，黄业华和黄超不再持有上市公司表决权。  （三）向特定对象发行股票  上市公司拟向特定对象发行不超过 40,002,000 股股份，不超过发行前上市公司股份总数的 30%，本次向特定对象发行的新股种类为人民币普通股，发行对象宣城市华菱精工科技股份有限公司                                    收购报告书摘要为捷登零碳，认购价格不低于第三届董事会第二十七次会议决议公告日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。  本次发行完成后，黄业华和黄超合计持有上市公司 27,217,600 股股份，占上市公司发行后股份总数的 15.71%，捷登零碳将合计持有上市公司 52,669,300 股股份，占上市公司发行后股份总数的 30.38%。  （四）受让剩余股份  在表决权委托期内上市公司本次发行未能完成（即本次发行的股份未能登记至捷登零碳名下），捷登零碳应自上市公司收到上交所作出的终止发行上市审核决定或中国证监会出具的不予注册的决定之日起 1 个月内或在表决权期限届满前 15 日内二者孰早止，继续受让黄业华和黄超持有的上市公司具备转让条件的剩余股份并完成交割，数量不少于 1,500 万股（占上市公司总股本的 11.24%）。剩余股份交割完成后，黄业华和黄超合计持有上市公司 12,217,600 股股份（占上市公司总股本的 9.16%），收购人合计持有上市公司 27,667,300 股股份（占上市公司总股份的 20.75%）。  本次向特定对象发行股份或剩余股份转让完成后，上市公司控股股东由黄业华变更为捷登零碳，实际控制人由黄业华和黄超变更为马伟。若上述事项均未完成，上市公司控制权不发生变更。  （五）本次收购前后收购人持有上市公司股份情况变化  本次股份转让交割完成前及表决权委托生效前，上市公司控股股东为黄业华，实际控制人为黄业华、马息萍和黄超。     名称/姓名   持股数量（股）                持股比例          表决权比例黄业华               31,445,000           23.58%        23.58%马息萍                3,689,900              2.77%       2.77%黄超                 4,750,000              3.56%       3.56%黄业华家族合计：          39,884,900           29.91%        29.91%捷登零碳                       -                  -           -控股股东                                黄业华宣城市华菱精工科技股份有限公司                                     收购报告书摘要     名称/姓名   持股数量（股）                持股比例           表决权比例实际控制人                          黄业华、马息萍和黄超  本次股份转让交割完成后及表决权委托生效后，且在表决权委托期内、本次发行有明确结果前，捷登零碳合计控制上市公司 29.91%的股份对应的表决权。     名称/姓名   持股数量（股）                持股比例           表决权比例黄业华               23,619,425              17.71%           -马息萍                        -                   -           -黄超                 3,598,175               2.70%           -黄业华家族合计：          27,217,600              20.41%           -捷登零碳              12,667,300               9.50%      29.91%控股股东                                 黄业华实际控制人                               黄业华、黄超  若本次发行的股份在表决权委托期限届满前 15 日内登记到捷登零碳名下，则表决权委托同步解除，捷登零碳合计持有上市公司 30.38%的股份，上市公司控股股东由黄业华变更为捷登零碳，实际控制人由黄业华和黄超变更为马伟。     名称/姓名   持股数量（股）                持股比例           表决权比例黄业华               23,619,425              13.63%      13.63%马息萍                        -                   -           -黄超                 3,598,175               2.08%       2.08%黄业华家族合计：          27,217,600              15.71%      15.71%捷登零碳              52,669,300              30.38%      30.38%控股股东                                 捷登零碳实际控制人                                马伟  在表决权委托期内上市公司本次发行未能完成（即定向发行的股份未能登记到捷登零碳名下），捷登零碳应自上市公司收到上交所作出的终止发行上市审核决定或中国证监会出具的不予注册的决定之日起 1 个月内或在表决权期限届满前 15 日内二者孰早止，继续受让黄业华、黄超持有的上市公司具备转让条件的宣城市华菱精工科技股份有限公司                                      收购报告书摘要剩余股份并完成交割，数量不少于 1,500 万股。剩余股份交割完成后（按照交割上市公司控股股东由黄业华变更为捷登零碳，实际控制人由黄业华和黄超变更为马伟。     名称/姓名    持股数量（股）                持股比例           表决权比例黄业华                 8,619,425              6.46%        6.46%马息萍                         -                   -           -黄超                  3,598,175              2.70%        2.70%黄业华家族合计：           12,217,600              9.16%        9.16%捷登零碳               27,667,300              20.75%      20.75%控股股东                                 捷登零碳实际控制人                                 马伟二、《股份转让协议》主要内容议》，主要内容如下：  甲方：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司  住所：南京市雨花台区明城大道 42 号 203-47  法定代表人：王思淇  乙方 1：黄业华  身份证号码：320423196903******  住所：江苏省溧阳市天目湖镇****  乙方 2：马息萍  身份证号码：320481197103******  住所：江苏省溧阳市溧城镇****  乙方 3：黄超  身份证号码：320481199009******宣城市华菱精工科技股份有限公司                                   收购报告书摘要  住所：江苏省溧阳市溧城镇****  （在本协议中，乙方 1、乙方 2 和乙方 3 合称“乙方”或“黄业华家族”，甲方和乙方合称“各方”，单称“一方”）  第一条 标的股份通过协议转让的方式转让给甲方，甲方同意根据本协议约定的条款和条件受让该等标的股份。何性质的第三方权利。  第二条 标的股份的转让价款价款（含税）共计人民币 285,014,250 元（大写：贰亿捌仟伍佰零壹万肆仟贰佰伍拾元整）。公司（以下简称“中登公司”）办理完成过户登记手续之日期间，上市公司如发生配股、资本公积金转增股本等除权事项的，则本协议约定的转让股份数量应相应进行调整，以保持约定的股份转让比例不变，且该等情况下股份转让总价款不变；发生现金分红、派息等除息事项的，则本协议约定的转让股份数量不作调整，但转让股份的转让单价将扣除除息分红金额，转让总价款相应变化。  第三条 股份转让价款的支付后 3 日内，甲方支付乙方股份转让款 5,000 万元（大写：伍仟万元整）。账户一次性支付剩余股份转让款（含税）共计人民币 235,014,250 元（大写：贰亿叁仟伍佰零壹万肆仟贰佰伍拾元整）。宣城市华菱精工科技股份有限公司                 收购报告书摘要交股份过户申请。自标的股份办理完毕过户之日起 3 日内，甲方应无条件解除共管，乙方在甲方解除共管当日即向甲方出具收款确认书。若出现以下情形，则需对共管事项进行相应调整：  （1）如若按中登公司要求乙方缴纳包括个人所得税在内的全部税费后才能办理过户，甲方应同意乙方使用共管账户等额资金缴纳相关税费；  （2）如收款确认书系办理过户手续必备文件，甲方应在各方递交过户申请前解除共管，乙方收款后予以出具。  标的股份按照协议约定过户至甲方名下，若因甲方原因导致乙方未能全额收取共管账户内股份转让款项，甲方仍应承担全部股份转让款支付义务。  第四条 标的股份交付状态定任何担保、质押、信托或其他任何负担，也没有对标的股份做出任何导致或可能导致在交割完成日后，影响或限制甲方对标的股份行使权利及／或享受利益的任何协议、承诺或安排，且无任何第三人有权对标的股份为任何请求或主张。标的股份为无限售条件的流通股。标的股份不涉及任何诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结等权利受限的情况以及其他上交所不予受理本次交易或中登公司无法完成股份过户登记的情形。人，将合法持有标的股份，拥有对标的股份的完整的处置权和收益权等股东权利，并且乙方或者其他任何第三人对标的股份不享有任何处置权、收益权或其他任何权利。  ……  第七条 控制权收购安排  （1）甲乙各方同意，为使甲方取得上市公司的实际控制权，乙方 1 和乙方宣城市华菱精工科技股份有限公司                     收购报告书摘要上市公司总股本 20.4122％）的表决权委托甲方行使，并就此签署相应的《股份表决权委托协议》，《股份表决权委托协议》构成本协议不可分割的一部分，表决权委托期限为自《股份转让协议》项下的标的股份交割完成之日起至甲方持有的上市公司的股份能实际控制上市公司之日止，且不超过 18 个月。  （2）标的股份交割完成且《股份表决权委托协议》生效后，甲方合计持有上市公司 29.9122％的股份表决权。  （3）表决权委托期间，未经甲方书面同意，乙方不得以任何其他方式减持或处置其所持有的上市公司股份，不得对其所持有的上市公司股份设置任何权利负担，并应避免其所持有的上市公司股份被查封或冻结或受到限制，但根据各方的约定质押给甲方的情况除外。  （4）在表决权委托期间，甲方不得利用上市公司及享有的相关股份的表决权做出不利于上市公司、乙方合法股东权利与权益的事项。  上市公司拟向甲方发行股份以使甲方及甲方的实际控制人直接和间接所持上市公司股份份额合计达到实际控制上市公司。  本次拟向特定对象发行股票的数量不超过 4,000.20 万股（含本数），全部由甲方以现金形式认购。  各方确认，在表决权委托期内上市公司定向增发未能完成（即定向增发的股份未能登记到甲方名下），甲方应自上市公司收到上交所作出的终止发行上市审核决定或中国证监会出具的不予注册的决定之日起 1 个月内或在表决权期限届满前 15 日内二者孰早止，继续受让乙方持有的上市公司具备转让条件的剩余股份并完成交割，数量不少于 1,500 万股。如甲方未按本条约定履行的，乙方 1 有权按上市公司公司章程和法律法规、规范性文件的规定改选公司董事会和监事会。宣城市华菱精工科技股份有限公司                  收购报告书摘要  （1）自本协议签订后至表决权委托期间，乙方不得与任何第三方谈判、磋商与本次交易相关或类似的合作或交易；本次交易完成后，乙方不会以谋求控制上市公司为目的而直接或间接地增持上市公司股份，或利用持股地位或影响力干预影响甲方对上市公司的控制权（包括但不限于对董事会的控制）或影响干预上市公司的正常生产经营活动，或乙方以委托、协议、达成一致行动等任何方式扩大其在上市公司的股份和/或表决权比例，亦不会与上市公司其他股东或潜在股东及其关联方、一致行动人通过委托、征集投票权、协议、联合、签署一致行动协议/委托表决协议以及其他任何方式，单独、共同或协助任何第三方谋求上市公司的实际控制权。  （2）若乙方或乙方的关联方以协议转让方式转让其剩余所持有的上市公司股份，同等条件下，甲方或其控股股东享有优先受让权。如转让给其他第三方，应约定该受让方承继并继续履行本协议项下乙方不谋求控制权等相关承诺，包括但不限于不谋求控制权等，届时乙方或乙方的关联方应在其与第三方的转让协议中将上述承诺和保证约定为股份转让的前提条件。  （1）上市公司董事会总人数暂定为 7 名，其中由乙方推荐 2 名董事候选人，甲方推荐剩余 5 名董事候选人。本协议约定的标的股份交割完成且《股份表决权委托协议》生效后，乙方 1 不再担任上市公司的董事职务。  （2）上市公司监事会总人数暂定为 3 名，其中乙方有权提名 1 名非职工代表监事候选人。  第八条 过渡期安排  自协议签订之日至交割日为本次股份转让的过渡期。优先权或其他权利负担，不得转让或通过其他方式直接或间接处置所持上市公司全部或部分股份，不得以任何方式增持或减持其所持有的上市公司股份，不得筹划或发行可交换债券，不得采取任何直接或间接的方式向任何第三方转让上市公司股份，或直接或间接地与任何第三方作出关于股份转让的任何承诺、签署备忘宣城市华菱精工科技股份有限公司                 收购报告书摘要录、合同或与本次股份转让相冲突，或包含禁止或限制上市公司股份转让的备忘录或合同等各种形式的法律文件。市公司股东权利、享有相关权益、履行义务并承担责任，促使上市公司及其子公司遵循以往经营惯例依法经营，遵守中国法律、上市公司章程以及其他内部规章制度的相关规定。并作出商业上合理的努力，保证所有资产的良好运行；保证上市公司现有的治理结构、部门设置和核心人员保持稳定；继续维持与现有客户的良好关系，以保证上市公司经营不受到重大不利影响。任何重大违法、违规行为或对本次股份转让产生重大不利影响的其他行为。但甲方及其关联方应当充分遵守上市公司内幕信息的相关管理和规范义务，乙方应及时将有关对上市公司造成或可能造成重大不利变化或导致不利于本次股份转让的任何事件、事实、条件、变化或其他情况书面通知甲方。具体如下：  （1）乙方与任何第三方谈判、磋商与本次交易相关或类似的合作或交易；  （2）标的公司转让、变更、新增或通过其他方式处置其所投资企业的股权或增加权利负担；新增单笔或累计 50 万元（大写：伍拾万元整）以上的债务（不含日常生产经营和金融机构贷款产生的债务）、为第三方（不含控股子公司）提供任何担保；任何购买、出售、租赁、转让、许可、抵押、质押或以其他方式处置上市公司及其控股子公司单笔或累计超过人民币 100 万元（大写：壹佰万元整）的资产（含无形资产）；作出利润分配；核销、放弃单笔或累计超过人民币 20 万元（大写：贰拾万元整）的债权，提前清偿单笔或累计金额超过人民币 20 万元（大写：贰拾万元整）的未到期债务；  （3）上市公司及其控股子公司变更、调整现有业务状况；  （4）修改上市公司章程、内控制度、股东大会议事规则、董事会议事规则等公司规章制度；  （5）上市公司及其控股子公司拟作出任何分配利润的提案/议案；宣城市华菱精工科技股份有限公司                     收购报告书摘要  （6）其他可能对上市公司及其控股子公司和/或甲方利益造成重大损害的相关事项。  ……  第十四条 协议的生效、变更及解除起成立并生效。共同达成书面变更协议。其他方均不得单方面解除本协议，但协议另有约定的除外。  本协议于下列情形之一发生时解除并终止：  （1）在标的股份过户登记日之前，经各方协商一致解除；  （2）在标的股份过户登记日之前，由于不可抗力而不能实施；  （3）因协议一方违反本协议的约定，致使本协议无法履行、标的股份无法过户或已无履行必要，守约方有权终止本协议；  （4）法律、法规或者各方其他协议约定、本协议约定的其他情形。  本协议终止后，甲方按照本协议支付的股份转让价款，应由乙方自本协议终止之日起 2 个工作日内一次性全部归还给甲方。  ……三、《股份表决权委托协议》主要内容主要内容如下：  甲方 1（委托方 1）：黄业华  身份证号码：320423196903******宣城市华菱精工科技股份有限公司                                          收购报告书摘要   住址：江苏省溧阳市天目湖镇****   甲方 2（委托方 2）：黄超   身份证号码：320481199009******   住址：江苏省溧阳市溧城镇****   乙方（受托方）：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司   住所：南京市雨花台区明城大道 42 号 203-47   法定代表人：王思淇   （在本协议中，甲方 1、甲方 2 合称“甲方或委托方”，甲方和乙方合称“各方”，单称“一方”）   第一条 授权股份持有的标的公司 27,217,600 股人民币普通流通股股份（占标的公司总股本的授权委托给受托方行使。受 托 方 持 有 表 决 权 的 股 份 数 量 合 计 39,884,900 股 ， 占 标 的 公 司 总 股 本 的                           股份转让协议签署时                                         拥有的表决权对   主体       持股数量（股）        持股比例(%)                      表决比例(%)                                         应的股数（股）委托方 1         31,445,000       23.5826     31,445,000       23.5826委托方 2          4,750,000        3.5623      4,750,000        3.5623受托方                   0              0             0              0                           标的股份全部转让后                                         拥有的表决权对   主体       持股数量（股）        持股比例(%)                      表决比例(%)                                         应的股数（股）委托方 1         23,619,425       17.7137     23,619,425       17.7137宣城市华菱精工科技股份有限公司                                      收购报告书摘要委托方 2      3,598,175        2.6985      3,598,175        2.6985受托方       12,667,300        9.5000     12,667,300        9.5000                        本协议生效后                                     拥有的表决权对  主体    持股数量（股）        持股比例(%)                      表决比例(%)                                     应的股数（股）委托方 1     23,619,425       17.7137             0              0委托方 2      3,598,175        2.6985             0              0受托方       12,667,300        9.5000     39,884,900       29.9122持上市公司股份或因法院强制执行或其他原因而被动减持其持有的上市公司股份的，则减持后甲方持有的剩余股份的表决权仍委托乙方行使。且在减持前应提前 15 个交易日告知乙方，乙方在符合届时法律、法规及规范性文件的前提下对前述甲方转让的股票享有优先购买权。乙方可直接或通过其关联方受让甲方减持的股份。股份、配股等方式增加的，增加的该部分股份的表决权也依据本协议约定随之委托给乙方行使，无须另行签署委托协议。  第二条 委托事项使授权股份的表决权以及下述其他股东权利（合称“委托权利”）；受托方同意接受委托，有权以委托方名义，自主行使包括但不限于以下委托权利：  （1）召集、召开、主持、出席或者委派代理人出席标的公司股东大会；  （2）提交包括但不限于关于提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高级管理人员的股东提议或议案；  （3）查阅标的公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录及决议、董事会会议记录及决议、监事会会议记录及决议、财务会计报告；  （4）对所有根据相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件（以下合称“法律法规”）或标的公司章程规定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权宣城市华菱精工科技股份有限公司                  收购报告书摘要（包括直接的表决权以及因适用累积投票制产生的表决权）、作出相关的意思表示并签署相关文件；  （5）根据届时有效的法律法规及标的公司章程所规定的股东所应享有的其他与股东行使表决权相关的股东权利，包括但不限于知情权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权、质询权等。股份的委托权利，不得委托除受托方之外的任何其他方行使授权股份的委托权利。甲方应当确保相关债权人、质权人及第三方已履行内部审议程序（如需），并出具书面同意函。如因甲方的原因，致使乙方就授权股份无法行使股东表决权的，应当向乙方承担本协议项下的违约责任。  第三条 委托期限割完成之日起至乙方持有的上市公司的股份能实际控制上市公司之日止，且不超过 18 个月。托方同意委托方向第三方转让委托股份的，该部分股份的表决权终止。股份未能登记到乙方名下），乙方应自上市公司收到上交所作出的终止发行上市审核决定或中国证监会出具的不予注册的决定之日起 1 个月内或在表决权期限届满前 15 日内二者孰早止，继续受让甲方持有的上市公司具备转让条件的剩余股份并完成交割，数量不少于 1,500 万股。如乙方未按本条约定履行的，届时甲方 1 有权按上市公司公司章程和法律法规、规范性文件的规定改选公司董事会和监事会。  第四条 委托权利的行使宣城市华菱精工科技股份有限公司                 收购报告书摘要乙方可听取甲方意见，但乙方有权以其意愿自主投票并将投票结果告知甲方，且无需甲方再就具体表决事项出具委托书等法律文件。但若因监管机关或上市公司经营管理要求需甲方单独出具授权委托书或在相关法律文件上签章或进行其他类似配合工作的，甲方应于收到乙方通知后 3 个工作日内完成相关签章工作。甲方应就乙方行使表决权委托协议项下委托权利提供充分的配合。律、法规或规范性文件及公司章程、相关制度的前提下全面了解上市公司的各种相关信息，查阅相关内部资料，甲方承诺并保证在委托期间内对此予以充分配合和支持。求对任何第三方承担责任或作出任何经济上的或其他方面的补偿，但因乙方自身过错的除外。立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整表决权委托协议条款，以确保可继续实现表决权委托之目的。  第五条 委托权利的限制限于下述方式擅自处分授权股份：  （1）将授权股份通过直接或间接的方式转让给第三方；  （2）在授权股份上设置任何质押等担保权利（向受托方质押的除外）；  （3）与标的公司其他股东及其关联方或其他方签署一致行动协议或达成类似协议、安排；  （4）导致授权股份权利受限的其他情形。  如第三方拟行使截至本协议签署之日前已经在授权股份上设置的第三方权利时，委托方应当在其知道或应当知道时立即通知或告知受托方。宣城市华菱精工科技股份有限公司                收购报告书摘要下，对委托方拟减持的授权股份享有优先购买权。托方应确保其合法承继方（合法承继方是指通过法律及本协议许可的处置形式受让全部或部分授权股份的自然人、法人或其他组织）在承继授权股份的同时无条件承继本协议项下属于被继承人的权利和义务，接受与本协议相同的股份表决权委托安排，并应受托方的要求签署令受托方满意的表决权委托协议。形，或委托方在事前征得受托方书面同意的前提下依法通过协议转让等方式将其持有的标的公司股份转让予第三方（非受托方或其指定的第三方），导致其持有的标的公司股份总数少于授权股份数量的，则授权股份数量自动调减为委托方仍持有的标的公司的股份数量；如因委托方将其持有的授权股份转让予受托方或其指定的第三方的，则授权股份数量按照转让股份数额相应调减，剩余授权股份的表决权仍依本协议约定由受托方行使。股份的表决权做出不利于上市公司、委托方及其关联人合法股东权利与权益的事项。  ……     第七条 协议的生效、变更和终止起成立，在《股份转让协议》生效之日起生效。现严重违法违规、严重损害委托方、上市公司及其股东利益的行为，且该等行为已经或将要给相关方造成损失，或已被相关监管机关立案调查或作出相应处罚的。商，需要对其中内容做相应变更的，本协议内容也根据变更后的《股份转让协议》做相应调整；若《股份转让协议》出现各方同意下的解除，或被终止、被宣告无效等情形，本协议也随之解除、终止或失效。宣城市华菱精工科技股份有限公司                     收购报告书摘要  ……四、《股份认购协议》主要内容下：  甲方：宣城市华菱精工科技股份有限公司  地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路  法定代表人：黄业华  乙方：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司  地址：南京市雨花台区明城大道 42 号 203-47  法定代表人：王思淇  本协议以上主体单称为“一方”，合称为“双方”。     第一条 认购价格董事会决议公告日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 80%。  董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总量。送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次向特定对象发行的发行价格将进行调整。     第二条 认购数量数）。乙方认购本次向特定对象发行股票数量 4,000.20 万股（含本数），认购资金总额不超过 41,719.70 万元（含本数）。宣城市华菱精工科技股份有限公司                 收购报告书摘要红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次发行数量上限将作相应调整。在前述范围内，在取得中国证券监督管理委员会关于本次发行的注册文件后，甲方董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据相关规定协商确定最终发行数量。件的要求予以变化的，则本次发行的募集资金总额届时将相应变化，但最高不超过 41,719.70 万元。     第三条 认购方式   乙方按照协议约定，以人民币现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股份。     第四条 支付方式   甲方本次向特定对象发行获得中国证券监督管理委员会的予以注册决定后，甲方委托的保荐机构（主承销商）将在注册决定有效期内启动本次向特定对象发行工作，并将根据发行注册文件的要求，向乙方发出认股缴款通知书。乙方应在认股缴款通知书载明的具体缴款日期将认购款以现金方式一次性汇入甲方委托的保荐机构（主承销商）指定账户。   ……     第六条 限售期发行结束之日起三十六个月内不得转让，乙方应按照相关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所上市的相关规定及发行人要求就本次向特定对象发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关股票锁定事宜。亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所上市等相关部门的规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票限售期的规定有最新的规定或监管意见，公司将按其进行相应调整。宣城市华菱精工科技股份有限公司                   收购报告书摘要  ……  第十一条 协议生效条件  （1）本次向特定对象发行 A 股股票及本协议获得甲方董事会、股东大会审议批准；  （2）本次向特定对象发行 A 股股票经上海证券交易所上市审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。留条款、前置条件。  ……五、本次收购涉及的上市股份的权利限制情况  收购人拟通过协议转让取得上市公司 12,667,300 股未设置质押权利的非限售条件流通股份，上述股份不存在股份被质押、冻结等权利限制情况。根据《收购办法》第七十四条，在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 18 个月内不得转让。收购人在被收购公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18 个月的限制。  捷登零碳承诺：“（一）本公司通过协议受让方式取得的华菱精工的股份，自该等股份完成过户之日起 18 个月内将不以任何方式转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。（二）本公司通过本次发行认购的股票自上市之日起 36个月内不以任何方式转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。（三）若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。其取得上市公司本次向特定对象发行的股票因分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦遵守上述股份锁定安排。”  除本报告书摘要已经披露的信息外，截至本报告书摘要签署之日，收购人因本次收购拥有的上市公司股份不存在任何权利限制的情形。宣城市华菱精工科技股份有限公司                        收购报告书摘要                    第五节 资金来源一、收购资金总额   根据《股份转让协议》约定，收购人以现金方式受让黄业华、马息萍、黄超持有的上市公司 12,667,300 股股份，转让价格为 22.50 元/股，转让总价款为   根据《股份认购协议》约定，收购人以现金方式认购上市公司本次向特定对象发行的股票不超过 40,002,000 股股份，认购价格为 10.43 元/股，认购金额不超过 41,719.70 万元。二、收购资金来源   针对本次收购，就有关资金来源事宜，捷登零碳及其股东南京捷登和南京宇宏、捷登零碳实际控制人马伟及其一致行动人蔡春雨（以下简称“承诺人”）承诺如下：   “本次通过协议转让取得上市公司股份的资金均系自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金的情形，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向承诺人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。   本次认购上市公司股票的资金均系自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金的情形，不存在上市公司及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向承诺人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。”   本次收购涉及的资金支付方式按照《股份转让协议》及《股份认购协议》的约定方式履行。宣城市华菱精工科技股份有限公司                        收购报告书摘要             第六节 免于发出要约的情况一、免于发出要约的事项及理由  按照本次发行上限 40,002,000 股计算，本次发行完成后，捷登零碳将合计持有上市公司 52,669,300 股股份，占上市公司发行后股份总数的 30.38%。根据《收购办法》第六十三条规定：           “有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：                                （三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。  针对本次收购，就有关股份锁定期事宜，捷登零碳承诺通过本次发行认购的股票自上市之日起 36 个月内不以任何方式转让，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整，前述锁定期届满后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。其取得上市公司本次向特定对象发行的股票因分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦遵守上述股份锁定安排。二、本次收购前后上市公司股权结构  本次收购前后上市公司股权结构详见本报告书摘要“第四节 收购方式”之“一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况及收购方式”之“（四）本次收购前后收购人持有上市公司股份情况变化”。宣城市华菱精工科技股份有限公司                   收购报告书摘要                  收购人声明  本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。            收购人（盖章）：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司                     法定代表人（签字）：                                   王思淇宣城市华菱精工科技股份有限公司                  收购报告书摘要（本页无正文，为《宣城市华菱精工科技股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章页）            收购人（盖章）：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司                    法定代表人（签字）：                                  王思淇查看原文公告